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配置并激活潜在客户培养智能体

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 构建一个新智能体。
  • 测试智能体的响应。
备注

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

简介

在上一单元中，您已设置好系统以支持构建和维护您的智能体。接下来，让我们设置智能体。

Agentforce 设置逐步导览图，其中加粗了“设置智能体”字样以突出当前操作步骤。

构建一个新的销售智能体

Salesforce Go 的指导设置流程可简化智能体的创建、测试和激活过程。请按照以下步骤设置您的潜在客户培养智能体。

  1. 在潜在客户培养设置区域，在 Build and Manage Agent（构建并管理智能体）旁边，单击 Go 在新选项卡图标中打开。

潜在客户培养设置屏幕，其中突出显示了 Go 按钮。

  1. 这将开启指导设置体验。单击 Let’s Get Started（让我们开始吧）。

[替换文字：Build a new Sales Agent screen of the Agentforce Builder Setup wizard.（构建 Agentforce 生成器设置向导的新的销售智能体屏幕。）]

  1. 单击 Lead Nurturing（潜在客户培养）模板。
  2. 单击 Continue（继续）。

安全基础知识

请按照以下步骤设置智能体的关键详细信息。

  1. 在 Getting Started（入门指南）页面上，User Record（用户记录）字段已预填您之前创建的智能体用户。如果您创建了多个智能体用户，所有用户都将在此处列出，以便您选择所需的用户。输入这些详细信息：
    • Agent Name（智能体名称）：Lead Nurturing（潜在客户培养）
    • Company Name（公司名称）：Welo
    • 在 Description（描述）中粘贴以下内容： 
Welo is a premier provider of IT solutions and services, specializing in cutting-edge hardware and comprehensive services for managing data centers.（Welo 是一家先进的 IT 解决方案和服务提供商，专门提供数据中心管理所需的尖端硬件和全面服务。）

Agentbuilder 设置向导，其中突出显示了“入门指南”步骤。

  1. 单击 Save and Continue（保存并继续）。

配置电子邮件设置

您的智能体会向每位意向客户发送一封初始外联电子邮件，之后会对未回复的客户及时跟进。在“电子邮件设置”中，您可通过添加主要价值主张、证明点、提醒设置及消息语气来设置核心信息。以下是具体方法。

Agentbuilder 设置向导中的“电子邮件设置”步骤。

  1. 在 Primary Value Proposition（主要价值主张）中粘贴以下内容： 
Welo offers top-tier IT solutions and services, specializing in hardware and services for managing data centers. Our commitment to excellence and innovation ensures we deliver unparalleled services that empower businesses to thrive and innovate.（Welo 可提供一流的 IT 解决方案和服务，专门提供用于数据中心管理的各种硬件和服务。我们秉承追求卓越和创新的企业宗旨，确保为广大用户提供无与伦比的服务，进而促进企业蓬勃发展，开拓创新。）
  1. 在 Key Achievements（核心成就）中粘贴以下内容： 
Customer Satisfaction Rate: Welo boasts a 95% customer satisfaction rate, reflecting our commitment to delivering exceptional solutions.
Transforming Retail Operations: Partnered with a major retail chain to implement a custom CRM solution, resulting in a 30% increase in sales and a 25% improvement in customer retention.
Streamlining Healthcare Services: Collaborated with a healthcare provider to develop an integrated patient management system, reducing administrative costs by 20% and improving patient satisfaction scores by 15%.（客户满意度：Welo 客户满意度高达 95%，反映出我们对提供优秀解决方案的不懈追求。
颠覆零售业务模式：与主流零售连锁品牌合作，实现定制 CRM 解决方案，进而实现 30% 的销售额增长，客户保留率提高 25%。
精简医疗服务：与医疗服务提供商合作，开发了一套集成式患者管理系统，实现管理成本降低 20%，患者满意度提升 15%。）
  1. 保持提醒和其他设置不变。您现在可以测试智能体的初始外联电子邮件了。
  2. 在 Preview Email（预览电子邮件）部分，单击 Search Recipients（搜索收件人）字段，查找 Sandra Eberhard。
  3. 单击 Generate Preview（生成预览）。. 您现在可以看到基于潜在客户帐户名和您提供的信息生成的响应。此预览功能可让您在进入指导体验的下一步之前，先查看响应。
  4. 单击 Continue（继续）。

测试智能体响应

初始外联电子邮件设置并测试完成后，现在需要配置智能体对客户回复和询问的响应。在指导设置步骤中，您可以选择创建数据库并添加数据源。由于您已经提前设置好了数据库，我们就用这个数据库。

Agentbuilder 设置向导中的“测试智能体响应”步骤。

  1. 单击 Data Library（数据库）下拉菜单并选择 Welo Customer Policies Library（Welo 客户策略库）。
  2. 在 Preview Email（预览电子邮件）部分，单击 Search Recipients（搜索收件人）字段，查找 Andy Young。
  3. 粘贴此客户示例问题，查看智能体如何响应： 
公司通常如何处理数据备份？
  1. 单击 文本框中的回车箭头按钮。
  2. 查看响应后，单击 Continue（继续）。

由于您选择了 Web 数据源，您的智能体将搜索 Web 并回答示例问题。同样地，您也可以使用文件数据源上传公司的退货政策和产品数据，让智能体能够集中回复所有退款或产品相关的询问。请注意，作为数据源添加的内容文件可能需要长达 24 小时才能在智能体响应中显示。

向您的智能体分配意向客户

在“分配意向客户”步骤中，您可自动将意向客户分配给您的智能体，从而更轻松地管理外联与跟进工作。

作为 IT 解决方案和数据中心服务的领先供应商，您将目标锁定在金融服务行业，该行业对安全和可扩展的基础设施的需求尤为迫切。您还专注于那些已展现购买意愿的意向客户，例如参与产品演示或询价。在此，您可以根据特定条件自动将这些符合资格的意向客户分配给该智能体。按照以下步骤进行设置：

Agentbuilder 设置向导中的“分配意向客户”步骤。

  1. 在 Assign Prospects（分配意向客户）下，将 Leads（潜在客户）按钮切换到开启位置。
  2. 在 Assign Lead to Agent When（何时将潜在客户分配给智能体）下，勾选 Lead is created or updated（已创建或已更新潜在客户）。
  3. 打开 Take Action When（何时采取操作）下拉菜单并选择 Custom Logic (AND, OR, NOT)（自定义逻辑（AND + OR + NOT））。
  4. 单击 + Add Condition（+ 添加条件）三次，以创建三个条件行。
  5. 按以下方式配置条件行：
    • 第 1 行：Field（字段） = Industry（行业）；Operator（运算符）= Equal（等于）；Value（值）= Finance（财务）
    • 第 2 行：Field（字段） = Rating（评级）；Operator（运算符）= Equal（等于）；Value（值）= Warm（温）
    • 第 3 行：Field（字段） = Rating（评级）；Operator（运算符）= Equal（等于）；Value（值）= Hot（热）
  6. 设置自定义逻辑表达式为 1 AND (2 OR 3)
  7. 单击 Save（保存），然后单击 Continue（继续）。

检查并激活智能体

最后一步是检查所有配置，并测试您的智能体如何处理初始外联、发送提醒以及响应客户询问。您可以在“预览电子邮件”部分进行此操作。当您确认所有设置无误后，单击 Activate Agent（激活智能体）启动您的智能体。

Agentbuilder 设置向导中的“查看并激活”步骤，其中突出显示了“回答问题”菜单。

结束呼叫！

大功告成！您已创建了智能体，设置了外联和提醒功能，将其连接至数据库，甚至测试了它处理真实客户问题的能力。配置完成后，您的智能体已准备就绪，将主动接管工作，助您更智能、更快速、更高效地与意向客户互动。是时候放松一下，让您的新数字队友开始工作。

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