管理许可证
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 定义许可证管理应用程序及其用途。
- 确定许可证管理应用程序的主要功能。
认识许可证管理应用程序
您已经创建了非常好的软件包，并了解了有关许可证的基础知识。您甚至可能已经决定了使用哪种许可证。是时候进行设置，以便您可以在 AppExchange 上销售您的软件包并跟踪下载情况了。
这就是许可证管理应用程序 (License Management Application, LMA) 的用武之地。LMA 记录安装和许可证信息，并提供基础工具，以协助您为客户提供支持。Salesforce 将其作为受管软件包分发，通常位于您的业务组织中。
配置 LMA 后，跟踪许可证就很简单了。每当潜在客户安装您的软件包时，LMA 都会在安装 LMA 的组织中创建两个记录：
- 识别潜在客户的潜在客户记录
- 该潜在客户的许可证记录，基于您的软件包的许可条款
LMA 还提供了一个支持控制台，可帮助您与客户取得联系，帮助他们解决问题。控制台允许您找到安装软件包的组织。它甚至允许您登录到客户组织调试问题，前提是客户为您提供了访问权限。我们将在下一个单元中更详细地讨论客户支持。
听起来很不错，是吗？那么怎样访问这个很棒的应用程序呢？如果您完成了标准的合作伙伴注册流程并获得了合作伙伴业务组织 (PBO)，则 LMA 已安装在您的 PBO 中。您可以验证 LMA 是否已安装。从应用程序启动器 (
) 中搜索并选择 License Management App（许可证管理应用程序）。
如果未安装，请在 Salesforce 合作伙伴社区登记一个支持个案以请求访问 LMA。在执行此操作之前，请确保您已签署合作伙伴协议。
请求访问 LMA
1. 登录 Salesforce 合作伙伴社区。
2. 单击问号图标，然后单击 Log a Case for Help（记录帮助个案）。
如果您没有看到 Salesforce 合作伙伴计划支持图块，请使用组织选择器选择与您的 Salesforce 合作伙伴客户关联的组织。
合作伙伴运营团队会审核您的个案，并通过电子邮件向您发送安装链接。
配置 LMA
与所有软件包一样，LMA 有几个可配置的设置，包括角色分配和访问权限。潜在客户和许可证为您提供有关收入流的重要信息，因此花一些时间了解这些设置是值得的。
设置对象权限
许可证 |
您组织中的大多数用户不需要任何权限。查看许可证的用户需要读取权限。修改许可证记录的用户需要读取和编辑权限。 |
|---|---|
软件包 |
只有分配主管经理的用户需要编辑权限。其他用户具有读取权限或没有权限。 |
软件包版本 |
所有用户都有读取权限或没有权限，因为他们不需要创建、修改或删除这些记录。 |
在简档或权限集中设置字段级安全性
许可证 |
您的设置取决于您希望如何为组织中的不同用户管理这些字段。 |
|---|---|
软件包 |
将所有字段设为只读。 |
软件包版本 |
将所有字段设为只读。 |
有关配置 LMA 的详细信息，请参阅：为许可证管理应用程序配置权限
了解 LMA 自定义对象
LMA 安装并维护多个自定义对象。
自定义对象 |
作用 |
使用方法 |
|---|---|---|
软件包 |
表示 AppExchange 中的受管软件包 |
将客户与特定软件包联系起来 |
软件包版本 |
表示特定软件包的版本号 |
告诉您哪些客户正在使用您的软件包的哪些版本 |
许可证 |
对软件包强制执行许可证限制 |
允许您管理特定客户组织内的软件包许可证 |
修改您的许可证
您已经为软件包设置了 LMA，并且客户正在安装。非常好！如果您的软件包足够受欢迎，您必须在以下情况下调整您的许可证：
- 使用免费试用版的客户希望切换到您的软件包的完整版本。
- 付费客户需要更多许可证席位，以便他们的所有员工都能从中受益。
幸运的是，进行此类更改很容易。
修改许可证
- 从业务组织的应用程序启动器 (
) 中，选择 License Management App（许可证管理应用程序）。
- 在 LMA 中，导航至 Licenses（许可证）。
- 选择要修改的客户许可证的记录，然后单击 Modify License（修改许可证）。不要点击编辑，这两者是有差别的。如果没有看到记录的 Modify License（修改许可证），将其添加到页面布局。
- 现在，通过更改相应字段中的值，即可修改许可证记录。
以下是您可以在许可证记录中修改的字段的概要：
字段 |
描述 |
|---|---|
Expiration（到期日期） |
这是软件包的到期日期。在此字段中的日期之后，客户将无法再使用您的软件包。如果您不希望许可证过期，请选择 Does not expire（无到期日）。 |
Seats（席位） |
此字段定义许可席位的数量，或您客户的组织中可以使用该软件包的用户数量。您最多可以分配 99,000,000 个席位，由客户的管理员将这些席位分配给用户。或者，选择 Site License（站点许可证）以允许客户组织中的所有用户使用您的软件包。 |
状态 |
此字段控制客户是否完全可以访问您的软件包。从选项列表中选择一个值： Trial（试用）：允许客户在最多 90 天内试用您的产品。如果您将试用许可证转换为有效许可证，您将无法更改回试用。 Active（有效）——允许客户根据许可协议使用您的产品。 Suspended（暂停）——禁止客户访问您的产品。 如果客户卸载软件包，Status（状态）字段设为 Uninstalled（已卸载），无法修改许可证。 |
使用跟踪安装强大功能
由于 LMA 是构建在 Salesforce 平台上的受管软件包，因此它具有您期望的所有功能和灵活性。稍稍花点功夫，您可以根据自己的需要对其进行自定义。例如，您可以：
-
同步许可证和潜在客户记录，适用于在您设置 LMA 之前安装了您的软件包的客户，或者当您在不同的组织中安装 LMA 的情况。
-
创建控制潜在客户记录创建方式的 Apex 触发器，并在许可证到期或安装或卸载您的软件包时通知您的团队成员。查看最佳实践列表的提示。
例如，您可以在客户卸载您的软件包时通知您的销售运营团队，或者在客户的许可证即将到期时通知您的销售代表。这有助于您与客户保持联系，并防止许可干扰他们的工作或您与他们的关系。
简而言之，这就是许可。至此，您知道我们为什么要将其命名为“许可证管理应用程序”了。但正如我们提到的，LMA 可以通过其他方式帮助您。在下一个单元中，我们将介绍一些新工具，让您决定如何为您的软件包发布新功能。
资源
- 第二代受管软件包开发人员指南：许可证管理应用程序的最佳实践
- 第二代受管软件包开发人员指南：许可证管理应用程序中的潜在客户和许可证记录
- 第二代受管软件包开发人员指南：为许可证管理应用程序对象添加自定义自动化