创建自定义对象

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 说明如何用标准和自定义对象优化您的组织。
• 创建自定义对象。

您的数据，您的规则

每个企业都是独一无二的。您记录并维护关于帐户和客户的宝贵数据，以帮助您成交并培育业务关系。

认识到什么对您和您的企业来说是最重要的，但是对于另一家企业来说情况未必是一样的，Salesforce 提供一种途径通过标准和自定义对象来自定义您的数据。

对象是指在 Salesforce 中保存记录的方式。对象本质上是电子表格数据、帐户详细信息、客户联系人、位置和区域信息、跟踪状态等等数据的容器，但是比数据库更直观、更加方便自定义。目的是让您可以在一个地方跟踪与业务有关的一切东西。

我们来看看是如何操作的。

有一些记录类型对于大部分企业来说如此常见，因此在 Salesforce 中是自带的。这些标准对象包括潜在客户、业务机会、客户和联系人。它们是整理和分类数据的好起点。

标准对象——潜在客户 

然后有一些您和您的业务类型特有的信息。您也想跟踪那些信息，因此您创建自定义对象。  

自定义对象可以是任何东西——您定义对象和它包含的信息类型。您是一家房地产中介，需要跟踪您在卖的每套房子吗？创建一个名叫 Property（房产）的自定义对象，显示哪些房子在出售、待定、在报价阶段、已售等等。您是一家招聘机构？创建一个名叫 Job Postings（职位发布）的对象，跟踪空缺职位。能源部？针对房屋检查的一个新对象，称为 Energy Audit（能源审计）。

自定义对象样本——Energy Audit（能源审计）

尝试一下

1. 在您的 Salesforce 组织中，单击 并选择设置，打开设置。
2. 单击对象管理器选项卡。如果看不到，请在快速查找框中输入对象管理器。
3. 在对象管理器页面上，单击创建 | 自定义对象。
   
4. 对于标签，输入您喜欢的任何自定义对象名称。请注意，对象名称和记录名称字段会自动填充。
5. 对于复数标签，输入您的自定义对象名称的复数形式。
6. 选中保存此自定义对象后，启动新建自定义选项卡向导复选框。
7. 将其余值保留为默认值，然后单击保存。
8. 在新建自定义对象选项卡页面上，单击选项卡样式字段并选择自己喜欢的样式。样式可以设置要在对象的 UI 中显示的图标。
9. 依次单击下一步、下一步和保存。

摘要

好了。创建自定义对象后，您可以用记录内的标准或自定义字段将它格式化，以便进一步跟踪对您的业务来说有意义的数据和活动。

资源

• Trailhead：数据建模
• Trailhead：自定义 Salesforce 对象
• Salesforce Developer：创建自定义对象
• Trailhead：Sales Cloud 配置概况