安装 AppExchange 软件包

学习目标

完成本单元后，您将能够：

说明受管和非受管软件包之间的区别。
列出安装软件包之前需回答的关键问题。
在您的组织中安装软件包。

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

辅助功能

本单元需要对屏幕阅读器使用者的额外指示。要访问本单元的详细屏幕阅读器版本，请点击以下链接：

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准备安装

您找到了符合您需求的解决方案。太棒了！在您的组织中安装解决方案之前，让我们来了解一下您可能从 AppExchange 安装的软件包类型。

受管和非受管软件包

AppExchange 解决方案以软件包的形式安装在您的组织中，这些软件包是应用程序、选项卡和对象的容器。软件包有两种风格：受管和非受管。解决方案提供商决定使用何种软件包类型来分发解决方案，而反之软件包类型也会影响解决方案在组织中的工作方式。让我们回顾一下软件包类型之间最重要的区别。

属性	受管软件包	非受管软件包
自定义	您无法查看或更改解决方案的代码或元数据。	如果需要，您可以自定义代码和元数据。
升级	提供商可以自动升级解决方案。	要获得升级，您必须从组织中卸载软件包，然后从 AppExchange 重新安装新版本。
组织限制	软件包内容不计入组织中的应用程序、选项卡和对象限制。	软件包内容基于组织中的应用程序、选项卡和对象限制进行计数。

如果您有兴趣深入探寻解决方案，请查找非受管软件包。或者，受管软件包也许能够满足您的需求，因为您可以进行安装而不必担心其如何影响您组织的应用程序、选项卡和对象限制。此外，还可无痛升级。现在，您已经查看了软件包类型之间的差异。接下来，让我们一起了解下安装过程的处理方式。

如何安装解决方案

在“开始使用 AppExchange”单元中，您看到了花一点时间制定战略会如何极大地简化您的搜索。同样，在安装前考虑几个问题可以帮助您顺利完成整个过程。因此，在安装之前，请思考以下问题：

我是否在正确的组织中安装了软件包？在安装至生产环境中之前，AppExchange 专家一定会先在 Developer Edition 组织或 Sandbox 中进行测试。当您决定好在何处安装软件包时，请准备好该组织的登录凭据。需使用这些凭据，才能与 AppExchange 建立连接。
我是否已查看文档？许多提供商会提供文档，以帮助您进行安装、配置和故障排除。如果文档可用，则其会出现在应用程序的“概览”选项卡中。
谁需要访问解决方案？在安装软件包时，您将确定哪些用户可以访问其功能。选项包括“仅管理员”、“所有用户”或“特定简档”。如果您不确定，请仅向管理员授予访问权限，您可以在之后的任何时间授予其他用户访问权限。

获取您的 Trailhead Playground 用户名和密码

在本单元中，您将学习如何将软件包安装到 Trailhead Playground 中。需使用登录凭据进行安装，因此首先要获取您的用户名和密码。在本节中，您将学习如何查找 Playground 用户名并重置密码。如果您已经知道 Playground 登录凭据（或者如果您使用 Developer Edition 组织并知道您的 DE 凭据），则可以跳过此部分。

让我们先打开您的 Trailhead Playground。滚动到此页面的底部并点击启动。如果您在组织中看到标记为“获取登录凭据”的选项卡，那就太好了！请按照下面的步骤操作。

如果没看到，请从应用程序启动器 () 中找到并打开 Playground Starter，然后按照相应步骤操作。如果您没看到 Playground Starter 应用程序，请在 Salesforce 帮助中查看查找 Trailhead Playground 的用户名和密码。

单击获取登录凭据选项卡，并记下您的用户名。
单击重置密码。这会向用户名关联的地址发送一封电子邮件。
单击电子邮件中的链接。

输入新密码并确认，然后单击修改密码。

将您的 Trailhead Playground 帐户连接到 Trailblazer 简档

下一步是将您的 Trailhead Playground 帐户连接到您的 Trailblazer 帐户，以便将软件包安装到您的 Playground 中。Trailblazer 为您提供用于登录 AppExchange 和其他 Salesforce 相关站点的单一身份。如果您不想让您的 Playground 帐户与 Trailblazer 保持连接，您可以在完成本单元挑战后断开。

转至您的 Trailblazer 设置。
单击 Connect An Account（连接帐户）。
对于帐户类型，选择 Salesforce。
输入您的 Trailhead Playground 的用户名和密码。
单击 Log In（登录）。
如果出现提示，请单击 Allow（允许）以确认连接 Trailblazer 和您的 Playground。

使用这些步骤将您的生产组织、Developer Edition 组织和 Trailhead Playground 连接至您的 Trailblazer 简档。

选择什么组织？

还记得那些能将阳光转化为能量的 Ursa Major 太阳能电池板吗？ AppExchange 中也有一些小魔法。单击立即获取安装软件包时，AppExchange 帐户选择器会显示满足以下条件的您的所有 Salesforce 组织：

链接至您的 Trailblazer 帐户
拥有安装权限

单击 Connected Salesforce Accounts（连接的 Salesforce 帐户）中的箭头，选择要在其中安装软件包的组织。没有看到您需要的帐户？检查您是否将帐户连接到您的 Trailblazer 简档，并拥有“管理开单”权限。

根据您的工作角色，在生产组织中安装应用程序之前，您可能需要与您的 Salesforce 管理员核对。

安装采用仪表板应用程序

现在您已准备好安装 Salesforce 采用仪表板！请记住这三件事，以确保您将软件包安装在正确的组织中，为正确的人提供访问权限，并已查看文档。

组织：您在用于测试新功能和完成 Trailhead 挑战的 Trailhead Playground（或 DE 组织）中安装该应用程序。如果发生意外情况，Ursa Major 用户将不会受到影响。
文档：在详情页的“概览”选项卡上有一个数据表，推荐用户按照 Salesforce 的正常安装程序进行安装。
访问：您是唯一需要使用该应用程序的人，因此您仅为管理员安装。

准备就绪，让我们安装吧！

在 AppExchange 中，如果您尚未将其打开，请搜索并打开 Salesforce 采用仪表板详情页。
单击 Get It Now（立即获取）。
从“连接的 Salesforce 帐户”下拉列表中选择 Trailhead Playground 用户名，然后单击安装至生产环境。
检查安装确认页面上的用户名，以确认正在 Trailhead Playground 中安装软件包，然后选中 (A) 复选框，同意我们的条款和条件。
单击确认并安装 (B)。
使用 Trailhead Playground 用户名和密码登录您的生产组织。
选择 Install for Admins Only（仅为管理员安装）。
单击安装。安装该软件包可能需要几分钟时间。
单击完成以查看组织中的软件包。

软件包安装完成后，您的组织将在安装程序中显示“已安装的软件包”页面。在此处，您可以查看单个软件包的详细信息并执行管理任务，例如卸载。现在，您只想直接了解 Salesforce 采用仪表板的功能。让我们进行以下操作。

查看 Salesforce 采用仪表板

该应用程序包括三个仪表板。第一个关注用户行为，例如按区域或角色划分的登录次数。第二个则关注关键对象的使用，例如创建的新帐户记录数量。第三个关注销售和营销数据。用户采用率数据位于需求列表的顶部。因此，让我们细分到第一个仪表板。

从应用程序启动器 () 中，找到并选择 Dashboards（仪表板）。
单击所有文件夹，然后单击 Salesforce 采用仪表板。
单击 1 - 用户采用率（登录）以打开用户采用仪表板。

测试组织中用户采用仪表板的视图。

即使没有生产数据，您也可以看到仪表板提供了您在 AppExchange 策略中查找的所有功能，例如登录次数最多 (1) 和最少 (2) 的访问者。还有一些数据可能会随后派上用场，例如总登录次数 (3) 和按角色登录次数 (4)。

Ursa Major 未来展望

因为您就像一名 AppExchange 专家一样行事，Salesforce 采用仪表板中没有任何东西需要您来构建或配置。相反，您可以将时间用于让 Ursa Major 的销售团队实现 100% 采用率。让我们看看如何实现。

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