了解 Agentforce 潜在客户培养
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述如何使用 Agentforce 吸引潜在客户。
- 使用 Salesforce Go 启用 Agentforce。
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
全新智能体构建体验即将上线
Agentforce 即将迎来更新！在 Dreamforce 2025 大会上，我们宣布了新的智能体构建体验，与您在本徽章中学到的流程和功能有所不同。预计新体验即将进入公开测试阶段。正式版将很快跟进发布。当前生成器体验仍可用于支持先前构建的智能体。敬请期待更多信息。
以前所未有的方式吸引客户
基于值得信赖的 Salesforce AI 平台，Agentforce 通过在所有渠道与潜在客户、联系人和个人客户互动，助力销售团队实现规模化增长，从而在整个客户生命周期中创造卓越成果。它可作为入站潜在客户的第一联系人，开展个性化外联，解答客户疑问，甚至能代表销售人员安排会议。除了开拓新业务，Agentforce 还能帮助销售人员在整个客户生命周期中与客户互动，协助完成客户加入、续约以及重新激活陈旧的业务机会。
当您的智能体在后台运作时，销售团队可以专注于目标客户，建立更牢固的客户关系，从而更加快速地完结交易。同时，他们可通过 Control Center 和专属的智能体 Analytics 仪表板，跟踪智能体的活动情况及工作成效。
借助 Agentforce 与潜在客户互动
Agentforce 配备了预构建、开箱即用的主题、指令、操作和提示模板，用于与潜在客户互动。在继续之前，请查看各项功能。
术语 |
定义 |
|---|---|
主题 |
将操作分组为要完成的功能作业的方法。这有助于限制智能体仅使用与当前主题相关的操作。 |
操作 |
每个主题包含一组智能体可完成的特定操作。要自定义操作，您需要使用自然语言指令。这些指令有助于指导智能体采取哪些操作，或询问哪些问题以进行澄清。 |
指令 |
这些指令描述了操作的作用以及何时在对话中使用它。 |
提示 |
一种自然语言查询，用于告知大语言模型 (LLM) 您想要执行的操作。它可以是一个问题、陈述、响应，或是一套详细的指令集。 |
提示模板 |
这是可重复使用的提示。 |
提示生成器 |
您用来创建和管理提示的工具，这些提示可将生成式 AI 集成到工作流程中，尤其是在 CRM 系统内。 |
使用 Salesforce Go 进行设置
使用 Salesforce Go 轻松入门。将 Salesforce Go 视为您的一站式逐步指导工具，它将带您了解发生了什么、下一步行动以及具体操作方法。如需深入了解 Salesforce Go，请查阅此资源。
在深入了解 Salesforce Go 之前，让我们先了解一下让智能体启动并运行的具体步骤。
下面让我们详细了解该流程的每个步骤及其含义。
- 打开 Agentforce 以启用 AI 智能体运行的平台。在构建、自定义、测试和启动智能体之前，必须完成此步骤。
- 启用潜在客户培养智能体，以便开始设置。Agentforce 自动外联，协助确认潜在客户资格，并构建销售漏斗。它支持 Einstein 活动捕获、Salesforce Inbox 和 Data 360 等功能。启用后可确保这些功能处于打开状态，随时准备为您的销售流程提供支持。
- 分配用户访问权限和权限，确保相关人员能够创建、编辑和管理该智能体。
- 在 Salesforce 中设置智能体用户。智能体以 Salesforce 用户的身份运行，这为它提供了处理数据和完成普通用户可能没有权限执行的任务所需的安全访问权限。
- 配置 Data 360 数据库，为智能体提供有关您业务的可信信息来源。这有助于它提供准确回答和更个性化的响应。
- 在销售智能体配置中构建、测试并激活智能体，该配置是一种可轻松实现 AI 智能体自定义、测试及启动的指导过程。
尽管步骤看起来很多，Salesforce Go 却能让其中大部分操作变得快速、简单，只需单击几下即可完成。您已经掌握了设置过程的整体情况，现在就让我们撸起袖子，立即动手构建吧。
启用 Agentforce 并启动设置
第一步是打开 Agentforce。这确保了智能体所需的所有设置选项和功能均可使用。下面是操作方法。
- 单击
并选择 Salesforce Go。 这将在 Setup（设置）中打开 Salesforce Go 主页。若您已进入 Setup（设置）界面，可使用 Quick Find（快速查找）功能搜索并选择 Salesforce Go。
- 在 Get Started With Agentforce（开始使用 Agentforce）下，单击 Agentforce for Sales（适用于销售的 Agentforce）卡片上的 Set Up（设置）。这将打开 Agentforce for Sales（适用于销售的 Agentforce）页面，您可以在这里打开 Agentforce，并集中管理所有销售智能体。
- 在 Agentforce for Sales（适用于销售的 Agentforce）页面上，单击 Turn On Agentforce（打开 Agentforce）卡片中的 Turn On（打开）。
- 单击 Confirm（确认）。
就是这样！只需单击一下，您就已启用 Agentforce。
在后台，Salesforce 激活了 Agentforce 所需的功能和配置。打开 Agentforce 后，您即可在下一步设置潜在客户培养智能体。