组织市场活动
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 了解市场活动层次结构如何让您分组并分析相关市场营销工作。
- 描述典型的市场活动层次结构的层次。
- 列出以层次结构显示的市场营销结果。
- 了解记录类型如何让管理市场活动更容易。
让市场活动为您的业务服务
Margaret 看到了市场活动的潜力，但是她想知道那个潜力如何匹配她自己公司的挑战。她如何才能组织好市场营销计划，解决一些问题，并且打造一台运转良好的机器？
以层次结构组织市场活动
通过 Salesforce 市场活动，组织是内置的。
通过将“父级市场活动”字段应用到她的市场活动，Margaret 可以将她的市场活动在层次结构中彼此关联。通过层次结构，她可以把市场活动分成适合她的业务的不同类型。
有许多不同方式可以把层次结构应用到一家企业的市场营销工作中去。一种常见的方法是运用层次结构按市场营销策略来对市场活动进行分组。层次结构最多可以有五层，不过对于许多公司来说三层就够了。第一层可以代表总体的战略焦点，比如销售公司产品体系中的一个新产品，或是打开品牌知名度。
第二层可以是那个焦点的不同方面，比如产品发布，获得购买者的反馈，或是向老顾客追加销售。最后，第三层可以代表单项市场营销工作，比如电子邮件、线上广告、演示邀请函，或演示本身。
运用层次结构的另一种方法是按时间段对市场活动进行分组。在这种方法中，第一层可以是全年的市场营销，第二层可以是每个会计季度，第三层是每个季度的每项市场活动。
运用层次结构的第三种方法是把某一大型活动作为第一层，比如年会。然后第二层可以是配套的市场营销工作，比如注册和电子邮件，第三层可以是大会的每个环节。
市场活动层次结构看起来是什么样的
Jamie 告诉 Margaret，她可以使用这种层次结构方法来发布 All-Seasons 今夏要推出的新款烧木材的烤架。第一层可以是所有产品市场营销工作的汇总。第二层可以是大型市场营销举措，比如产品发布会和收集客户反馈。第三层可以是单项市场营销计划，比如电子邮件和演示。
层次结构可能看起来是这样的。
Margaret 的三层结构的第一层是战略性举措，产品发布在中间，单项市场活动在底部。
市场活动结果字段，例如响应和已转化潜在客户，汇总到层次结构中的父级市场活动。使用好的层次结构意味着 Margaret 能够看到整个产品发布以及整个新产品战略的总体结果。那正是她需要的。
在她的“产品发布”市场活动中，Margaret 可以在层次结构下面看到电子邮件和演示市场活动产生的业务机会和收入。
要想让一项市场活动成为另一项市场活动的子活动，Margaret 要做的只有：
- 创建父级市场活动。
- 创建子市场活动，在“父级市场活动”字段输入父级市场活动名称。
详细了解市场活动记录类型
现在 Margaret 想知道她能否跟踪不同类型市场营销的不同详细信息。她可以将市场活动同时用于某项活动以及市场营销电子邮件吗？
Jamie 告诉她，通过记录类型，她可以针对她开展的每一类市场活动创建自定义市场活动记录。比如，她可以对于电子邮件市场活动有一种记录类型，对于演示活动有另一种，以此类推。她的电子邮件市场活动记录类型可以包含针对使用的电子邮件模板的一个字段，同时她的演示活动记录类型可以有一些自定义字段，针对位置、时间、所需设备、人员配备等事情，以及她可能需要跟踪的任何其他东西。
她跟踪的字段越多，得到的结果就越详细。
Margaret 的演示活动记录类型，含“场所”和“工作人员的数量”字段。
资源
- Salesforce 帮助：创建记录类型
- Salesforce 帮助：创建和更新记录类型及选项列表时的注意事项
- Salesforce 帮助：将页面布局分配给简档或记录类型