Boa tarde pessoal, eu gostaria de saber de seria possível alterar a conversão de leads. Eu gostaria de remover a "conta" na hora de converter o lead e deixar somente contato e oportunidade, também gostaria de saber se posso adicionar campos personalizados na hora da conversão!
@Júlio Gabriel Acredito que faça sentido você revisitar seu requisito e entender o quanto isso faz sentido, primeiro segregando sua necessidade, se ela é B2B ou B2C.
Sabendo disso, ficará mais fácil saber qual caminho seguir.
O CRM oferece uma modelagem B2C que é a de Person Account. Em resumo, você tem Conta e Contato unificado para atender essa modelagem específica e isso auxilia inclusive no futuro caso deseje utilizar o modelo de consentimento da plataforma.
Caso seja B2B, o processo por si só é modelado para que você tenham contatos com diferentes papéis em uma conta.
Resumindo, o processo padrão de conversão de leads não permite converter um lead sem uma conta. Somente a oportunidade se torna opcional.
Você também pode sim customizar campos e fazer o mapeamento de DE / PARA na hora da conversão, acessando o Setup > Gerenciador de Objetos > Leads > Campos. Novamente, no modelo de dados padrão da plataforma.
Também não é uma boa prática criar uma única conta e agrupar diversos contatos não relacionados a esta conta dentro, acredite, já vi bastante.
