利用 Agentforce 部署 AI 智能体
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 列出可借助 Agentforce Connections 部署 AI 智能体的可用渠道。
- 描述部署智能体时应遵循的基本步骤。
开始之前
开始此模块前，请考虑完成下列推荐内容。
部署阶段
Agentforce 让您能够轻松构建、测试并快速迭代 Salesforce 中的 AI 智能体。在验证新建智能体准确、安全且可靠后，就该将其交付给员工和客户使用。如果考虑智能体开发的生命周期，这就意味着是时候开始该流程的部署阶段了。
部署流程
在部署阶段，您将准备用一个有用的新 AI 智能体给客户和员工留下深刻印象。简而言之，流程如下：
- 启动您的部署策略。
- 在您的 Sandbox 环境中配置智能体的连接。
- 完成端到端测试。
- 部署到您的分段环境或生产环境。
本模块将更详细地探讨该流程的每个步骤。
启动您的部署策略
部署策略是您为最大化 AI 智能体成功几率、最小化干扰而制定的路线图。它能帮助您预测挑战、管理利益相关者的期望，并获得关键反馈以实现持续改进。
在规划和原型开发智能体时，最好能制定部署策略。合理的规划有助于确保 AI 智能体顺利无缝推出，为您的组织创造真正的价值。让我们来回顾一下有效部署策略的组成部分。
推出计划
推出计划的第一步是考虑部署的后勤工作。AI 智能体的推出计划是什么？在开展 AI 项目时，明智的做法总是从试用计划开始，即向一小群受控用户推出。这些用户可以是组织中的某个特定团队或部门。这使您能够在实际场景中测试该智能体，而无需面临引发全公司范围中断的风险。在完善智能体的性能后，您可以逐步将其推广至其他用户。
变更管理和治理
AI 项目需要健全的变更管理策略来降低风险并确保成功实施。以下几点可能影响组织和客户对新 AI 智能体的适应速度和成功程度。
- AI 成熟度和组织的准备情况
- AI 工具的流程重新设计与工作流程整合
- 合乎道德的 AI 治理
- 综合培训方案、资源及文档
- 有效的沟通策略
- 高管的支持与用户宣传
- AI 实验文化、持续学习和透明度
- 反馈和协作渠道
- AI 采用激励与表彰计划
有关 AI 项目变更管理策略的更多信息，请参阅“资源”部分。
智能体部署选项
您已更深入地了解向员工和客户推出 AI 智能体背后的策略，那么该如何开始将智能体部署到不同的渠道和界面呢？让我们来了解以下两种最受欢迎的智能体类型的部署选项：Agentforce 服务智能体和 Agentforce 员工智能体。
以下是这些智能体的可用渠道。
- 服务智能体：电话系统、增强聊天、其他增强消息传递渠道以及电子邮件
- 员工智能体：Salesforce Lightning Experience、Salesforce Mobile、Slack 以及增强 Web 聊天
在您的 Sandbox 中配置部署
在规划完 AI 智能体的所有连接后，您就可以开始在 Sandbox 环境中设置渠道了。您可以在 Agentforce 生成器中执行此操作。全新的 Agentforce 生成器与旧版生成器的流程有所不同，因此我们来分别对这两种方式做详细介绍。
在全新 Agentforce 生成器中配置连接
要在新版 Agentforce 生成器中设置连接，请在生成器中启动您的智能体。在资源管理器中，单击 Connections（连接）旁的加号，然后单击 Add Connections（添加连接）。配置您的智能体连接后，您可以进一步通过资源管理器的 Connections（连接）节点对其进行管理。
在旧版生成器中配置连接
旧版生成器中的 Connections（连接）选项卡可让您通过单一的统一视图，将智能体部署至多个渠道——例如电子邮件、Web 和聊天。该设计旨在简化部署流程，助您快速创建并交付自适应客户体验。
以下是一些用于为您的智能体设置连接的资源。
服务智能体部署资源
连接 |
资源 |
|---|---|
电话系统 |
|
增强聊天 |
|
电子邮件 |
|
员工智能体部署资源
连接 |
资源 |
|---|---|
Lightning Experience 和 Salesforce Mobile |
|
Slack |
|
增强 Web 聊天 |
若您想了解部署智能体的详细步骤，请查看 Agentforce 实施指南中的“部署您的智能体”章节。
验证智能体
在 Sandbox 环境中完成部署配置后，请测试确保智能体在每个渠道中均能按预期运行。如果您使用自适应响应格式，请在测试渠道中验证其显示效果。
请查看 Agentforce 测试工具和策略，了解测试流程概述。有关测试的更多信息，请参阅“资源”部分。
部署到分段或生产环境
当您确定 AI 智能体已准备就绪，即可将该智能体打包并部署至目标组织，无论是分段环境还是生产环境。以下是基本步骤。
- 查看 Agentforce 元数据组件。
- 使用 Salesforce CLI 从您的 Sandbox 组织中检索最新元数据，并为您的智能体生成一个软件包文件。包含任何用于智能体操作的自定义 Apex、流和提示模板。还包含分配给智能体用户的任何权限集。
- 在目标组织中，请验证您拥有智能体所需的许可证。
- 请验证目标组织中已启用 Einstein、Agentforce 和 Data 360。
- 在目标组织中创建智能体用户。
- 如果您正在使用增强聊天、嵌入服务部署或全方位流，请将该功能部署至目标组织。
- 使用 Salesforce CLI 将 Agentforce 元数据部署至目标组织。
- 验证智能体是否处于活动状态。
- 将已部署的权限集添加到智能体用户。
- 确保所有已部署的流都处于正确版本的活动状态。
- 如果您的智能体使用嵌入服务部署，请在目标组织中发布 Web 部署。
部署到目标组织后，请检查所有主题、指令、变量和筛选器是否正确显示。验证所有权限均已合理部署或更新，并且智能体能够响应用户请求。
接下来：监测和改进
祝贺您！您已掌握部署 AI 智能体的基础知识，该智能体可全天候为您的员工或客户提供支持。但您怎么知道新部署的智能体是否真的按预期运行？您的用户对这次体验有何看法？查看智能体 Analytics 和监测，深入了解智能体开发生命周期的监测阶段，了解如何衡量并优化智能体性能。