了解部署流程
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述智能体开发生命周期的部署阶段。
- 解释部署策略的组成部分。
- 识别 Agentforce Service 智能体可用的渠道和连接方式。
在本徽章中，我们假定您是已启用全渠道的 Service Cloud 和 Agentforce 管理员，并具有部署适用于服务的 Agentforce 智能体所需的适当权限。如果您不是 Service Cloud 和 Agentforce 的管理员，也没关系。继续看下去，了解您的管理员如何在生产组织中采取这些步骤。不要在您的 Trailhead Playground 中按这些步骤操作。Agentforce Voice 在 Trailhead Playground 中不可用。
开始之前
开始此徽章前，请考虑完成下列推荐内容。
认识部署背后的团队
Northern Trail Outfitters (NTO) 向户外爱好者销售装备和服装。其业务蒸蒸日上，但支持团队也因此承受着不小的压力。客户希望随时都能快速获得关于订单、退货和产品推荐的答复，而排队等待的人数还在不断增加。
因此，NTO 构建了一个 Agentforce Service 智能体。团队设计了其子智能体、编写了指令、构建了操作，并对智能体进行了测试，直到它能够自信地处理典型的客户问题。该智能体在组织的 sandbox 环境中运行良好，终于准备好正式投入使用了。
这时候就轮到 NTO 的 IT 系统专员 Warren Mehta 出场了。Warren 的工作是将这个经过测试的智能体接入客户实际出现的渠道：网站、电话线路等。在本徽章的学习过程中，让我们跟随 Warren，看他如何部署 NTO 的第一个 AI 服务智能体。
部署阶段
每个 Agentforce 智能体都会经历智能体开发生命周期。
-
规划：明确智能体的目标和受众，并使智能体与业务需求保持一致。
-
构建：在 Agentforce 生成器中配置智能体的子智能体、操作和指令。
-
测试：根据真实场景评估智能体，并优化其行为。
-
部署：将智能体连接到用户与其交互的渠道。
-
观察：监测和跟踪表现，并持续改进智能体。
NTO 已完成规划、构建和测试工作。本徽章重点介绍 NTO 智能体的部署。
部署流程
部署到底是什么意思呢？构建好的智能体存在于 Salesforce 内部，但您的客户并不在那里。部署就是将您的智能体连接到某个渠道（例如网站聊天窗口、电话线路或帮助中心），让它所服务的用户能够开始对话。部署是连接出色智能体与卓越客户体验的桥梁。
以下是简要流程。
- 创建您的部署策略。
- 在您的 Sandbox 环境中配置智能体的连接。
- 完成端到端测试。
- 将智能体部署到您的分段环境或生产环境。
本徽章将更详细地探讨该流程的每个步骤。
构建您的部署策略
Warren 深知不应贸然直接配置智能体的连接。服务智能体直接与客户沟通，仓促上线可能带来实际的损失和影响。在开始任何配置之前，NTO 的领导层都会确保实施团队已为 AI 智能体制定了部署策略。
部署策略是您为最大化 AI 智能体成功几率、最小化干扰而制定的路线图。它能帮助您预测挑战、管理利益相关者的期望，并获得关键反馈以实现持续改进。
在规划和原型开发智能体时，最好能制定部署策略。合理的规划有助于确保 AI 智能体顺利无缝推出，为您的组织创造真正的价值。让我们来回顾一下有效部署策略的组成部分。
推出计划
第一步是考虑部署的后勤工作。AI 智能体的推出计划是什么？在开展 AI 项目时，明智的做法总是从试用计划开始，即向一小群受控用户推出。这些用户可以是组织中的某个特定团队或部门。这使您能够在实际场景中测试该智能体，而无需面临引发全公司范围中断的风险。在完善智能体的性能后，您可以逐步将其推广至其他用户。
变更管理和治理
AI 项目需要健全的变更管理策略来降低风险并确保成功实施。以下几点可能影响组织和客户对新 AI 智能体的适应速度和成功程度。
- AI 成熟度和组织的准备情况
- AI 工具的流程重新设计与工作流程整合
- 合乎道德的 AI 治理
- 综合培训方案、资源及文档
- 有效的沟通策略
- 高管的支持与用户宣传
- AI 实验文化、持续学习和透明度
- 反馈和协作渠道
- AI 采用激励与表彰计划
有关 AI 项目变更管理策略的更多信息，请参阅“资源”部分。
Agentforce 中的连接与渠道
渠道是一种消息传递平台、应用程序或界面，您的智能体在这里与用户互动，例如网页聊天、电话线路等。当您将智能体部署到某个渠道时，您会创建一个连接。连接会将智能体与该渠道关联的所有内容捆绑在一起。
- 适合该渠道的自适应响应格式（如图像、按钮和链接）
- 将对话路由到智能体或从智能体路由出去的全方位流
- 关于如何针对一个或多个渠道进行适当推理和回应的上下文信息
一个智能体可以拥有多个连接。由于智能体本身保持不变，Warren 可以在网站、电话线路和其他渠道中重复使用同一个智能体，每个渠道都有各自的连接。他可以按渠道配置体验，而无需重新构建智能体，这有助于 NTO 团队扩大智能体开发规模并减少重复设置。
部署位置
现在您已经对 Agentforce 中的连接有了更多的了解，如何开始将您的智能体部署到不同渠道呢？
让我们来了解以下两种最受欢迎的智能体类型的部署选项：Agentforce 服务智能体和 Agentforce 员工智能体。
以下是这些智能体的可用连接。
智能体类型 |
可用连接 |
|---|---|
服务代理 |
电话、增强聊天 v2、消息传递、服务电子邮件和营销电子邮件 |
员工代理 |
Salesforce Lightning Experience、Salesforce Mobile、Slack 以及增强 Web 聊天 |
对于其服务智能体的第一个迭代版本，NTO 将部署到电话和增强聊天 v1 渠道。
在 Sandbox 环境中配置部署
在制定了部署策略并规划了 NTO AI 智能体的所有连接之后，Warren 准备开始在 NTO 的 sandbox 环境中设置这些渠道。在下一单元中，您将设置消息传递连接，并将对话路由到智能体。