Boa tarde pessoal,
Tenho uma configuração de oportunidades atual, aqui na empresa queremos criar uma novo caminho, tem como manter os dados de histórico com os caminhos antigos e criar um novo, mas se precisar eu consulte o caminho antigo?
Queria algo como se fosse uma aba "oportunidades até 4/2021" com o caminho antigo, e "oportunidades" com o novo caminho.
Atenciosamente,
Fabio.
@Tecnologia CF Os caminhos de vendas na verdade são representações visuais dos estágios da oportunidade (explicação macro).
Com isso, para efeitos do passivo (registros antigos), é recomendado que os valores de estágio da oportunidade sejam desativados e não deletados. Dessa forma, você conseguirá manter o antes e o depois dos seus registros.
Agora, já para o Sales Path, desconheço alguma forma de manter essa representatividade visual. Precisa entender de fato o impacto dessa transição quanto à registros de oportunidades que possivelmente ainda não representam um estágio de conclusão ganha ou perdida, se não haverá necessidade de atualização desses registros, pois, pode não fazer sentido.
Exemplo:
Dia 1 - Tinha estágio em prospeção
Dia 2 - Tenho um estágio chamado em negociação
Ambos os estágios refletem o mesmo estágio para com que a oportunidade está?
É necessário analisar estes pontos também.
