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Trilha

Manage Financial Deals

Share data securely, create meeting notes, and track deals better.

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Habilidades que você irá adquirir

Conclua a trilha para incrementar seu conhecimento. Saiba mais
  • Práticas de vendas gerais
  • Inteligência artificial generativa
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Módulo

Compliant Data Sharing in Financial Services Cloud

Share confidential client data in a secure and compliant manner.

~1 h 10 min
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Módulo

Interaction Summaries in Financial Services Cloud

Use Interaction Summaries to capture and share structured meeting notes.

~50 min
+300 pontos
Módulo

Financial Deal Management in Financial Services Cloud

Manage the entire lifecycle of a financial deal with compliant role-based sharing.

~35 min
~2 h 35 min