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管理许可证

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 定义许可证管理应用程序及其用途。
  • 确定许可证管理应用程序的主要功能。

认识许可证管理应用程序

您已经创建了非常好的软件包,并了解了有关许可证的基础知识。您甚至可能已经决定了使用哪种许可证。是时候进行设置,以便您可以在 AppExchange 上销售您的软件包并跟踪下载情况了。

这就是许可证管理应用程序 (LMA) 的用武之地。LMA 保留安装和许可证的记录,并提供基本工具,帮助您支持客户。Salesforce 将其作为受管软件包分发,通常位于您的业务组织中。

配置 LMA 后,跟踪许可证就很简单了。每当潜在客户安装您的软件包时,LMA 都会在安装 LMA 的组织中创建两个记录:

  • 识别潜在客户的潜在客户记录
  • 该潜在客户的许可证记录,基于您的软件包的许可条款

LMA 还提供了一个支持控制台,可帮助您与客户取得联系,帮助他们解决问题。控制台允许您找到安装软件包的组织。它甚至允许您登录到客户组织调试问题,前提是客户为您提供了访问权限。我们将在下一个单元中更详细地讨论客户支持。

听起来很不错,是吗?那么怎样访问这个很棒的应用程序呢?如果您完成了标准的合作伙伴注册流程并获得了合作伙伴业务组织 (PBO),则 LMA 已安装在您的 PBO 中。您可以验证 LMA 是否已安装。从应用程序启动器 (应用程序启动器图标) 中搜索并选择 License Management App(许可证管理应用程序)。  

应用程序启动器,许可证管理应用程序突出显示

如果未安装,请在 Salesforce 合作伙伴社区登记一个支持个案以请求访问 LMA。在执行此操作之前,请确保您已签署合作伙伴协议。

请求访问 LMA

      1.登录 Salesforce 合作伙伴社区

      2.单击问号图标,然后单击 Log a Case for Help(记录帮助个案)

备注

如果您没有看到 Salesforce 合作伙伴计划支持图块,请使用组织选择器选择与您的 Salesforce 合作伙伴客户关联的组织。

合作伙伴运营团队会审核您的个案,并通过电子邮件向您发送安装链接。

配置 LMA

与所有软件包一样,LMA 有几个可配置的设置,包括角色分配和访问权限。潜在客户和许可证为您提供有关收入流的重要信息,因此花一些时间了解这些设置是值得的。

设置对象权限

许可证 您组织中的大多数用户不需要任何权限。查看许可证的用户需要读取权限。修改许可证记录的用户需要读取和编辑权限。

软件包

只有分配主管经理的用户需要编辑权限。其他用户具有读取权限或没有权限。

软件包版本

所有用户都有读取权限或没有权限,因为他们不需要创建、修改或删除这些记录。

在简档或权限集中设置字段级安全性

许可证 您的设置取决于您希望如何为组织中的不同用户管理这些字段。

软件包

将所有字段设为只读。

软件包版本

将所有字段设为只读。

有关配置 LMA 的详细信息,请参阅为许可证管理应用程序配置权限

了解 LMA 自定义对象

LMA 安装并维护多个自定义对象。

自定义对象 作用 使用方法

软件包

表示 AppExchange 中的受管软件包

将客户与特定软件包联系起来

软件包版本

表示特定软件包的版本号

告诉您哪些客户正在使用您的软件包的哪些版本

许可证

对软件包强制执行许可证限制

允许您管理特定客户组织内的软件包许可证

修改您的许可证

您已经为软件包设置了 LMA,并且客户正在安装。非常好!如果您的软件包足够受欢迎,您必须在以下情况下调整您的许可证:

  • 使用免费试用版的客户希望切换到您的软件包的完整版本。
  • 付费客户需要更多许可证席位,以便他们的所有员工都能从中受益。

幸运的是,进行此类更改很容易。

修改许可证

  1. 从业务组织的应用程序启动器 (应用程序启动器图标) 中,选择 License Management App(许可证管理应用程序)
  2. 在 LMA 中,导航至 Licenses(许可证)
  3. 选择要修改的客户许可证的记录,然后单击 Modify License(修改许可证)。不要点击编辑,这两者是有差别的。如果没有看到记录的 Modify License(修改许可证),将其添加到页面布局“修改许可证”菜单选项
  4. 现在通过更改相应字段中的值来修改许可证记录。 许可证记录,您可以在其中修改客户许可证的期限

以下是您可以在许可证记录中修改的字段的概要:

字段 描述

Expiration(到期日期)

这是软件包的到期日期。在此字段中的日期之后,客户将无法再使用您的软件包。如果您不希望许可证过期,请选择 Does not expire(无到期日)

Seats(席位)

此字段定义许可席位的数量,或您客户的组织中可以使用该软件包的用户数量。您最多可以分配 99,000,000 个席位,由客户的管理员将这些席位分配给用户。或者,选择 Site License(站点许可证)以允许客户组织中的所有用户使用您的软件包。

状态

此字段控制客户是否完全可以访问您的软件包。从选项列表中选择一个值:
Trial(试用):允许客户在最多 90 天内试用您的产品。如果您将试用许可证转换为有效许可证,您将无法更改回试用。

Active(有效)——允许客户根据许可协议使用您的产品。 

Suspended(暂停)——禁止客户访问您的产品。 

如果客户卸载软件包,Status(状态)字段设为 Uninstalled(已卸载),无法修改许可证。

使用跟踪安装强大功能

由于 LMA 是构建在 Salesforce 平台上的受管软件包,因此它具有您期望的所有功能和灵活性。稍稍花点功夫,您可以根据自己的需要对其进行自定义。例如,您可以:

例如,您可以在客户卸载您的软件包时通知您的销售运营团队,或者在客户的许可证即将到期时通知您的销售代表。这有助于您与客户保持联系,并防止许可干扰他们的工作或您与他们的关系。

简而言之,这就是许可。至此,您知道我们为什么要将其命名为“许可证管理应用程序”了。但正如我们提到的,LMA 可以通过其他方式帮助您。在下一个单元中,我们将介绍一些新工具,让您决定如何为您的软件包发布新功能。

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