构建审批流程
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 设置审批流程，向最初的批准人发送电子邮件。
- 设置审批流程，让用户能够批准或拒绝业务机会记录。
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
准备上手实践 Flow Builder 了吗？
现在请启动您的 Trailhead Playground，跟着试试这个模块中的步骤。要打开您的 Trailhead Playground，请向下滚动到实践挑战，然后单击 Launch（启动）。需要完成实践挑战时，您也可以使用 Playground。
创建电子邮件模板
首先，创建您的电子邮件模板，通知记录所有人的经理，业务机会的折扣超过了 40%。
- 从“Setup”（设置）中，在“Quick Find”（快速查找）框中输入“Templates”（模板），然后选择 Classic Email Templates（Classic 电子邮件模板）。
- 单击New Template（新建模板）。
- 模板类型选择Text（文本），然后单击Next（下一步）。
- 配置电子邮件模板。
- 文件夹：Unfiled Public Classic Email Templates（未分类的公用 Classic 电子邮件模板）
- 可供使用：选择
- 电子邮件模板名称：
Approve Opportunity Discount（批准业务机会折扣）
- 编码：General US & Western Europe（通用美语和西欧语言）
- 主题：
Please approve this discounted opportunity（请批准此打折的业务机会）
- 电子邮件正文：
{!User.Manager}, the {!Opportunity.Name} has been discounted.Please approve this discount.Thank you.（{!User.Manager}，{!Opportunity.Name} 已打折。请批准此折扣。谢谢。）
- 文件夹：Unfiled Public Classic Email Templates（未分类的公用 Classic 电子邮件模板）
包含合并字段 {!Opportunity.Name} 通过提供业务机会记录的链接来帮助批准人。这有助于他们在响应请求之前查看记录。
- 单击Save（保存）。
添加自定义字段
下面我们来创建自定义字段，以便跟踪每个业务机会的折扣百分比和审批状态。
- 从“Setup”（设置）中，在“Quick Find”（快速查找）框中输入“Object Manager”（对象管理器），然后选择Object Manager（对象管理器）。
- 单击业务机会。
- 选择（）字段和关系，然后单击（）新建。
- 在“Data Type”（数据类型）列中，选择Percent（百分比），然后单击Next（下一步）。
- 用这些值配置“百分比”字段。
- 字段标签：
Discount Percent（折扣百分比）
- 长度：保留为默认值
- 小数位数：保留为默认值
- 必填项：选择
- 字段标签：
- 单击 Next（下一步）。
- 单击Next（下一步）。
- 点击Save & New（保存并新建）。
- 在“Data Type”（数据类型）列中，选择Picklist（选项列表），然后单击Next（下一步）。
- 用这些值配置“选项列表”字段。
- 字段标签：
Discount Percent Status（折扣百分比状态）
- 值：Enter values, with each value separated by a new line（输入值，每个值单独占一行）
- 选项列表值：
Approved（已批准）-
Not Approved（未批准）
- 字段标签：
- 单击 Next（下一步）。
- 单击Next（下一步）。
- 单击Save（保存）。
非常好！您已经创建了一个电子邮件模板来通知批准人，并用必填字段设置对象以支持审批流程。
创建审批流程
现在组织的准备工作已就绪，下面您将开始创建审批流程。
- 从“Setup”（设置）中，在“Quick Find”（快速查找）框中输入“Approval”（批准），然后选择Approval Processes（审批流程）。
- 在“Manage Approval Processes For”（管理审批流程中），选择Opportunity（业务机会）。
- 单击Create New Approval Process（创建新的审批流程） | Use Jump Start Wizard（使用跳转起点向导）。“跳转起点向导”做出某些决定，帮助您创建一个简单的审批流程。
- 配置审批流程。
- 名称：
Approve Opportunity Discount（批准业务机会折扣）
- 批准分配电子邮件模板：Approve Opportunity Discount（批准业务机会折扣）
- 指定准入条件：
- 字段：Opportunity: Discount Percent（业务机会：折扣百分比）
- 运算符：greater than（大于）
- 值：
40
- 字段：Opportunity: Discount Percent（业务机会：折扣百分比）
- 选择批准人：Let the submitter choose the approver manually（允许提交人手动选择批准人）
- 名称：
- 保存审批流程。
- 单击查看审批流程详细信息页。
- 在“Final Approval Actions”（最终批准操作）项下，单击Add New（添加新） | Field Update（字段更新），配置此字段及这些值。
- 名称：
Approved（已批准）
- 要更新的字段：Discount Percent Status（折扣百分比状态）
- 特定值：Approved（已批准）
- 名称：
- 单击 Save（保存）。
- 在“Final Rejection Actions”（最终拒绝操作）项下，单击Add New（添加新） | Field Update（字段更新），配置此字段及这些值。
- 名称：
Not Approved（未批准）
- 要更新的字段：Discount Percent Status（折扣百分比状态）
- 特定值：Not Approved（未批准）
- 名称：
- 单击 Save（保存）。
做的不错！要开始评估已打折的业务机会，仅需启动审批流程。
确保已提交记录
您已经做了大量工作，以便在提交记录以获得批准后自动处理后续任务。现在来让我们在页面布局中添加一个按钮，以便用户启动审批流程。
- 从 Setup（设置）中单击 Object Manager（对象管理器）选项卡。
- 单击 Opportunity（业务机会）。
- 单击 Page Layouts（页面布局）。
- 选择 Opportunity Layout（业务机会布局）。
- 在布局编辑器的标题栏中选择 Buttons（按钮）。
- 将 Submit for Approval（提交待审批）按钮拖到页面布局中的 Standard Button（标准按钮）部分。
- 单击 Save（保存）。
如果您的组织使用升级为使用动态操作的 Lightning 记录页面，则您必须将“提交待审批”操作添加到 Lightning 记录页面的突出显示面板。查看在 Lightning 应用程序生成器中创建动态操作以了解更多信息。
现在，当用户就业务机会单击“提交待审批”时，它就会按照您的审批流程处理。但如果用户忘记点击此按钮怎么办？进入 Flow Builder。操作元素中的可用操作之一是“提交待审批”，这意味着您可以构建一个自动提交记录以获得批准的记录触发流程。此外，用户也不必记住提交业务机会以获得批准。例如，您可以创建一个记录触发的流程，该流程在编辑业务机会时触发，检查折扣百分比是否大于 40%，如果超过，则运行提交业务机会以获得批准的操作元素。
要了解有关使用流程提交记录以供审批的更多信息，请查看流中的数据和操作徽章。在此徽章中，您应该完成使用 Flow Builder 构建流学习路径，以便了解如何创建记录触发流等内容。
了解详细信息...
将“要批准的项目”组件添加到用户“主页”，有助于用户查看未批准的请求。此外，用户还可以直接通过电子邮件或 Chatter 响应批准请求。详见组织对批准的准备工作。
资源