使用客户列表视图
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述客户列表视图的用途。
- 筛选客户列表视图的结果。
- 共享列表视图。
- 在 kanban 面板上查看您的列表视图。
什么是客户…和列表视图？
客户用于存储有关与您有业务往来的客户或个人的信息。客户有两种类型的。企业客户存储有关公司的信息。个人客户存储有关个人的信息。要查看您的客户列表，您可以使用列表视图—显示所有客户记录的视图。列表视图是动态的，因此如果编辑客户，列表视图会自动反映更改。可以从客户列表视图中完成许多操作，例如筛选、创建和共享。
筛选结果
- 大多数情况下，您的列表视图将默认为“最近查看”。要切换到不同的列表视图，请单击列表视图名称旁边的向下箭头并选择全部客户。
- 单击筛选图标。
- 单击添加筛选器。
- 从“字段”选择列表中选择年收入。
- 从“运算符”选择列表中选择大于。
- 在“值”字段中输入任意数字。
- 单击完成。
- 单击保存将筛选器应用至列表视图。
- 要移除筛选器，单击全部移除。
- 单击保存。
- 要关闭“筛选器”面板，单击 X。
当有许多记录时，筛选将发挥最大功能。尝试使用“新建”按钮添加一个或两个新客户。调整您的新筛选器以见证筛选的强大功能。如果您需要更精细的列表，可以随时添加其他筛选器。
创建新列表视图
- 单击列表视图控制图标。
- 选择新建。
- 在“列表名称”字段中输入新名称。
- “列表 API 名称”将自动生成。
- 选择谁能看到此列表。
- 单击保存。
选择要显示的字段
- 单击列表视图控制图标。
- 单击选择要显示的字段。
- 将 1 或 2 个字段从“可见字段”移动到“可用字段”。
- 单击保存并注意您删除的字段在此列表中已不可见。
共享列表
- 单击列表视图控制图标。
- 选择共享设置。
- 选择谁应看到这个列表视图。
- 单击保存。如果与所有用户或用户组共享，当他们在客户列表视图之间切换时，此列表视图将自动显示为一个选项。
如您所见，客户列表视图非常强大和灵活。请继续探索，因为在客户列表视图中还可以完成更多工作。