开始您的 AI 项目
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 为您的 AI 项目确定利益相关者、目标和技术解决方案。
- 解释 AI 项目的各个阶段。
- 计划项目时间线。
开始之前
处理 AI 项目对您的公司来说是一个巨大的里程碑，但在您开始之前，请确保您完成了 AI 战略模块。在该模块中，您确定组织的 AI 用例，构建 AI 路线图，并选择正确的项目。
为您的 AI 项目做准备
驾驭 AI 项目的复杂性似乎令人生畏，尤其是在您还是这项技术的新手时。如果您负责在您的组织中实施一个 AI 项目，当您计划这个项目时，您需要考虑什么？您能做些什么来让您的项目获得成功？
在本模块中，您将跟随 Coral Cloud 度假村的 Salesforce 管理员 Becca Cloudier，了解她计划第一个项目的过程，将数据与 AI 相结合。Coral Cloud 是一个度假胜地，致力于为每位客人提供轻松愉快的住宿体验。组织希望在保持个性化的同时简化登记流程。这意味着度假村的工作人员可以更多地关注他们的客户，而客户在办理登记手续的柜台前花费的时间也会减少。
让我们来深入了解 Becca 是如何启动 AI 项目的。她首先确定利益相关者，定义项目目标，并选择技术解决方案。
确定项目的利益相关者
首先，确定项目的利益相关者。利益相关者是对项目有兴趣或有影响的人。了解这些人是谁，并尽早让他们参与进来，有助于确保您的项目与每个人的目标保持一致，不会忽视特定的方面或受众。
请记住，您的项目利益相关者通常不同于 AI 的公司战略利益相关者，尽管可能有一点重叠。项目利益相关者致力于实施特定的 AI 项目，而战略利益相关者管理公司范围内的 AI 战略。即使战略利益相关者提供监督，单个项目团队领导也要对项目负责。
Becca 在开始实施她的项目之前需要征得一些人的同意。
- 最终用户的人员经理：这个人负责管理受 AI 项目影响的最终用户。对于 Becca 来说，这个人就是 Josef Rose，Coral Cloud 的客户成功经理。
- 执行主管：这个人负责分配资源并确定 AI 项目的优先级。对于 Becca 来说，是 Coral Cloud 的客户体验副总裁。
- 安全和法律负责人：这些利益相关者确保 Becca 的 AI 项目是道德的、安全的，并且合法地使用客户数据。
- 技术团队：他们构建 AI 项目。在本例中，Becca 计划自己构建项目。
在整个项目开发过程中，定期与利益相关者沟通。了解他们的需求，收集反馈，并对您的项目进行更改。
让成功具体化
接下来，通过定义目标来让成功具体化。请记住您在 AI 战略模块中确定的用例。目标是定义一个 SMART 目标（Specific（具体的）、Measurable（可衡量的）、Achievable（可达到的）、Relevant（和其他目标相关的）、Time-bound（有时间限制的））。
Becca 通过领导力定义了这些目标。
- 缩短 50% 的登记时间。
- 将客户满意度维持在与项目之前相同或更高的水平。
不要跳过这一步。如果没有适当的度量和关键绩效指标 (KPI)，您就无法衡量项目的成功。Becca 知道，缩短办理入住手续的时间可以提高客户的满意度，从而增加客户在度假村的消费。通过直接将 AI 与增加的收入联系起来，您可以展示出高投资回报，这有助于您将来主张支持 AI 项目。
考虑技术要求
当您开始 AI 项目时，评估项目的技术要求是非常必要的。建议讨论以下问题。
- 项目需要什么类型的 AI？预测性、生成式还是两者都要？
- 这个解决方案需要与其他系统集成吗？
- 是否有任何现成的解决方案可以使用和自定义，还是需要自己构建解决方案？
- 如果选择自己构建，您的组织是否拥有合适的内部技能？
- 您将使用哪些模型、编程语言、框架、库和工具？
- 您将如何在准确性和速度、复杂性和简单性、创新和成本之间取得平衡？
如果您要在 Salesforce 中构建您的项目，您的组织中需要启用 Data Cloud 和 Einstein 生成式 AI。
除了项目的技术要求外，还需要考虑数据要求。您将在下一个单元中了解这一点。
选择 AI 解决方案
Coral Cloud 度假村已经在使用 Salesforce 为客人办理入住登记手续，因此 Becca 着眼于当前的流程，以确定 AI 可以如何优化体验。
每当客人到达酒店时，Coral Cloud 的工作人员都会手动创建一个登记入住记录。最重要的是，工作人员会手动发送一封欢迎邮件，其中包括愉快旅行的个性化建议。这改善了客户体验，提高了交叉销售转化率。这种高接触模式的方式很耗时，所以 Becca 决定使用 AI 来加快这一流程，通过 AI 自动办理登记入住，触发 AI 生成的欢迎电子邮件。为了缩短她的实施时间，保持低成本，并确保 AI 解决方案与 Salesforce 轻松集成，她选择了 Einstein 生成式 AI 作为这项工作的合适工具。
接下来，她花了一些时间仔细阅读 Einstein 生成式 AI 帮助门户，看看是否有现成的 Salesforce AI 功能适用于她的用例。她开始设想如何将这些功能与 Data Cloud 一起使用。她意识到她可以使用流来触发 Einstein Copilot 中的一个动作，并且她发现提示生成器可以根据模板生成个性化的电子邮件。
Becca 决定了一个包含不同 Data Cloud 和 AI 功能的三部分组成的项目。这是她的计划：
- 根据 Data Cloud 中的最新预订数据，使用流创建 Guest Event（客户活动）记录。
- 教 Einstein Copilot 如何通过对话语言启动流。例如，当客人 Sofia Rodriguez 抵达要入住时，工作人员可以简单地让 Einstein“为 Sofia Rodriguez 办理入住登记”，Einstein 会完成剩下的事情！
- 使用提示生成器生成个性化的欢迎电子邮件，根据客人之前购买的游览项目建议游览选择。
AI 项目的阶段
让我们来看看 Becca 的 AI 项目会发生什么。
计划：这是您在本模块中学习的阶段。
- 定义要通过 AI 解决的问题，以及如何衡量成功。
- 评估项目的技术和数据要求。
- 确定功能和自定义，以解决问题。
- 准备数据。
- 构建信任策略。
- 与项目的利益相关者分享您的计划。
构建：构建您的解决方案、进行测试并优化。
- 设置、自定义或构建解决方案。
- 进行试点并收集反馈。
- 优化您的解决方案。
启动：将项目交付给最终用户。
- 向组织宣布这项变更。
- 提供培训。
- 对您的指标进行基准衡量。
- 推广到所有最终用户。
- 收集反馈。
- 评估项目的成功。
项目启动后，不要完全不管。您的项目需要主动维护以保持有效性。继续获得项目的定性和定量反馈，并根据反馈更新解决方案。
确定项目时间线
解决了一些重要的细节后，Becca 终于可以为她的项目制定时间表了。请记住，根据解决方案的复杂程度，您的项目所需的时间可能会稍长一点或稍短一点。这个示例时间线是假设的，它不包括达到数据准备就绪所需的时间，这可能因数据的质量、可用性和可访问性而有很大差异。
阶段 | 3 个月计划（12 周） | 6 个月计划（24 周） |
|---|---|---|
计划 | 2 周 | 4 周 |
构建 | 9 周（1 周测试，2 周试点） | 18 周（2 周测试，4 周试点） |
启动 | 1 周 | 2 周 |
总结
现在您知道了如何通过确定项目利益相关者、目标和技术解决方案来启动您的 AI 项目。您也了解了项目的阶段和时间线。在下一单元中，您将学习如何准备数据和共享条件，以评估数据质量。