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Manage Financial Deals
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Manage Financial Deals

Share data securely, create meeting notes, and track deals better.

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+1.000 pontos
Intermediate
Administrador
~2 h 35 min

Manage Financial Deals

+1.000 pontos
~2 h 35 min • 3 etapas
Emblema
Compliant Data Sharing in Agentforce Financial Services

Share confidential client data in a secure and compliant manner.

+400 pontos
~1 h 10 min
Emblema
Interaction Summaries in Agentforce Financial Services

Use Interaction Summaries to capture and share structured meeting notes.

+300 pontos
~50 min
Emblema
Financial Deal Management in Agentforce Financial Services

Manage the entire lifecycle of a financial deal with compliant role-based sharing.

+300 pontos
~35 min

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