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こんちには。

弊社ではフォルダ階層を設けてファイル管理をしたいのですが、

標準機能では、理想の形での管理ができず困っています。

 

みなさんは、salesforceでどのようにファイル管理をされていますか。

 

弊社では、ファイル(契約書や稟議書)をフォルダに分けて、

案件や取引先と紐づけてを格納したいと考えています。

 

しかし、セールスフォースのファイル機能は、フォルダ階層を持たないため、

ファイルが同列に並んでしまい、ファイルを探しにくいです。

検索機能だけでは十分に絞り込みができず、

運用でファイル命名規則を縛っても視認性や、作成時の手間、命名守れるか?に難ありです。

結果、salesforceではファイル管理を行っていない状態です。

 

必要な要件は以下と考えています。

①案件や取引先と、ファイルが紐づく

②フォルダ階層で視認性がよい

③salesforce上でUL、DLできる

 

お知恵をお借りできないでしょうか。

 

#TrailblazerCommunity  #Sales Cloud  #AppExchange

5 respostas
  1. Takaaki Motohashi (PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD.) Forum Ambassador
    30 de jul. de 2021, 09:32

    1案ですが

    ・ファイルそのものを検索しようとする

    のではなく

    ・ファイルに紐づくレコードを検索する(結果的にレコードに紐づくファイルも発見する)

    というのはいかがでしょうか。

     

    レコード検索でしたら下記RecordHunterという強力なアプリがありますので検索が容易にできるかもしれません

    https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FeGdYUAV

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