使用联系人列表视图
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述联系人列表视图的用途。
- 筛选联系人列表视图的结果。
- 创建新列表视图。
- 用电子邮件发送最新的联系人列表视图。
什么是联系人…和列表视图？
Salesforce 的一切都是围绕关系展开，而联系人正是这些关系的主要组成部分。联系人代表与您开展业务合作的人员。联系人（人员）通常与客户（企业）相关联。要查看您的联系人列表，您可以使用列表视图—一个显示所有联系人记录的视图。列表视图是动态的，因此如果已删除一个联系人，列表视图会自动反映更改。可以从联系人列表视图中完成许多操作，例如筛选、创建和通信。
筛选结果
- 大多数情况下，您的列表视图将默认为“最近查看”。要切换到不同的列表视图，请单击列表视图名称旁边的向下箭头并选择全部联系人。
- 单击筛选图标。
- 单击添加筛选器。
- 从“字段”选择列表中选择姓氏。
- 从“运算符”选择列表中选择首字母。
- 在“值”字段中输入一个字母。
- 单击完成。
- 单击保存将筛选器应用至列表视图。
- 要移除筛选器，单击全部移除。
- 单击保存。
- 要关闭“筛选器”面板，单击 X。
当有许多记录时，筛选将发挥最大功能。尝试使用“新建”按钮添加一个或两个新联系人。调整您的新筛选器以见证筛选的强大功能。如果您需要更精细的列表，可以随时添加其他筛选器。
创建新列表视图
- 单击列表视图控制图标。
- 选择新建。
- 在“列表名称”字段中输入新名称。
- “列表 API 名称”将自动生成。
- 选择谁能看到此列表。
- 单击保存。
选择要显示的字段
- 单击列表视图控制图标。
- 单击选择要显示的字段。
- 将 1 或 2 个字段从“可见字段”移动到“可用字段”。
- 单击保存并注意您删除的字段在此列表中已不可见。
用电子邮件发送列表
- 打开列表视图，并单击发送列表电子邮件。
- 输入主题。
- 输入电子邮件的内容。
- 单击评价选项卡以评价此电子邮件的收件人。
- 单击发送或单击下拉箭头选择稍后发送指定一个未来的时间来发送此电子邮件。如果您目前还不想测试此功能，请单击并确认取消。
如您所见，联系人列表视图非常强大和灵活。请继续探索，因为联系人列表视图中还可以完成更多工作。