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いつもお世話になっております。

以下の質問についてご回答お願いいたします。

 

Cloud Kicks のマーケティング ユーザーは、変換されたリードを表示および編集できる必要があります。管理者は、変換されたリードの表示および編集権限を含む権限セットを彼らに割り当てました。

マーケティング ユーザーが編集のために変換済みリードにアクセスできるようになった 2 つの方法はどれですか?

2つの答えを選択してください

A. グローバル検索結果でそれらを見つけます。

B. ホームページの最近の記録コンポーネントを検索します。

C. 見込み客のステータスが認定済みのリスト ビューを使用します。

D. データ インポート ウィザードを使用します。

 

他の方の質問回答ではAとCとの回答がありましたが、ヘルプ記事を見ると「ホームページの最近の記録」でも変換済みのリードを確認できると思いました。この場合、より適切な答えを選択するとAとCが答えという認識でしょうか。

4 respostas
  1. Takaaki Motohashi (PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD.) Forum Ambassador
    23 de ago. de 2024, 02:30

    すみませんこちらについてリストビューでは権限付与があっても取引開始済みリードは閲覧不可のようです

    参考idea Exchange

    https://ideas.salesforce.com/s/idea/a0B8W00000GdaiPUAR/create-a-list-view-for-converted-leads

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