Modificar a experiência de usuário

Na etapa anterior, você criou campos para gerenciar os dados. Agora, vamos garantir uma ótima experiência para os funcionários registrarem suas sugestões arrumando os campos de uma maneira que eles possam utilizar, colocando os campos mais importantes em destaque e facilitando as tarefas mais comuns.

A alteração da interface de usuário nas páginas do navegador envolve a modificação do layout de página do objeto Suggestion (Sugestão). Adicione uma ação global para facilitar a adição de sugestões pelos funcionários onde quer que eles estejam no aplicativo Salesforce.

Modificar o layout de página

  1. Clique no ícone de engrenagem Configuraçãoe selecione Setup (Configuração). A Configuração é iniciada em uma nova guia.
  2. Clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos).
  3. Clique em Suggestion (Sugestão) na lista de objetos.
  4. Selecione Page Layouts (Layouts de página), clique na seta suspensa e selecione Edit (Editar). O editor de layout de página é aberto.
    Captura de tela da seção Layouts de página do objeto Sugestão
  5. Role até os detalhes da sugestão.
    Agora vamos adicionar novos campos à seção Informações.
  6. Clique no campo Status e arraste-o até a seção Informações, em Proprietário.
  7. Clique no campo Implemented Date (Data de implementação) e arraste-o para Status.
  8. Clique em Quick Save (Salvamento rápido).

Agora adicione uma nova seção Descrição e reorganize os campos restantes.

  1. Na paleta, clique em Section (Seção) e arraste-a para baixo até que apareça uma barra verde acima da seção Informações do sistema. Arraste até lá para criar a seção.
  2. Na caixa Propriedades da seção, insira Description (Descrição) como nome da seção.
  3. Escolha 1-column (1 coluna) como layout.
  4. Clique em OK.
  5. Arraste o campo Suggestion Description (Descrição da sugestão) para sua nova seção. Sua página deve ficar assim quando terminar.
    Captura de tela do objeto Sugestão com Campos em destaque e mostrando informações de detalhes da sugestão
  6. Clique em Save (Salvar).

adicionar uma ação global

Tudo parece ótimo, mas descobrimos, conversando com os funcionários sobre como eles trabalham, que eles costumam ter ideias enquanto estão realizando tarefas e não gostariam de parar o que estão fazendo para enviar uma sugestão. Por exemplo, se um funcionário está inserindo o nome de um contato e pensa em uma sugestão para o atendimento ao cliente, ele tem que fazer o seguinte para enviá-la:

  • Navegar até o objeto Sugestão
  • Clicar em New (Novo)
  • Preencher as informações de sugestão
  • Salvar
  • Voltar para o registro de contato
  • Tentar lembrar o que ele estava fazendo!

Você quer facilitar a vida dos funcionários reduzindo a quantidade de cliques e mantendo tudo no contexto. É possível fazer isso com uma ação global.

  1. Clique no ícone de engrenagem Configuraçãoe selecione Setup (Configuração). Em Configuração, insira Global Actions (Ações globais) na caixa Busca rápida e selecione Global Actions (Ações globais).
  2. Clique em New Action (Nova ação).
  3. Insira os detalhes da ação.
    • Tipo de ação: Criar um registro
    • Objeto de destino: Sugestão
    • Tipo de rótulo padrão: Novo [registro]
    • Nome: New_Suggestion
  4. Clique em Save (Salvar). Isso leva você ao layout de ação global para poder selecionar os campos a serem exibidos quando a ação é selecionada.
  5. Arraste Suggestion Category (Categoria da sugestão) e Suggestion Description (Descrição da sugestão) para o layout Nova sugestão para que os funcionários possam inserir esses valores quando criam uma sugestão.
    Captura de tela Ação: nova sugestão mostrando Categoria de sugestão e Descrição da sugestão adicionados aos campos de descrição
  6. Clique em Save (Salvar).
  7. Na seção Valores de campo predefinidos, clique em New (Novo).
  8. Insira os detalhes do valor de campo predefinido.
    • Nome do campo: Status
    • Um valor específico: Novo
  9. Clique em Save (Salvar).

Você criou uma nova ação, mas os usuários ainda não podem vê-la. Vamos mudar isso agora.

  1. Em Configuração, insira Publisher Layouts (Layouts do editor) na Busca rápida e selecione Publisher Layouts (Layouts do editor).
  2. Localize Global Layout (Layout global) e clique em Edit (Editar).
  3. Na seção Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience), clique em Override the predefined actions (Substituir ações predefinidas).
  4. Selecione Mobile & Lightning Actions (Ações do Mobile e do Lightning) no lado esquerdo da paleta, na parte superior da página, selecione a ação New Suggestion (Nova sugestão) e arraste-a para Quick Actions (Ações rápidas) na seção Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience) na segunda posição, depois de Post (Publicação). Captura de tela de Publisher Layouts (Layouts do editor) com Mobile and Lightning Actions (Ações do Mobile e do Lightning) em destaque.
  5. Clique em Save (Salvar).

Experimentar o aplicativo

Na guia Suggestions (Sugestões), clique em New (Novo) e preencha uma sugestão. Observe como a experiência mudou no layout de página.

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