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通过 Salesforce Starter 实现业务增长

通过一个应用程序增强客户与销售人员、服务专员和营销人员的关系。

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时间估计

创建自定义对象

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 说明如何用标准和自定义对象优化您的组织。
  • 创建自定义对象。

您的数据,您的规则

每个企业都是独一无二的。您记录并维护关于帐户和客户的宝贵数据,以帮助您成交并培育业务关系。

认识到什么对您和您的企业来说是最重要的,但是对于另一家企业来说情况未必是一样的,Salesforce 提供一种途径通过标准自定义对象来自定义您的数据。

对象是指在 Salesforce 中保存记录的方式。对象本质上是电子表格数据、帐户详细信息、客户联系人、位置和区域信息、跟踪状态等等数据的容器,但是比数据库更直观、更加方便自定义。目的是让您可以在一个地方跟踪与业务有关的一切东西。

我们来看看是如何操作的。

有一些记录类型对于大部分企业来说如此常见,因此在 Salesforce 中是自带的。这些标准对象包括潜在客户业务机会客户联系人。它们是整理和分类数据的好起点。

标准对象:潜在客户 

潜在客户对象的记录详细信息页,有一个联系人或客户名为 Chantal Smith。

然后有一些您和您的业务类型特有的信息。您也想跟踪那些信息,因此您创建自定义对象。  

自定义对象可以是任何东西——您定义对象和它包含的信息类型。您是一家房地产中介,需要跟踪您在卖的每套房子吗?创建一个名叫 Property(房产)的自定义对象,显示哪些房子在出售、待定、在报价阶段、已售等等。您是一家招聘机构?创建一个名叫 Job Postings(职位发布)的对象,跟踪空缺职位。能源部?针对房屋检查的一个新对象,称为 Energy Audit(能源审计)

自定义对象样本:Energy Audit(能源审计)

称作能源审计的一个自定义对象样本的客户详细信息,公司名称为 Burlington evaluation。

尝试一下

  1. 在您的 Salesforce 组织中,单击 设置 并选择设置,打开设置。
  2. 单击对象管理器选项卡。如果看不到,请在快速查找框中输入对象管理器。

在对象管理器对象管理器页面上,单击创建 | 自定义对象

放大显示选中自定义对象的创建按钮

  1. 对于标签,输入您喜欢的任何自定义对象名称。请注意,对象名称和记录名称字段会自动填充。
  2. 对于复数标签,输入您的自定义对象名称的复数形式。
  3. 选中保存此自定义对象后,启动新建自定义选项卡向导复选框。
  4. 将其余值保留为默认值,然后单击保存
  5. 在新建自定义对象选项卡页面上,单击选项卡样式字段并选择自己喜欢的样式。样式可以设置要在对象的 UI 中显示的图标。
  6. 依次单击下一步下一步保存

摘要

好了。创建自定义对象后,您可以用记录内的标准或自定义字段将它格式化,以便进一步跟踪对您的业务来说有意义的数据和活动。

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