自定义记录获得批准的方式
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 定义审批流程，列出其关键组成部分。
- 用审批流程计划自动完成业务流程。
批准入门
审批流程可以实现 Salesforce 记录的审批流程自动完成。在审批流程中，您可以指定：
- 批准记录所需的步骤，以及每个步骤应由谁批准。例如，当员工创建休假申请时，Salesforce 会自动向此员工的经理发送批准请求。
- 基于审批流程中发生的事情而采取的行动。例如，休假申请得到批准后，更新员工记录上的字段。如果请求遭到拒绝，则向员工发送通知。
您可以通过下面这个审批流程示例了解批准记录的过程。在本示例中，用户提交了一个有关公司新职位的申请。
用户开始申请批准新职位后，会发生初始提交操作。默认的初始提交操作将记录锁定。此操作可以确保在等待批准时，其他用户（批准人和管理员除外）不能更改记录。其他可能的提交操作包括发送电子邮件提醒、更新记录中的字段、创建任务和发送出站消息。
批准步骤将批准请求分配给不同用户，并为特定的审批流程定义批准链。在本示例中，第一步将批准请求分配给提交人的直接经理。
如果直接经理拒绝此申请，将执行最终拒绝操作，将此职位的审批状态设置为 Rejected（已拒绝）。
如果直接经理批准了此请求，记录将进入下一步，即 CEO 的批准。如果 CEO 拒绝，同样会发生最终拒绝操作。
如果 CEO 批准，将执行最终批准操作。最终批准操作将审批状态设置为 Approved（已批准），记录解除锁定以便更新，并通知申请新职位的员工。
最终批准操作仅在记录已批准且没有进一步批准步骤时才会发生。
构建审批流程
现在，您已经了解了审批流程的基本框架，下面开始实践。您需要确保经理批准折扣超过 40% 的业务机会。此业务机会应体现审批状态：已批准或未批准。
自动化业务流程之前，请先规划流程。这样的话，使用我们的自动化工具进行配置时将更容易。
预先规划
在开始之前，我们需要做一下规划。
| 为了…… | 我们需要…… |
|---|---|
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跟踪每个业务机会的折扣百分比 |
自定义字段（业务机会） |
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跟踪每个业务机会的审批状态 |
自定义字段（业务机会） |
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当业务机会的折扣超过 40% 时，请经理批准 |
审批流程（业务机会） |
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当业务机会的折扣需要批准时，通知经理 |
电子邮件模板 |
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经理响应后，更新业务机会的审批状态 |
批准操作（字段更新） |
我们为该实践挑战简化了此场景。在现实情况下，用户可以对业务机会产品使用标准折扣字段，然后使用累计汇总字段将该值添加到业务机会记录中。