利用 Agentforce 部署 AI 智能体
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 列出可借助 Agentforce Connections 部署 AI 智能体的可用渠道。
- 描述部署智能体时应遵循的基本步骤。
开始之前
开始此模块前，请考虑完成下列推荐内容。
部署阶段
Agentforce 让您能够轻松构建、测试并快速迭代 Salesforce 中的 AI 智能体。在验证新建智能体准确、安全且可靠后，就该将其交付给员工和客户使用。如果考虑智能体开发的生命周期，这就意味着是时候开始该流程的部署阶段了。
部署流程
在部署阶段，您将准备用一个有用的新 AI 智能体给客户和员工留下深刻印象。简而言之，流程如下：
- 启动您的部署策略。
- 在您的 Sandbox 环境中配置智能体的连接。
- 完成端到端测试。
- 部署到您的分段环境或生产环境。
本模块将更详细地探讨该流程的每个步骤。
启动您的部署策略
部署策略是您为最大化 AI 智能体成功几率、最小化干扰而制定的路线图。它能帮助您预测挑战、管理利益相关者的期望，并获得关键反馈以实现持续改进。
在规划和原型开发智能体时，最好能制定部署策略。合理的规划有助于确保 AI 智能体顺利无缝推出，为您的组织创造真正的价值。让我们来回顾一下有效部署策略的组成部分。
推出计划
推出计划的第一步是考虑部署的后勤工作。AI 智能体的推出计划是什么？在开展 AI 项目时，明智的做法总是从试用计划开始，即向一小群受控用户推出。这些用户可以是组织中的某个特定团队或部门。这使您能够在实际场景中测试该智能体，而无需面临引发全公司范围中断的风险。在完善智能体的性能后，您可以逐步将其推广至其他用户。
变更管理和治理
AI 项目需要健全的变更管理策略来降低风险并确保成功实施。以下几点可能影响组织和客户对新 AI 智能体的适应速度和成功程度。
- AI 成熟度和组织的准备情况
- AI 工具的流程重新设计与工作流程整合
- 合乎道德的 AI 治理
- 综合培训方案、资源及文档
- 有效的沟通策略
- 高管的支持与用户宣传
- AI 实验文化、持续学习和透明度
- 反馈和协作渠道
- AI 采用激励与表彰计划
有关 AI 项目变更管理策略的更多信息，请参阅“资源”部分。
智能体部署选项
您已更深入地了解向员工和客户推出 AI 智能体背后的策略，那么该如何开始将智能体部署到不同的渠道和界面呢？让我们来了解以下两种最受欢迎的智能体类型的部署选项：Agentforce 服务智能体和 Agentforce 员工智能体。
以下是这些智能体的可用渠道。
- 服务智能体：增强聊天、其他增强消息传递渠道以及电子邮件
- 员工智能体：Salesforce Lightning Experience、Salesforce Mobile、Slack 以及增强 Web 聊天
在您的 Sandbox 中配置部署
在规划完 AI 智能体的所有连接后，您就可以开始在 Sandbox 环境中设置渠道了。您可以在 Agentforce Builder（Agentforce 生成器）的 Connections（连接）选项卡中执行此操作。
Connections（连接）选项卡允许您通过单一的统一视图，将智能体部署至多个渠道——例如电子邮件、Web 和聊天。该设计旨在简化部署流程，助您快速创建并交付自适应客户体验。
以下是一些用于为您的智能体设置连接的资源。
服务智能体部署资源
连接 |
资源 |
|---|---|
增强聊天 |
|
电子邮件 |
|
员工智能体部署资源
连接 |
资源 |
|---|---|
Lightning Experience 和 Salesforce Mobile |
|
Slack |
|
增强 Web 聊天 |
有关设置智能体连接的更多信息，请参阅将您的智能体部署到渠道。
验证智能体
在 Sandbox 环境中完成部署配置后，请测试确保智能体在每个渠道中均能按预期运行。如果您使用自适应响应格式，请在测试渠道中验证其显示效果。
请查看 Agentforce 测试工具和策略，了解测试流程概述。有关测试的更多信息，请参阅“资源”部分。
部署到分段或生产环境
当您确定 AI 智能体已准备就绪，即可将该智能体打包并部署至目标组织，无论是分段环境还是生产环境。以下是基本步骤。
- 查看 Agentforce 元数据组件。
- 使用 Salesforce CLI 从您的 Sandbox 组织中检索最新元数据，并为您的智能体生成一个软件包文件。包含任何用于智能体操作的自定义 Apex、流和提示模板。还包含分配给智能体用户的任何权限集。
- 在目标组织中，请验证您拥有智能体所需的许可证。
- 请验证目标组织中已启用 Einstein、Agentforce 和 Data 360。
- 在目标组织中创建智能体用户。
- 如果您正在使用增强聊天、嵌入服务部署或全方位流，请将该功能部署至目标组织。
- 使用 Salesforce CLI 将 Agentforce 元数据部署至目标组织。
- 验证智能体是否处于活动状态。
- 将已部署的权限集添加到智能体用户。
- 确保所有已部署的流都处于正确版本的活动状态。
- 如果您的智能体使用嵌入服务部署，请在目标组织中发布 Web 部署。
部署到目标组织后，请检查所有主题、指令、变量和筛选器是否正确显示。验证所有权限均已合理部署或更新，并且智能体能够响应用户请求。
接下来：监测和改进
祝贺您！您已掌握部署 AI 智能体的基础知识，该智能体可全天候为您的员工或客户提供支持。但您怎么知道新部署的智能体是否真的按预期运行？您的用户对这次体验有何看法？查看 Agentforce Analytics 和监测，深入了解智能体开发生命周期的监测阶段，了解如何衡量并优化智能体性能。