通过标准和自定义对象优化客户数据

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 描述在 Salesforce CRM 平台上使用对象的好处。
  
• 解释标准对象和自定义对象之间的区别。
  
• 列出对象可以具有的自定义字段类型。
  

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

辅助功能

本单元需要对屏幕阅读器使用者的额外指示。要访问本单元的详细屏幕阅读器版本，单击此链接：打开 Trailhead 屏幕阅读器指示。

对象概述

DreamHouse 是一家房地产公司，为客户提供一种在线买房和联系房产经纪人的服务。DreamHouse 经纪人使用一些标准 Salesforce CRM 功能（例如联系人和潜在客户）来管理购房者的客户数据。

但是当涉及到出售房屋时，他们需要跟踪的事情还有很多。例如，Salesforce 不包含跟踪房产的标准方法。DreamHouse 如何才能知道他们有哪些待售房产或每个房产的价格是多少？

幸运的是，Salesforce 管理员 D’Angelo 知道 Salesforce 平台可以提供一种解决方案。您可以与 D’Angelo 合作，看看他所构建的内容。

首先是数据模型。数据模型差不多就是它的字面意思。这是一种以对人们有意义的方式对数据库表的外观进行塑造的方法。如果不熟悉数据库，可以想想将数据存储在电子表格中的情形。例如，D’Angelo 可以使用电子表格来跟踪 DreamHouse 的所有房产。表格中的列可以存储地址、价格和其他重要属性。表格中的行可以为 DreamHouse 在售的每处房产存储这些信息。数据库表的设置方式与之类似。

但是在表格中查看数据对使用者来说并不理想。这时就需要数据模型。

在 Salesforce CRM 中，我们将数据库表视为对象，将列视为字段，将行视为记录。因此，我们有了“客户”对象，其中含多个字段和很多结构相同的记录，而不是客户电子表格或普通表格。

我们所说的数据模型是指某个应用程序中对象和字段的集合。了解有关对象和字段的更多信息，以便您可以开始构建自己的数据模型。

了解对象

Salesforce 支持多种不同类型的对象。有标准对象、自定义对象、外部对象、平台事件和 BigObjects。在本模块中，我们主要探讨两种最常见的对象类型：标准对象和自定义对象。

标准对象是包含在 Salesforce 中的对象。客户、联系人、潜在客户和业务机会等常见的业务对象都是标准对象。

自定义对象是您自己创建的对象，用于存储公司或行业特有的信息。对于 DreamHouse，D'Angelo 想要构建一个自定义“房产”对象，用于存储公司在销房产的相关信息。

对象是信息的容器，但它们还可以为您提供特殊功能。例如，创建自定义对象时，平台会自动构建用户界面页面布局等。

创建自定义对象

让我们与 D'Angelo 一起看看他是如何构建 Property（房产）对象的。您稍后需要这个对象，所以不要跳过这些步骤！

1. 滚动到此页面的底部并创建一个 Trailhead Playground。不要跳过这一步！此模块要使用全新的 Trailhead Playground。
   注意：即使要完成入门级管理员学习路径的此模块，也一定要创建新的 Trailhead Playground 来完成这些步骤。不需要在新的 Playground 组织中重新安装 Dreamhouse 应用程序。
   
2. 创建 Playground（需要一分钟！）后，按启动。
   
3. 点击页面顶部的齿轮图标 并启动设置。
   
4. 单击对象管理器选项卡。
   
5. 单击右上角的创建 | 自定义对象。
   
6. 在 Label（标签）处输入 Property（房产）。请注意，“对象名称”和“记录名称”字段会自动填充。
   
7. 在 Plural Label（复数标签）处输入 Properties（房产）。
   
8. 在保存自定义对象之前，滚动到页面底部并选中保存此自定义对象后，启动新建自定义选项卡向导复选框。
   
9. 将其余值保留为默认值，然后单击保存。
   
10. 在“新建自定义对象选项卡”页面上，单击“选项卡样式”字段并选择自己喜欢的样式。样式可以设置要在对象的 UI 中显示的图标。
    
11. 依次单击下一步、下一步和保存。
    

太棒了！您刚刚创建了自己的第一个自定义对象。现在，了解如何向这个对象添加字段。

了解字段

每个标准对象和自定义对象都有附加的字段。了解不同类型的字段。

身份、系统和名称字段是 Salesforce 中每个对象的标准字段。每个标准对象还带有一组预构建的标准字段。您可以通过添加自定义字段实现对标准对象的自定义，也可以将自定义字段添加到自定义对象中。

每个字段都有一个数据类型。数据类型表示字段存储的信息的类型。

Salesforce 支持多种不同的数据类型，以下是较常见的几种。

• 复选框 - 对于简单的“是”或“否”类字段，需要使用复选框字段。
  
• 日期或日期时间 - 这些字段类型代表日期或日期/时间组合，如生日或销售里程碑。
  
• 公式 - 这种特殊的字段类型包含一个根据您编写的公式自动计算的值。例如，D’Angelo 可以编写一个公式字段，用来自动计算房产经纪人的房屋销售佣金。
  

再次强调，我们可以使用的字段类型有很多，但大多数字段都比较简单，我们无需多言。这里需要重点强调的是，在创建自定义字段时，您要考虑尝试存储的数据的类型。

创建自定义字段

您刚刚创建的 Property（房产）对象非常简单。向其中添加一些自定义字段。您回到 Trailhead Playground。

1. 从“设置”中，转到对象管理器 | 房产。
   
2. 在侧边栏上，单击字段和关系。请注意，那里已经有一些字段。有一个名称字段和一些您之前了解过的系统字段。
   
3. 单击右上角的新建。
   
4. 在数据类型处选择币种。
   
5. 单击下一步。
   
6. 填写以下内容：
   
   • 字段标签：Price（价格）
   • 描述：The listed sale price of the home.（房屋的上市销售价格。）
     
7. 选中必填复选框。
   
8. 单击下一步，再次单击下一步，之后单击保存。
   

您将在“房产”字段列表中看到新添的“价格”字段。在“字段名称”列中，请注意它显示的是“价格__c”。“__c”部分是一种简单的表示方法，用来告诉我们某个特定字段是自定义字段。

创建记录

现在，创建一条房产记录，看看您刚才的操作会有怎样的效果。

1. 从应用程序启动器（，在导航栏中），找到并选择销售。
   
2. 单击导航栏中的房产选项卡。如果看不到，请在更多下拉菜单中查看。
   
3. 单击顶部角落处的新建。
   
4. 输入房产的名称和价格，然后单击保存。
   

太棒了！您会看到类似下面的内容。

负责任地进行自定义设置。虽然添加对象和自定义对象看起来很容易，但请记住，从技术角度看，后台发生的过程十分复杂。对自己的组织开始进行自定义设置时，请牢记以下一些最佳做法。

对名字要深思熟虑。如果您创建的对象数量开始逐渐增多，您就可能会为它们创建“懒惰”的名称。例如，如果 D'Angelo 创建了另一个自定义对象来跟踪公寓，他可能会想将其命名为 Property2 而不是 Condominium。这往往会在您的组织中造成混淆。所以要为对象和字段提供描述性的、唯一的名称来提高清晰度。

帮助您的用户。即使命名时很小心，用户也可能无法明白特定对象或字段的用途。所以，要为自定义对象和字段添加描述。对于具有专门用途或比较复杂的自定义设置，请使用帮助文本提供更多详细信息。

必要时需要字段。有时，当用户在某个对象上创建记录时，您需要强制他们填写某个字段。每个房产都需要一个价格，对吗？将重要字段设为必填字段，以避免数据不完整。

资源

• Salesforce 帮助：自定义您的 Salesforce 组织
  
• Salesforce 帮助：存储组织独有的信息
  
• Trailblazer Community：客户成功社区
  
• Knowledge 文章：自定义对象、选项卡和字段最佳实践指南