Modificar a experiência de usuário
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Na etapa anterior, você criou campos para gerenciar os dados. Agora, garanta uma ótima experiência para os funcionários registrarem suas sugestões arrumando os campos de uma maneira que eles possam utilizar, colocando os campos mais importantes em destaque e facilitando as tarefas mais simples.
A alteração da interface de usuário nas páginas do navegador envolve a modificação do layout de página do objeto Suggestion (Sugestão). Adicione uma ação global para facilitar a adição de sugestões pelos funcionários onde quer que eles estejam no aplicativo Salesforce.
Modificar o layout de página
- Clique no ícone de engrenagem
e selecione Setup (Configuração). A Configuração é iniciada em uma nova guia.
- Clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos).
- Clique em Suggestion (Sugestão) na lista de objetos.
- Selecione Page Layouts (Layouts de página), clique na seta suspensa de Suggestion Layout (Layout de sugestão) e selecione Edit (Editar).
- Role até os detalhes da sugestão.
Agora, adicione novos campos à seção Information (Informações).
- Clique no campo Status e arraste-o até a seção Information (Informações), em Owner (Proprietário).
- Clique no campo Implemented Date (Data de implementação) e arraste-o para Status.
- Clique em Quick Save (Salvamento rápido).
Agora adicione uma nova seção Description (Descrição) e reorganize os campos restantes.
- Na paleta, clique em Section (Seção) e arraste-a para baixo até que apareça uma barra verde acima da seção System Information (Informações do sistema). Arraste até lá para criar a seção.
- Na caixa Section Properties (Propriedades da seção), insira
Description(Descrição) como nome da seção.
- Escolha 1-column (1 coluna) como layout.
- Clique em OK.
- Arraste o campo Suggestion Description (Descrição da sugestão) para sua nova seção. Sua página deve ficar assim quando terminar.
- Clique em Save (Salvar).
adicionar uma ação global
Tudo parece ótimo, mas descobrimos, conversando com os funcionários sobre como eles trabalham, que eles costumam ter ideias enquanto estão realizando tarefas e não gostariam de parar o que estão fazendo para enviar uma sugestão. Por exemplo, se um funcionário está inserindo o nome de um contato e pensa em uma sugestão para o atendimento ao cliente, ele tem que fazer o seguinte para enviá-la:
Exemplo
- Navegar até o objeto Sugestão
- Clicar em New (Novo)
- Preencher as informações de sugestão
- Salvar
- Voltar para o registro de contato
- Tentar lembrar o que ele estava fazendo!
Fim do exemplo
Você quer facilitar a vida dos funcionários reduzindo a quantidade de cliques e mantendo tudo no contexto. É possível fazer isso com uma ação global.
- Clique no ícone de engrenagem
e selecione Setup (Configuração). Em Setup (Configuração), insira Global Actions(Ações globais) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Global Actions (Ações globais).
- Clique em New Action (Nova ação).
- Insira os detalhes da ação.
- Tipo de ação: Create a Record (Criar um registro)
- Objeto de destino: Suggestion (Sugestão)
- Tipo de rótulo padrão: New [Record] (Novo [registro])
- Name: (Nome:)
New_Suggestion
- Clique em Save (Salvar). Isso leva você ao layout de ação global para poder selecionar os campos a serem exibidos quando a ação é selecionada.
- Arraste Suggestion Category (Categoria da sugestão) e Suggestion Description (Descrição da sugestão) para o layout Nova sugestão para que os funcionários possam inserir esses valores quando criam uma sugestão.
- Clique em Save (Salvar).
- Na seção Valores de campo predefinidos, clique em New (Novo).
- Insira os detalhes do valor de campo predefinido:
- Field Name (Nome do campo): Status
- Um valor específico: New (Novo)
- Clique em Save (Salvar).
Você criou uma nova ação, mas os usuários ainda não podem vê-la. Corrija isso a seguir.
- Em Setup (Configuração), insira
Publisher Layouts(Layouts do editor) em Quick Find (Busca rápida) e selecione Publisher Layouts (Layouts do editor).
- Localize Global Layout (Layout global) e clique em Edit (Editar).
- Na seção Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience), clique em Override the predefined actions (Substituir ações predefinidas).
- Selecione Mobile & Lightning Actions (Ações do Mobile e do Lightning) no lado esquerdo da paleta, na parte superior da página, depois selecione a ação New Suggestion (Nova sugestão) e arraste-a para Quick Actions (Ações rápidas) na seção Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience), depois de Post (Publicar).
- Clique em Save (Salvar).
Experimentar o aplicativo
- Na guia Suggestions (Sugestões), clique em New (Novo).
- Preencha uma sugestão.
Nota: Observe como a experiência mudou no layout de página.
Recursos