开始使用适用于 Lightning 应用程序的 B2B Marketing Analytics

Tableau CRM 现在称为 CRM Analytics。新名称反映了我们对原有 Salesforce Platform 进行创新的使命和愿景。无论您是平台新手还是专业人士，CRM Analytics 都将继续提供基于全球顶级 CRM 的智能体验。我们希望能够随时随地打个响指就更新名称，但在我们替换名称之前，您还是会在一些地方看到以前的名称。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

描述 B2B Marketing Analytics。
识别 CRM Analytics 应用程序组件。
定义常见 CRM Analytics 术语。

B2B Marketing Analytics 和 Pardot

B2B Marketing Analytics 是一款专为 B2B 市场营销人员构建的 CRM Analytics 应用程序。它使用您现有的 Salesforce-Pardot 连接器来整合和分析大量数据，让您无需手动进行。这意味着您可以创建可自定义的仪表板来查看和报告指标、与团队分享见解，并采取由数据驱动的行动来充分发挥营销和销售工作的作用。

Get Cloudy Consulting 的市场营销经理 Leung Chen（曾在 Pardot Lightning 应用程序概况模块出现过，还记得她吗？)正在设置 B2B Marketing Analytics 应用程序。Get Cloudy 想要确定效果最好的市场活动，以帮助推动转化并最终更快地完成交易。B2B Marketing Analytics 从 Salesforce 和 Pardot 中提取数据，以便 Get Cloudy 在易于使用的小部件中对其进行切分和可视化。

包括哪些部分？

CRM Analytics 应用程序附带的组件可帮助分析数据并对其采取行动。这些组件开箱即用，但 Leung 也可以对其进行自定义以满足 Get Cloudy 的需求。

数据集：为在应用程序模板中进行交互式探索而格式化和优化的数据源。
镜头：数据集数据的自定义、经过筛选的视图。
仪表板：一组精选的图表、指标和表格，基于来自一个或多个镜头的筛选数据。B2B Marketing Analytics 随附开箱即用的“市场营销经理”、“管道”和 Engagement 仪表板。在 Salesforce 帮助中详细了解这些仪表板中包含的内容。

常见的 B2B Marketing Analytics 术语

在开始之前，Leung 让自己先熟悉 CRM Analytics 术语，以便可以更快地开始自定义数据。以下是一些最常见的术语，但她也可以在 Salesforce 帮助中找到完整的列表。

应用程序：应用程序就像文件夹一样。使用它们来共享和组织项目。在 CRM Analytics 中，应用程序包含为分析数据而创建的所有仪表板、镜头和数据集。

维度：维度是一种定性值，可方便地对数据进行分组和筛选。

筛选：一种根据日期范围、业务机会阶段或 Pardot 标签等条件分离和显示有限结果的方法。

组：组是基于特定维度（例如产品名称或帐户）的数据集合。

度量：定量值，例如收入或汇率。您可以对度量进行“数学运算”，例如计算总收入或最低汇率。

可视化：数据的可视化表示形式，例如图表或图形。

Leung 现在知道 Pardot 和 CRM Analytics 如何在一个位置连接营销和销售数据，并可以帮助 Get Cloudy 做出由数据驱动的明智决策。

让我们开始吧

现在 Leung 对 B2B Marketing Analytics 有了更多的了解，她几乎可以开始设置了。但她还需要考虑其他一些注意事项。

首先，她需要选择她的团队是否需要访问不同的仪表板和数据集，并且她需要查看每个仪表板和数据集的先决条件。

可选功能	描述	先决条件
多点归因仪表板	显示基于几个模型的归因数据的仪表板	需要“连接的市场活动”以及“市场活动影响”
基于客户的市场营销仪表板	显示按客户分组的有价值参与数据的仪表板	无先决条件
Einstein 行为得分仪表板	一个可让您深入了解组织的自定义得分模型如何生成的仪表板	需要“连接的市场活动”和“Einstein 行为评分”
潜在客户和活动数据集	一个组合数据集，将潜在客户和参与数据一起提供，以便更轻松地进行自定义	在市场营销设置中启用数据集

她从开箱即用的实施开始。如果顾问决定稍后访问一些可选的内容，他们可以重新配置应用程序以包含这些内容。（当然前提是满足先决条件！）

B2B Marketing Analytics 建立在 Salesforce 的分析应用程序模板上，该模板每年更新几次。Leung 将以管理员身份启用该功能，但用户必须根据需要安装和升级他们的应用程序。此外，为了确保数据按预期流动，连接器或集成用户必须保留编辑器访问权限。使用 B2B Marketing Analytics 的必要权限集为每个 B2B Marketing Analytics 应用程序用户提供编辑器访问权限，但可以通过更新共享设置随时更新。她需要 Einstein Analytics 平台许可证才能将 B2B Marketing Analytics 与任何 Pardot 业务部门配合使用。最后，如果 Leung 发现所有可用许可证都已分配，则 Einstein Analytics 平台许可证可以与其他销售和市场营销用户共享访问权限。

在设置她的 B2B Marketing Analytics 应用程序之前，Leung 还需要考虑其他一些事情。

B2B Marketing Analytics 在 Sandbox 中不受支持。如果她需要测试仪表板，她需要在 CRM Analytics Studio 中创建一个专用应用程序。
应用程序模板每年更新几次，可能会影响小部件、仪表板、设计和数据流。Leung 制定了一个计划，通知用户有关更改的信息，并确保他们在每次有新版本可用时更新他们的应用程序。

现在，Leung 已完成 B2B Marketing Analytics 应用程序的前期工作，她已准备好安装该应用程序并开始使用所有新数据。在下一单元中，Leung 将安装该应用程序并为 B2B Marketing Analytics 选择她的用户。