构建批准流程

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 设置批准流程，向最初的批准人发送电子邮件。
• 设置批准流程，让用户能够批准或拒绝业务机会记录。

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

辅助功能

本单元需要对屏幕阅读器使用者的额外指示。要访问本单元的详细屏幕阅读器版本，请点击以下链接：

打开 Trailhead 屏幕阅读器指示

创建电子邮件模板

首先，创建您的电子邮件模板，通知记录所有人的经理，业务机会的折扣超过了 40%。

1. 从“Setup”（设置）中，在“Quick Find”（快速查找）框中输入“Templates”（模板），然后选择 Classic Email Templates（Classic 电子邮件模板）。
2. 单击New Template（新建模板）。
3. 模板类型选择Text（文本），然后单击Next（下一步）。
4. 配置电子邮件模板。

   字段	值
   文件夹	未分类的公用 Classic 电子邮件模板
   可供使用	选定
   电子邮件模板名称	Approve Opportunity Discount（批准业务机会折扣）
   编码	通用美语和西欧语言
   主题	Please approve this discounted opportunity（请批准此打折的业务机会）
   电子邮件正文	{!User.Manager}, The {!Opportunity.Name} has been discounted.Please approve this discount.Thank you.（{!User.Manager}，{!Opportunity.Name} 已打折。请批准此折扣。谢谢。）

   包含合并字段 {!Opportunity.Name} 通过提供业务机会记录的链接来帮助批准人。这有助于他们在响应请求之前查看记录。
5. 单击Save（保存）。

添加自定义字段

下面我们来创建自定义字段，以便跟踪每个业务机会的折扣百分比和批准状态。

1. 从“Setup”（设置）中，在“Quick Find”（快速查找）框中输入“Object Manager”（对象管理器），然后选择Object Manager（对象管理器）。
2. 单击（）业务机会。
3. 选择（）字段和关系，然后单击（）新建。
4. 在“Data Type”（数据类型）列中，选择Percent（百分比），然后单击Next（下一步）。
5. 添加“百分比”字段及这些值。

   字段	值
   字段标签	Discount Percent（折扣百分比）
   长度	保留默认设置
   小数位数	保留默认设置
   必填	选定

6. 单击Next（下一步）。
7. 单击Next（下一步）。
8. 点击Save & New（保存并新建）。
9. 在“Data Type”（数据类型）列中，选择Picklist（选项列表），然后单击Next（下一步）。
10. 添加“选项列表”字段及这些值。

    字段	值
    字段标签	Discount Percent Status（折扣百分比状态）
    值	每行输入一个值
    选项列表值	Approved（已批准） Not Approved（未批准）

11. 单击Next（下一步）。
12. 单击Next（下一步）。
13. 单击Save（保存）。

非常好！您已经创建了一个电子邮件模板来通知批准人，并用必填字段设置对象以支持批准流程。

创建批准流程

现在组织的准备工作已就绪，下面您将开始创建批准流程。

1. 从“Setup”（设置）中，在“Quick Find”（快速查找）框中输入“Approval”（批准），然后选择Approval Processes（批准流程）。
2. 在“Manage Approval Processes For”（管理批准流程中），选择Opportunity（业务机会）。
3. 单击Create New Approval Process（创建新的批准流程） | Use Jump Start Wizard（使用跳转起点向导）。“跳转起点向导”做出某些决定，帮助您创建一个简单的批准流程。
4. 配置批准流程。

   字段	值
   名称	Approve Opportunity Discount（批准业务机会折扣）
   批准分配电子邮件模板	Approve Opportunity Discount（批准业务机会折扣）
   指定条目条件	业务机会：折扣百分比大于 0.4
   选择批准人	让提交人手工选择批准人

5. 保存批准流程。
6. 单击View Approval Process Detail Page（查看批准流程详细信息页面）。
7. 在“Final Approval Actions”（最终批准操作）项下，单击Add New（添加新） | Field Update（字段更新），配置此字段及这些值。

   字段	值
   名称	Approved（已批准）
   要更新的字段	Discount Percent Status（折扣百分比状态）
   特定值	Approved（已批准）

8. 单击Save（保存）。
9. 在“Final Rejection Actions”（最终拒绝操作）项下，单击Add New（添加新） | Field Update（字段更新），配置此字段及这些值。

   字段	值
   名称	Not Approved（未批准）
   要更新的字段	Discount Percent Status（折扣百分比状态）
   特定值	Not Approved（未批准）

10. 单击Save（保存）。

做的不错！要开始评估已打折的业务机会，仅需启动批准流程。

确保已提交记录

您已经做了大量工作，以便在提交记录以获得批准后自动处理后续任务。现在来让我们在页面布局中添加一个按钮，以便用户启动批准流程。

1. 从 Setup（设置）中单击 Object Manager（对象管理器）选项卡。
2. 单击 Opportunity（业务机会）。
3. 单击 Page Layouts（页面布局）。
4. 选择 Opportunity Layout（业务机会布局）。
5. 在布局编辑器的标题栏中选择 Buttons（按钮）。
6. 将 Submit for Approval（提交待审批）按钮拖到页面布局中的 Standard Button（标准按钮）部分。
7. 单击 Save（保存）。

如果您的组织使用升级为使用动态操作的 Lightning 记录页面，则您必须将“提交待审批”操作添加到 Lightning 记录页面的突出显示面板。查看在 Lightning 应用程序生成器中创建动态操作以了解更多信息。

现在，当用户就业务机会单击“提交待审批”时，它就会按照您的审批流程处理。但如果用户忘记点击此按钮怎么办？进入 Flow Builder。操作元素中的可用操作之一是“提交待审批”，这意味着您可以构建一个自动提交记录以获得批准的记录触发流程。此外，用户也不必记住提交业务机会以获得批准。例如，您可以创建一个记录触发的流程，该流程在编辑业务机会时触发，检查折扣百分比是否大于 0.4，如果是，则运行提交业务机会以获得批准的操作元素。

要了解有关使用流程提交记录以供审批的更多信息，请查看流中的数据和操作徽章。在此徽章中，您应该完成使用 Flow Builder 构建流学习路径，以便了解如何创建记录触发流等内容。

了解详细信息...

将“要批准的项目”组件添加到用户“主页”，有助于用户查看未批准的请求。此外，用户还可以直接通过电子邮件或 Chatter 响应批准请求。详见组织对批准的准备工作。

资源

• 文档：使用标准向导创建批准流程
• 文档：流核心操作：提交以获得批准
• Trailhead：构建折扣批准流程