认识 Salesforce 市场活动

Jamie Ross 是 All Seasons Outdoor Cooking 的 Salesforce 管理员，All Seasons Outdoor Cooking 是一家中型企业，最近几个月业绩暴涨。她遇到了一个问题，希望能为市场营销部解决这个问题。市场营销经理 Margaret Carlson 最近带着解决方案来找了 Jamie。随着这家公司不断发展，她可能需要换一种方法来管理市场营销举措—大部分是在她大脑中以及电子表格里的笔记。除了效率低下，这种方法可能无法随着公司的成长而扩展，也没能让她清晰地洞察她的营销活动的效果以及有待改进的地方。

因此 Margaret 请 Jamie 帮她找到一种办法来管理她的工作，可以随着他们业务扩展而扩展并且更加高效。

好问题，尤其是因为市场活动是 Salesforce 工具箱中利用率最低的功能之一。市场活动有点像是相关市场营销活动的文件夹或容器。市场活动记录可以帮助您将市场营销资产和感兴趣的客户归集到一起，以便于您组织计划，或回顾已完成的成果。

Jamie 发现市场活动可以帮助他们详细跟踪他们的每一项市场营销举措，包括典型的广告和揽客、电子邮件，或是更专业的营销活动，如演示和会议。通过跟踪每个市场营销举措针对的潜在客户和联系人，以及他们的响应情况，营销经理 Margaret 可以根据每项举措所代表的营销类型来定制每一场市场活动。

市场营销人员利用市场活动来分析他们正在生成多少潜在客户，他们正在建立多少漏斗，以及由于市场营销上的努力他们成交了多少笔。

您可以将相关市场活动组合到一起，从而更清晰地看到它们的结果。这样的一个组就叫作一个市场活动层次结构，我们将在下一个模块中进行详细介绍。

Jamie 看到了一个契机，通过市场活动路径让 Margaret 摆脱她的电子表格，市场活动路径是一个可选组件，显示一场市场活动在漏斗中的进展情况。比如，通过日历对象，Margaret 可以看到她的所有当前和计划中的市场活动，按月、日或年显示。

Jamie 认为 Salesforce 市场活动可以帮助 All Seasons Outdoor Cooking 开展多项市场活动，不过这要试了才知道。她需要使用看看。她开始创建一条简单的市场活动记录。

注意：请选中用户简档中的市场营销用户复选框，确保您有权创建市场活动。如果您没有这个权限，管理员可以给您这个权限。

要查看用户简档中您是否具有“市场营销用户”选项，打开“设置”，在快速查找框中输入“用户”。单击“用户”，然后您的用户名。然后在用户详细信息页面找到“市场营销用户”复选框。如果复选框没有选中，编辑记录，选中复选框。

现在我们来看一下 Jamie 如何创建第一个市场活动。

1. 从“市场活动”选项卡中，单击新建。
2. 输入市场活动名称。
3. 选择市场活动类型，比如广告、电子邮件、网络研讨会、会议等等。
4. 选择市场活动状态。
5. 按目前的情况，输入估计的 Budgeted Cost（成本预算）和预期收入。
6. 输入描述…
7. 单击保存。

完成！Jamie 创建的第一个市场活动。Jamie 的销售额。现在她需要说服 Margaret。下一个单元，我们将更详细讨论如何使用市场活动字段来真正有力拉动您的业务。