配置系统

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 创建自定义字段来记录竞争对手的信息。
• 添加验证规则，确保您的销售代表填充新字段。

创建 Competitor（竞争对手）自定义字段

我们先在业务机会对象上创建两个新的自定义字段，Competitor（竞争对手）和 Lost Reason（失败原因）。尽管在业务机会对象上有一个类似的标准字段，称作 Main Competitor（主要竞争对手），但是我们将创建一个新的选项列表字段。  纯文本字段很难分析，因为用户可能对于同一家竞争对手输入类似的值。  试想一位用户输入竞争对手 Acme，另一位用户输入 Acme Inc.，第三位用户输入 Acme Industries，这将导致竞争对手的数据混乱、不统一。  因此，我们建议创建一个带预定义值的新选项列表字段。

下面是创建第一个自定义字段的方法。 

1. 单击 并选择 Setup（设置）。这将在新的选项卡中打开“设置”。
2. 单击对象管理器。
3. 单击业务机会，然后是字段和关系。
4. 在“字段和关系”页面顶部，单击新建。
5. 选择选项列表，单击下一步。
6. 在“字段标签”处，输入 Competitor（竞争对手）。
7. 选择输入值，每个值单独占一行。
8. 在文本框中，列出主要竞争对手，每个一行。
9. 务必要选中将选项列表限制为值集中定义的值。
10. 在“帮助文本”中，为用户提供关于这个新字段的有用提示：Identify the primary competitor for this opportunity（指定这个业务机会的主要竞争对手）。
11. 单击下一步。
12. 设置字段级安全性。确保销售代表和其他贡献者可以编辑和更新业务机会的值。比如，给予销售代表和经理编辑权限，对于“自定义：销售简档和合同经理”选择可见。
13. 单击下一步。
14. 选择应该包含这个新字段的页面布局，比如分配到您销售组织简档的任何页面布局。
15. 单击保存。

创建 Lost Reason（失败原因）字段自定义字段

1. 重复上述第 1 到 5 步，在业务机会对象上创建第二个新的选项列表字段，然后添加下述详细信息。
2. “字段”请输入 Lost Reason（失败原因）。
3. 选择输入值，每个值单独占一行。
4. 在文本框中，一一列出可能造成失去交易的主要原因，比如价格、没有决定、产品差距、财务，每个原因占一行。
5. 务必要选中将选项列表限制为值集中定义的值。
6. 在“帮助文本”中，为用户提供关于此新建字段的有效提示：Select the primary reason this opportunity was lost. This field is only required when closing an opportunity as Closed Lost（选择失去本次业务机会的主要原因。仅在“已结束并失去客户”后关闭业务机会时必填本字段）。
7. 单击下一步。
8. 设置字段级安全性。
9. 单击下一步。
10. 选择应该包含这个新字段的页面布局。
11. 单击保存。

创建 Competitor（竞争对手）验证规则

既然您已经有了两个新字段，现在您可以创建验证规则，确保销售用户在销售周期中适时地填充了这些字段。 

这里，我们向您提供一些步骤，仅当业务机会达到销售周期的任一下列阶段时执行这条规则：建议/报价、协商/审核、已结束并赢得客户以及已结束并失去客户。

 

1. 单击  并选择 Setup（设置）。
2. 单击对象管理器。
3. 单击“业务机会”，然后单击验证规则。
4. 在“验证规则”页面顶部，单击新建。
5. “规则名称”输入 Competitor Required（竞争对手必填）。Salesforce 自动在两个词之间插入“_”。
6. 确保选中有效。
7. 复制并把下列公式粘贴到“错误条件公式”文本框。

(ISPICKVAL( StageName , "Proposal/Price Quote") ||
ISPICKVAL( StageName , "Negotiation/Review") ||
ISPICKVAL( StageName , "Closed Won") ||
ISPICKVAL( StageName , "Closed Lost"))
&&
ISBLANK( TEXT(Competitor__c ))

1. 对于“错误消息”，请输入 Competitor field requires a value before advancing to this Opportunity stage（进入这个业务机会阶段之前，Competitor（竞争对手）字段必须有值）。
2. 对于“错误位置”，请选择字段，然后从选项列表中选择 Competitor（竞争对手）。
3. 单击保存。

创建 Closed Lost（已结束并失去客户）验证规则

下一步，按照略微不同的要求建立第二条验证规则。当销售失去某个业务机会时，了解原因很重要。下面介绍如何创建一条规则，确保用户把阶段改成“已结束并失去客户”时填写新的 Lost Reason（失败原因）字段。 

1. 单击  并选择 Setup（设置）。
2. 单击对象管理器。
3. 单击业务机会，然后单击验证规则。
4. 在“验证规则”页面顶部，单击新建。
5. “规则名称”请输入 Lost Reason（失败原因）。系统自动在两个词之间插入“_”。
6. 确保选中有效。
7. 对于“错误条件公式”，要检查任何“已结束并失去客户”阶段名称，请把下述文本粘贴到文本区域。

AND(ISBLANK(TEXT(Lost_Reason__c)), ISPICKVAL( StageName , "Closed Lost"))

1. 对于“错误提示”，请输入 Lost Reason field requires a value when the stage is Closed Lost（阶段是“已结束并失去客户”时，Lost Reason（失败原因）字段必须有值）。
2. 对于“错误位置”，请选择字段，然后从选项列表中选择 Lost Reason（失败原因）。
3. 单击保存。

测试一下

这时可以停下来，测试您所做的改动。请尝试以销售代表的身份完成体验。比如，创建一个新的业务机会。看到页面上的新字段 Competitor（竞争对手）和 Lost Reason（失败原因）了吗？进入“建议/报价”阶段。那会触发 Competitor（竞争对手）字段吗？“协商/审核”、“已结束并赢得客户”和“已结束并失去客户”呢？当您把阶段改成“已结束并失去客户”时，Lost Reason（失败原因）字段是否必填？当您对规则表现满意时，就可以创建报表了。下一步就是创建报表。

资源

• 创建自定义字段（Salesforce 帮助文章）
• 验证规则（Salesforce 帮助文章）