Introdução aos modelos de prompts de email de vendas

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

• Criar um rascunho de email de vendas usando o Prompt Builder.
  
• Distribuir o modelo de prompt de email de vendas.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acelerar seus fluxos de trabalho

O Prompt Builder (Criador de prompts) oferece às organizações uma maneira fácil de aproveitar o poder da IA generativa. Um modelo de prompt é um prompt reutilizável que mantém os dados seguros enquanto se comunica com um modelo de linguagem grande (LLM). Você combina dados existentes com instruções para criar modelos de prompt. Resumindo, um modelo de prompt cria uma solicitação que é enviada a um LLM para gerar conteúdo, que o LLM envia de volta em uma resposta.

Neste projeto, você cria um modelo de prompt de email de vendas que pode ser usado em toda a organização. Você também cria um email de vendas do Einstein usando o novo modelo de prompt. Esse modelo de prompt de email de vendas libera tempo não só para um, mas para muitos usuários de vendas. Os modelos podem ser reutilizados para diferentes produtos e clientes porque o LLM escreve os emails e permite que os fluxos de trabalho de email sejam executados com eficiência. Para obter uma explicação mais detalhada sobre prompts e modelos de prompts, consulte Noções básicas de prompt.

Inscrever-se em um playground personalizado com a IA do Einstein

Para concluir este projeto, você precisa de um playground personalizado especial de tempo limitado que contenha a IA do Einstein e nossos dados de amostra.

1. Se ainda não o fez, clique na caixa de seleção I can receive a password email (Posso receber uma senha por email) no início da unidade.
   
2. Clique em Create Playground (Criar Playground).
   
3. Ao receber o email de ativação (que pode demorar alguns minutos), clique no link para redefinir sua senha.
   
4. Você está conectado à organização Developer Edition.
   
5. Anote a data de expiração de sua organização e conclua este emblema antes dessa data.
   

Agora, conecte sua nova organização Developer Edition ao Trailhead.

1. Verifique se você está conectado à sua conta do Trailhead.
   
2. Na seção Verify Step (Verificar etapa) no final desta página, clique no nome do Playground e em Connect Org (Conectar a organização).
   
3. Na tela de login, insira o nome de usuário (o nome de usuário está listado no email que você acabou de receber) e a senha da Developer Edition que você acabou de configurar.
   
4. Na tela Allow Access? (Permitir acesso?), clique em Allow (Permitir).
   
5. Na tela Want to connect this org for hands-on challenges? (Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?), clique em Yes! (Sim!) Save it (Salve). Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.
   

Essa Developer Edition foi projetada para lidar com os desafios deste emblema e pode não funcionar para outros emblemas. Verifique sempre se está usando o Trailhead Playground ou a organização Developer Edition especial que recomendamos. 

Se você estiver trabalhando na trilha Aumentar a produtividade com a IA do Salesforce, também poderá usar esta organização para os seguintes projetos Trailhead:

• Início rápido: Prompt Builder
  
• Início rápido: Agentforce
  
• Início rápido: Criar um modelo flexível do Prompt Builder
  

Habilitar configuração do Einstein

A primeira coisa que você precisa fazer é habilitar Einstein Setup (Configuração do Einstein) na organização.

1. Se ainda não tiver aberto sua organização habilitada com a IA do Einstein, role para baixo até a seção Challenge (Desafio) e clique em Launch (Iniciar) para abri-la. Certifique-se de que a nova organização de demonstração que você criou esteja listada antes de clicar em Launch (Iniciar).
   
2. Clique em e selecione Setup (Configuração). A página Setup (Configuração) abre em uma nova guia.
   

3. Na caixa Quick Find (Busca rápida), pesquise e selecione Einstein Setup (Configuração do Einstein).
   
4. Ative o Einstein clicando no botão de alternância de Turn on Einstein (Ativar Einstein). Talvez já esteja ativado se você tiver concluído o projeto Início rápido: Agentforce.
   

5. Atualize a janela do navegador para permitir que novas configurações de administrador sejam exibidas agora que o Einstein está ativado.
   

Habilitar o Einstein para vendas

Primeiro, ative o Einstein para vendas.

1. Se você ainda não estiver em Setup (Configuração), clique em e selecione Setup (Configuração).
   
2. Na caixa Quick Find (Busca rápida), pesquise e selecione Einstein for Sales (Einstein para vendas).
   
3. Ative Sales Emails (Emails de vendas) clicando no botão de alternância.
   

Criar uma conexão entre evento e reserva de hóspede

Antes de fazer o rascunho do modelo de prompt de email de vendas, você precisa criar um campo de pesquisa em um evento de hóspede que verifique uma reserva. Essa operação ajudará você a juntar todos os campos relacionados da reserva de hóspede no email que será enviado usando o modelo de prompt.

1. Se você ainda não estiver em Setup (Configuração), clique em e selecione Setup (Configuração).
   
2. Selecione a guia Object Manager (Gerenciador de objetos).
   
3. Na caixa Quick Find (Busca rápida), pesquise e selecione Guest Event (Evento de hóspede).
   
4. Clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos).
   
5. Clique em New (Novo).
   
6. Selecione Lookup Relationship (Relacionamento de pesquisa) e clique em Next (Avançar).
   
7. Em Related To (Relacionado com), selecione External Reservation (Reserva externa).
   
8. Clique em Next (Avançar), Next (Avançar), Next (Avançar), Next (Avançar) e Save (Salvar).
   

Agora que você pode associar uma reserva a um evento de hóspede, crie uma nova reserva externa.

1. Na tela inicial do aplicativo Sales (Vendas), clique na guia External Reservations (Reservas externas).
   
2. Clique em New (Novo).
   
3. Selecione a data de hoje como Check-in Date (Data de check-in) e 5 dias depois como Check-out Date (Data de check-out).
   
4. Insira Suite como Room Type (Tipo de quarto).
   
5. Clique em Save (Salvar).
   

Em seguida, associe a reserva externa com um evento de hóspede.

1. Clique na guia Guest Events (Eventos de hóspede).
   
2. Abra a exibição de lista All Guest Events (Todos os eventos de hóspedes).
   
3. Clique no evento de hóspede GE-00000001.
   
4. Clique em para editar o campo External Reservation (Reserva externa) e selecione ER-00000004.
   
5. Clique em Save (Salvar).
   

Criar o modelo de prompt de email de vendas

Agora, elabore o modelo de prompt de email de vendas.

1. Clique em e selecione Setup (Configuração).
   
2. Na caixa Quick Find (Busca rápida), pesquise e selecione Prompt Builder (Criador de prompts).
   
3. Clique em New Prompt Template (Novo modelo de prompt).
   
4. Em Prompt Template Type (Tipo de modelo de prompt), selecione Sales Email (Email de vendas).
   
5. Em Prompt Template Name (Nome do modelo de prompt), insira Welcome Guest (Dar boas-vindas a hóspede).
   
6. Para API Name (Nome da API), insira Welcome_Guest se ele não tiver sido preenchido automaticamente para você.
   
7. Em Template Description (Descrição do modelo), insira This template is used to craft a welcome email for guests, sent once they check in (Esse modelo é usado para criar um email de boas-vindas para os hóspedes, enviado assim que eles fazem o check-in).
   
8. No destinatário, confirme que Contact (Contato) está selecionado.
   
9. Em Related Object (Objeto relacionado), pesquise e selecione Guest Event (Evento de hóspede).
   

10. Clique em Next (Avançar).
    

Em seguida, você precisa escrever instruções claras que descrevam o que é necessário para o LLM. O texto inserido para esse prompt especifica o tom de voz, o remetente, as informações de contato do remetente e detalhes específicos para o corpo do email. Lembre-se de que escrever prompts é uma habilidade. Assim como qualquer outra habilidade, a prática leva à perfeição.

Vamos adicionar nosso texto de prompt.

1. Copie e cole este texto no seu modelo:
   

You’re a receptionist for the Coral Cloud Resorts hotel.
Your name is {!$Input:Sender.Name}, with phone {!$Input:Sender.Phone} and email {!$Input:Sender.Email}.
A guest has just checked-in, and you want to send them a welcome email.


Instructions:
Use clear, concise, and straightforward language using the active voice and strictly avoiding the use of filler words and phrases and redundant language.
Generate a subject line that can increase open rate using words and content that is related to the email body content.
Generate the body of the email, which will have the next format:


- First add a title that includes the name of the guest and welcomes them: {!$Input:Recipient.Name}.
- Add a paragraph explaining the characteristics of the reservation, including its Check_in_Date__c, Check_out_Date__c, and Room_Type__c.
- Explain breakfast is available from 6 to 10 AM. Find in the reservation if it's included and add this information to the email, mentioning it can be included any time.
- Add the wifi network: Coral_Cloud_Guests. Mention for password, guests will be prompted for their surname and room number.
- End the email by encouraging the guest to contact you if they have any inquiries.


Now generate the welcome email to your guest.

2. Em Models (Modelos), selecione GPT 4 Omni Mini.
   

Em seguida, você precisa adicionar os campos de mesclagem criados há alguns minutos.

1. Em Prompt Template Workspace (Workspace de modelo de prompt), na lista com marcadores, elimine o espaço reservado para o campo de data de check-in, Check_in_Date__c e deixe o cursor nessa posição.
   
2. Clique em +Insert Resource (+ Inserir recurso). Pesquise e selecione Guest Event (Evento de hóspede) > External Reservation (Reserva externa) > Check-In Date (Data de check-in).
   
3. Elimine o espaço reservado para o campo de data de check-out, Check_out_Date__c e deixe o cursor nessa posição.
   
4. Clique em +Insert Resource (+ Inserir recurso). Pesquise e selecione Guest Event (Evento de hóspede) > External Reservation (Reserva externa) > Check-Out Date (Data de check-out).
   
5. Elimine o espaço reservado para o campo de tipo de quarto, Room_Type__c, e deixe o cursor nessa posição.
   
6. Clique em +Insert Resource (+ Inserir recurso). Pesquise e selecione Guest Event (Evento de hóspede)> External Reservation (Reserva externa)> Room Type (Tipo de quarto).
   Seu modelo deve ter uma lista assim:
    
   - Adicione um parágrafo explicando as características da reserva, incluindo Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Check_in_Date__c, Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Check_out_Date__c e Input:Guest_Event__c.External_Reservation__r.Room_Type__c.
   

7. Clique em Save (Salvar).
   

Observe como o modelo usa campos de mesclagem para fazer referência aos dados do contato, do remetente (usuário) e das reservas externas. Enquanto os dados do contato e do usuário estão no Salesforce CRM, as reservas são uma lista relacionada que foi exposta no CRM usando o enriquecimento do Data Cloud.

Em seguida, visualize e ative o modelo de prompt.

1. Na área Preview (Visualizar), em Recipient (Destinatário), pesquise e selecione Sofia Rodriguez.
   
2. Em Related Record (Registro relacionado), insira GE e selecione GE-00000001.
   
3. Clique em Preview (Visualizar).
   
4. Depois que a visualização for gerada, revise os campos Resolution (Resolução) e Response (Resposta).
   

No Criador de prompts, fica assim:

5. Por fim, clique em Activate (Ativar) para ativar o modelo de prompt. Essa é uma etapa importante para garantir que os usuários possam use o modelo de prompt na organização.
   

Distribuir o modelo de prompt de email de vendas

A seguir, a verificação. Digamos que Sofia Rodriguez acabou de fazer o check-in e deveria receber um email de boas-vindas ao hóspede.

1. Clique em , pesquise e selecione Contacts (Contatos).
   
2. Se não estiver vendo a exibição padrão, clique em List View (Modo de exibição de lista).
   
3. Encontre e clique em Sofia Rodriguez.
   
4. Na seção Activity (Atividade), clique na seta ao lado de Email (o ícone de envelope).
   

5. Selecione o endereço de email de Sofia.
   
6. No rascunho de email exibido, clique em Draft with Einstein (Fazer rascunho com Einstein).
   
7. Na caixa Use pre-made instructions… (Usar instruções predefinidas…), selecione o modelo Welcome Guest (Dar boas-vindas a hóspede) que você acabou de criar.
   
8. Selecione o evento de hóspede GE-00000001 e clique em Continue (Continuar)
   
9. Após o Einstein elaborar a mensagem de email, clique em Done (Concluído) e em Send (Enviar). Um email de boas-vindas é enviado a Sofia.
   

Com a IA generativa do Einstein, você pode ajudar seus usuários a criar conteúdo útil, deixando mais tempo para os usuários se concentrarem em outras tarefas. Use a natureza conversacional do Einstein para gerar conteúdo em tempo real e ajustá-lo depois de criado. Nesse projeto, você ajudou a equipe do Coral Cloud Resorts a enviar de forma rápida e fácil um email de boas-vindas especializado para os hóspedes que acabaram de fazer o check-in.

Verificar seu trabalho

Agora você está pronto para ver como o poder combinado dos dados e da IA pode ajudar a criar emails de boas-vindas especializados. Clique em Verify step (Verificar etapa) na seção Challenge (Desafio) para verificar seu trabalho e ganhar seu emblema.

Recursos

• Trailhead: Noções básicas de prompt
• Ajuda e treinamento: Criar um modelo de prompt de email de vendas