使用客户列表视图

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 描述客户列表视图的用途。
  
• 筛选客户列表视图的结果。
  
• 共享列表视图。
  
• 在 kanban 面板上查看您的列表视图。
  

什么是客户…和列表视图？

客户用于存储有关与您有业务往来的客户或个人的信息。客户有两种类型的。企业客户存储有关公司的信息。个人客户存储有关个人的信息。要查看您的客户列表，您可以使用列表视图—显示所有客户记录的视图。列表视图是动态的，因此如果编辑客户，列表视图会自动反映更改。可以从客户列表视图中完成许多操作，例如筛选、创建和共享。

筛选结果

1. 大多数情况下，您的列表视图将默认为“最近查看”。要切换到不同的列表视图，请单击列表视图名称旁边的向下箭头并选择全部客户。
   
2. 单击筛选图标。
   
3. 单击添加筛选器。
   
4. 从“字段”选择列表中选择年收入。
   
5. 从“运算符”选择列表中选择大于。
   
6. 在“值”字段中输入任意数字。
   
7. 单击完成。
   
8. 单击保存将筛选器应用至列表视图。
   
9. 要移除筛选器，单击全部移除。
   
10. 单击保存。
    
11. 要关闭“筛选器”面板，单击 X。
    

当有许多记录时，筛选将发挥最大功能。尝试使用“新建”按钮添加一个或两个新客户。调整您的新筛选器以见证筛选的强大功能。如果您需要更精细的列表，可以随时添加其他筛选器。

创建新列表视图

1. 单击列表视图控制图标。
   
   
2. 选择新建。
   
3. 在“列表名称”字段中输入新名称。
   
4. “列表 API 名称”将自动生成。
   
5. 选择谁能看到此列表。
   
6. 单击保存。
   

选择要显示的字段

1. 单击列表视图控制图标。
   
2. 单击选择要显示的字段。
   
3. 将 1 或 2 个字段从“可见字段”移动到“可用字段”。
   
4. 单击保存并注意您删除的字段在此列表中已不可见。
   

共享列表

1. 单击列表视图控制图标。
   
2. 选择共享设置。
   
3. 选择谁应看到这个列表视图。
   
4. 单击保存。如果与所有用户或用户组共享，当他们在客户列表视图之间切换时，此列表视图将自动显示为一个选项。
   

如您所见，客户列表视图非常强大和灵活。请继续探索，因为在客户列表视图中还可以完成更多工作。

资源

• Salesforce 帮助：管理客户