创建自定义字段

学习目标 

完成本单元后，您将能够：

• 描述自定义字段的通用用例。
  
• 创建自定义字段。
  

为什么要自定义字段？

Salesforce 在每条记录中提供若干标准字段。标准字段是对于大部分 CRM 企业来说通用的字段，比如公司名称、联系人、帐号、状态、日期和金额。每个企业都是独一无二的，而且您可能希望捕捉标准字段没有涵盖的重要信息。

自定义字段是解决办法。您可以在标准 Salesforce 对象或自定义对象上创建自定义字段。创建自定义字段时，您决定它出现在哪里、包含什么信息 (1)、应该是什么格式（比如数字、文本、日期或选项列表）(2)、谁看到它以及谁可以修改字段值。 

字段可以存放许多不同类型数据。当您创建一个字段时，定义想让用户从一个预定义选项列表选择还是让他们输入原始信息，这很重要。比如，您可以为标签状态是新建、已分配、进行中和已完成的自定义字段提供一组常用的值，以便跨若干客户统一跟踪工作进度。或者您可以为留言或客户详细信息添加一个自由格式文本字段，因记录不同而不同。 

尝试一下

1. 在您的 Salesforce 组织中，单击 并选择设置，打开设置。
   
2. 单击对象管理器选项卡。如果看不到，请在快速查找框中输入对象管理器。
   
3. 从对象管理器 页面，选择一个对象，比如客户或资产。此操作将打开该对象的详细信息页面。
   

4. 在侧边栏上，单击字段和关系。请注意，那里已经有一些字段。这些是该对象的现有标准和自定义字段。
   
5. 单击新建创建自定义字段。提示：创建新字段之前，执行快速搜索，确保类似字段不存在。
   

6. 下一步，选择数据类型。选择一个帮助您格式化字段输入的数据类型。比如，如果您创建日期数据类型的字段，用户可以输入日期或从弹出的日历中选择日期。
   

7. 单击下一步，然后填写字段名称、输入格式（文本、数字、小数等等）和描述，单击下一步。
   
8. 选择字段的可见性并编辑权限。
   
9. 单击下一步。然后单击保存。
   

摘要

自定义字段使 Salesforce 可以更好地为您和您的业务服务。您可以创建的字段总数取决于您在使用的 Salesforce 版本。对于 Enterprise 版客户，上限通常是 800 个自定义字段。 

资源 

• Trailhead：自定义 Salesforce 对象
• Salesforce 帮助：自定义字段类型
• Salesforce 帮助：创建自定义选项列表字段