发现新的报表见解

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 解释如何从报表启用适用于报表的 Einstein Discovery。
  
• 解释如何选择目标和创建分析。
  
• 描述如何解释相关性。
  
• 说明如何浏览和解释见解。
  

通过适用于报表的 Einstein Discovery 深入了解报表数据

适用于报表的 Einstein Discovery 以前称为 Einstein Data 见解

当分析 Salesforce 报表时，很难知道您是否忽略了可能有助于制定行动方案的重要细节或趋势。将适用于报表的 Einstein Discovery 用于处理您的报表数据，以确保您发现最相关的见解。适用于报表的 Einstein Discovery 使用由 Einstein Discovery 提供支持的人工智能和全面的统计分析，快速、彻底地扫描您的报表数据。

适用于报表的 Einstein Discovery 会生成公正、客观且具有统计意义的快速见解。它使用彩色图表和以事实为依据的解释，让您可以轻松地消化和解释这些见解。您要做的就是浏览见解，以找到与您的业务目标最相关的见解。

使用适用于报表的 Einstein Discovery 需要什么？

适用于报表的 Einstein Discovery 需要 Salesforce 组织中的 CRM Analytics Plus 许可证。此外，您的用户帐户必须分配可以运行适用于报表的 Einstein Discovery 的权限。如果您不确定权限设置，咨询您的 Sales 管理员。

现在应该做些什么？

适用于报表的 Einstein Discovery 使用至少具有两列和 50 行数据的任何表格或摘要报表。可以分析最多 50 列和 500,000 行的报表。单击工具栏上的分析按钮将启动“适用于报表的 Einstein Discovery”面板。 

如果报表上没有现成的分析，则适用于报表的 Einstein Discovery 会自动运行计数分析，并查找报表值的统计显著发生次数。当 Einstein 显示“发生次数”分析的结果时，单击“主页”图标将转到分析的起点。

您可以创建分析 (1) 或启动现有分析 (2)。

创建新分析需要选择要分析的报表列以及分析目标（以最小化或最大化报表列）。在本示例中，我们的目标是最大化业务机会的成功率：IsWon (True)。单击创建分析释放 Einstein 对报表数据的超能力。 

在分析期间，适用于报表的 Einstein Discovery 会计算每列如何影响目标（称为一阶分析）。它还计算两列的每个组合以及这些组合如何影响目标（称为二阶分析，计算要分析的报表列上的成对交互作用效应）。 

检查相关性

分析完成后，适用于报表的 Einstein Discovery 将显示结果摘要 (3)，对报表列与目标之间的相关性进行排名 (4)，并生成见解列表 (5)。 

以百分比表示的相关性越高，统计关系就越强。 

避免使用与所选分析结果具有异常高相关性 [> 90%] 的报表列。例如，在分析业务机会结束可能性时，避免使用结束原因字段。

切记相关性不是因果关系。相关性只描述变量之间的关联强度，而不是它们是否从因果上影响彼此。相关性是否表明除了统计链接之外的任何东西，这只取决于您。 

浏览和解释见解

Einstein 从您的报表数据中生成基于列的见解，并按统计显著性的顺序列出。顶部见解是对数据趋势图目标影响最大的见解。

从统计学上讲，Einstein 会根据计算出的 R 平方 (R^2) 值按一阶和二阶见解对见解进行排序，以便您首先看到最重要的见解。

浏览和滚动见解列表

大量的见解向我们表明，适用于报表的 Einstein Discovery 对您的报表数据进行了全面的分析和计算。每个见解都有一个自我描述的标题和摘要。您可以确定如何最好地利用这些见解来实现业务目标。 

因为您给了 Einstein 一个分析目标，比如最大化业务机会成功率，所以每个见解都表明与该目标相比，某件事是“更好”还是“更差”。

• 带有箭头的绿色圆圈表示使您更接近目标的条件。
  
• 带有箭头的红色圆圈表示使您更远离目标的条件。
  

细分见解详细信息

单击和展开见解显示更多详细信息，包括标题和摘要 (6)、解释 (7) 和条形图 (8)。 

条形图向您显示所有数据的平均值（橙色线）以及哪些数据高于或低于平均值。将鼠标悬停在图表中的条形上会打开显示基础数据 (9) 的工具提示。

筛选见解

有许多方法可以将调查重点放在对您最有意义的见解上。

• 单击相关性摘要中的报表列名称可侧重于链接到所选列的见解。
  
• 选择搜索见解中的条件使您可以按列值筛选见解。
  
• 单击所有见解允许您按对所选分析目标的正面或负面影响筛选见解。
  
• 单击任何超链接的说明文本可向下钻取到相关见解。
  
• 点击列表底部的显示不重要的见解会显示所有见解。默认情况下，您只能看到最具有统计意义的见解。
  

适用于报表的 Einstein Discovery 的最佳实践

要获得分析的最佳结果，考虑以下建议：

• 避免使用包含以下内容的报表列：
  

• 唯一 ID 字段
  
• 具有高基数（超过 100 个唯一值）的字段
  
• 与分析结果高度相关
  

• 不包括尚未得到结果的行。例如，仅使用已结束的业务机会或个案。
  

有关其他建议，请参阅 Salesforce 帮助中的适用于报表的 Einstein Discovery 的报表提示。

后续步骤

现在您已经了解了适用于报表的 Einstein Discovery 如何提高您的报表分析，为什么不通过您喜欢的报表试试呢？ 

资源

• Salesforce 帮助：使用适用于报表的 Einstein Discovery 分析报表
  
• Salesforce 帮助：报表
  
• Salesforce 帮助：Einstein Discovery
  
• Trailhead：Einstein Discovery：快速浏览