Introdução aos modelos de prompts de email de vendas

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

• Criar um rascunho de email de vendas usando o Prompt Builder.
  
• Distribuir o modelo de prompt de email de vendas.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acelerar seus fluxos de trabalho

O Prompt Builder (Criador de prompts) oferece às organizações uma maneira fácil de aproveitar o poder da IA generativa. Um modelo de prompt é um prompt reutilizável que mantém os dados seguros enquanto se comunica com um modelo de linguagem grande (LLM). Ele ajuda a combinar dados existentes com instruções para criar modelos de prompt. Em termos simples, os modelos de prompt são usados para criar mensagens que são enviadas ao LLM para gerar conteúdo.

Neste projeto, você cria um modelo de prompt de email de vendas que pode ser usado em toda a organização. Você também cria um email de vendas do Einstein usando o novo modelo de prompt. Esse modelo de prompt de email de vendas, além de liberar tempo para os usuários de vendas, também é escalável. Os modelos podem ser reutilizados para diferentes produtos e clientes porque o LLM escreve os emails e permite que os fluxos de trabalho de email sejam executados com eficiência. Para obter uma explicação mais detalhada sobre prompts e modelos de prompts, consulte Noções básicas de prompt.

Inscrever-se em um playground personalizado com a IA do Einstein

Para concluir este projeto, você precisa de um playground personalizado especial de 14 dias que contenha a IA do Einstein e nossos dados de amostra.

1. Se ainda não o fez, clique na caixa de seleção I can receive a password email (Posso receber uma senha por email) no início da unidade.
   
2. Clique em Create Playground (Criar Playground).
   
3. Siga as instruções.
   

Essa Developer Edition foi projetada para lidar com os desafios deste emblema e pode não funcionar para outros emblemas. Verifique sempre se está usando o Trailhead Playground ou a organização Developer Edition especial que recomendamos. 

Se você estiver trabalhando na trilha Aumentar a produtividade com a IA do Einstein, também usará esta organização para os seguintes projetos Trailhead:

• Início rápido: Prompt Builder
  
• Início rápido: Einstein Copilot
  
• Início rápido: Criar um modelo flexível do Prompt Builder
  

Habilitar configuração do Einstein

A primeira coisa que você precisa fazer é habilitar Einstein Setup (Configuração do Einstein) na organização.

1. Se ainda não tiver aberto sua organização habilitada com a IA do Einstein, role para baixo até a seção Challenge (Desafio) e clique em Launch (Iniciar) para abri-la. Certifique-se de que a nova organização de demonstração que você criou esteja listada antes de clicar em Launch (Iniciar).
   
2. Clique em e em Setup (Configuração). A página Setup (Configuração) abre em uma nova guia.
   

3. Na caixa Busca rápida, insira einstein setup (configuração do einstein) e, em seguida, clique em Einstein Setup (Configuração do Einstein).
   
4. Ative o Einstein clicando no botão de alternância de Turn on Einstein (Ativar Einstein). Talvez já esteja ativado se você tiver concluído o projeto Início rápido: Einstein Copilot.
   

5. Atualize a janela do navegador para permitir que novas configurações de administrador sejam exibidas agora que o Einstein está ativado.
   

Habilitar o Einstein para vendas

Primeiro, precisamos ativar o Einstein para vendas.

1. Clique em e em Setup (Configuração).
   
2. Na caixa Busca rápida, insira Einstein for Sales (Einstein para vendas) e, em seguida, clique em Einstein for Sales (Einstein para vendas).
   
3. Ative Sales Emails (Emails de vendas) clicando no botão de alternância.
   
   

Criar uma conexão entre evento e reserva de hóspede

Antes de fazer o rascunho do modelo de prompt de email de vendas, você precisa criar um campo de pesquisa em um evento de hóspede que verifique uma reserva. Essa operação ajudará a juntar todos os campos relacionados da reserva de hóspede no email que será enviado usando o modelo de prompt a seguir.

1. Se você ainda não estiver na página inicial de configuração, clique em e, em seguida, clique em Setup (Configuração).
   
2. Selecione a guia Object Manager (Gerenciador de objetos).
   
3. Na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Guest Event(Evento de hóspede) e clique em Guest Event (Evento de hóspede).
   
4. Clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos).
   
5. Clique em New (Novo).
   
6. Selecione Lookup Relationship (Relacionamento de pesquisa) e clique em Next (Avançar).
   
7. Selecione External Reservation (Reserva externa) no menu suspenso.
   
8. Clique em Next (Avançar), Next (Avançar) e Save (Salvar).
   

Agora que podemos associar uma reserva a um evento de hóspede, vamos criar um nova reserva externa.

1. Na página inicial de Vendas, clique na guia External Reservations (Reservas externas).
   
2. Clique em New (Novo).
   
3. Selecione a data de hoje como Check-in Date (Data de check-in) e 5 dias depois como Check-out Date (Data de check-out).
   
4. Insira Suite como Room Type (Tipo de quarto).
   
5. Clique em Save (Salvar).
   

Em seguida, associe a reserva externa com um evento de hóspede.

1. Clique na guia Guest Events (Eventos de hóspede).
   
2. Clique no evento de hóspede GE-00000001.
   
3. Clique em e selecione a reserva externa ER-00000004 no menu suspenso.
   
4. Clique em Save (Salvar).
   

Criar o modelo de prompt de email de vendas

Agora, vamos elaborar o modelo de prompt de email de vendas.

1. Clique em e em Setup (Configuração).
   
2. Na caixa Busca rápida, insira prompt, então clique em Prompt Builder (Criador de prompts).
   
3. Clique em New Prompt Template (Novo modelo de prompt). Neste exemplo, você usa o tipo de modelo de prompt Sales Email (Email de vendas), portanto, selecione Sales Email (Email de vendas) na lista suspensa Prompt Template Type (Tipo de modelo de prompt).
   
4. 
   
5. Em Prompt Template Name (Nome do modelo de prompt), insira Welcome Guest (Dar boas-vindas a hóspede).
   
6. Para API Name (Nome da API), insira Welcome_Guest se ele não tiver sido preenchido automaticamente para você.
   
7. Em Template Description (Descrição do modelo), insira This template is used to craft a welcome email for guests, sent once they check in (Esse modelo é usado para criar um email de boas-vindas para os hóspedes, enviado assim que eles fazem o check-in).
   
8. No destinatário, encontre e selecione Contact (Contato) no menu suspenso Recipient (Destinatário).
   
9. Em Related Object (Objeto relacionado), insira guest (hóspede) na caixa de pesquisa Related Object (Objeto relacionado) e, em seguida, selecione Guest Event (Evento de hóspede).
   
10. Clique em Next (Avançar).
    

Em seguida, você precisa escrever instruções claras que descrevam o que é necessário para o LLM. O texto inserido para esse prompt precisa especificar o tom de voz, o remetente, as informações de contato do remetente e detalhes específicos para o corpo do email. Lembre-se de que escrever prompts é uma habilidade. Assim como qualquer outra habilidade, a prática leva à perfeição.

Vamos adicionar nosso texto de prompt.

1. Copie e cole o texto a seguir em seu modelo:
   

You’re a receptionist for the Coral Clouds Resort hotel.
Your name is {!$Input:Sender.Name}, with phone {!$Input:Sender.Phone} and email {!$Input:Sender.Email}.
A guest has just checked-in, and you want to send them a welcome email.


Instructions:


'''
Use clear, concise, and straightforward language using the active voice and strictly avoiding the use of filler words and phrases and redundant language.
Generate a subject line that can increase open rate using words and content that is related to the email body content.
Generate the body of the email, which will have the next format:


- First add a title that includes the name of the guest and welcomes them: {!$Input:Recipient.Name}.
- Add a paragraph explaining the characteristics of the reservation, including its Check_in_Date__c, Check_out_Date__c, and Room_Type__c.
- Explain breakfast is available from 6 to 10 AM. Find in the reservation if it's included and add this information to the email, mentioning it can be included any time.
- Add the wifi network: Coral_Cloud_Guests. Mention for password, guests will be prompted for their surname and room number.
- End the email by encouraging the guest to contact you if they have any inquiries.
'''


Now generate the welcome email to your guest.

2. Em Modelos, selecione OpenAI GPT 4.
   

Em seguida, precisamos adicionar os campos de mesclagem criados há alguns minutos.

1. Em Prompt Template Workspace (Workspace de modelo de prompt), clique em Guest Event (Evento de hóspede) (check-in).
   
2. Selecione Guest Event (Evento de hóspede) na lista suspensa Recurso.
   
3. Selecione External Reservation (Reserva externa) e selecione Check-In Date (Data de check-in).
   
4. Remova o texto Check_In_Date__c se ainda estiver presente no modelo.
   
5. Repita as etapas 1 a 4 de Check_Out_Date__c e Room_Type__c.
   

6. Clique em Save (Salvar).
   

Observe como o modelo usa campos de mesclagem para fazer referência aos dados do contato, do remetente (usuário) e das reservas externas. Enquanto os dados do contato e do usuário estão no Salesforce CRM, as reservas são uma lista relacionada que foi exposta no CRM usando o enriquecimento do Data Cloud.

Em seguida, visualize e ative o prompt.

1. Na área Preview (Visualizar), em Recipient (Destinatário), insira Sofia na barra de pesquisa e selecione o contato Sofia Rodriguez.
   
2. Em Related Record (Registro relacionado), insira GE (evento de hóspede) e selecione o evento de hóspede GE-00000001.
   
3. Clique em Preview (Visualizar). Depois que sua visualização for gerada, revise os campos Resolution (Resolução) e Response (Resposta).
   
4. Agora clique em Activate (Ativar) para ativar o modelo de prompt. Essa é uma etapa importante para garantir que os usuários possam chamar o modelo de prompt na organização.
   

Em modo de visualização, você notou que o nome na parte inferior do email é org farm? Ele foi retirado de seu registro de usuário. Se você quiser atualizar, basta ajustar nas configurações de seu registro de usuário.

Distribuir o modelo de prompt de email de vendas

Agora vamos testar. Digamos que Sofia Rodriguez acabou de fazer o check-in e um email de boas-vindas ao hóspede precisa ser enviado a ela.

• Clique em e insira Contacts (Contatos) na caixa de busca rápida. Selecione Contacts (Contatos). Se não estiver vendo a exibição padrão e, em vez disso, estiver vendo a exibição de inteligência, clique em List View (Modo de exibição de lista).
  
• Encontre e clique em Sofia Rodriguez.
  
• Clique na guia Activity (Atividade).
  
• Na seção Activity (Atividade), clique no ícone de Email.
  

• Clique em Draft with Einstein (Fazer rascunho com Einstein).
  
• Na caixa Use pre-made instructions... (Usar instruções predefinidas...), selecione o modelo Welcome Guest (Dar boas-vindas a hóspede) que você acabou de criar.
  
• Selecione o evento de hóspede GE-00000001 e clique em Continue (Continuar)
  
• Clique em Done (Concluído) e em Send (Enviar). Um email de boas-vindas será enviado para Sofia.
  

Com a IA generativa do Einstein, você pode criar rapidamente conteúdo útil, deixando mais tempo para os usuários se concentrarem em outras tarefas. Você pode usar a natureza conversacional do Einstein para ajudar a refinar o conteúdo gerado em tempo real e ajustá-lo depois de criado. Nesse caso, o Coral Cloud Resort pode enviar de forma rápida e fácil um email de boas-vindas especializado para os hóspedes que acabaram de fazer o check-in.

Verificar seu trabalho

Agora você está pronto para ver como o poder combinado dos dados e da IA pode ajudar a criar emails de boas-vindas especializados. Clique em Verify step (Verificar etapa) na seção Challenge (Desafio) para ganhar 100 pontos.

Recursos

• Trailhead: Noções básicas de prompt
• Ajuda e treinamento: Criar um modelo de prompt de email de vendas