Criar seu primeiro Agente de cotação do Agentforce

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

• Configurar o tópico Quote Management (Gerenciamento de cotações) e os recursos de IA para cotações.
  
• Habilitar seu Agente de cotação.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Nova experiência de criação de agentes disponível em breve!

O Agentforce vai receber uma atualização! Na Dreamforce 2025, anunciamos a nova experiência de criação de agentes, que pode diferir do processo e dos recursos apresentados neste emblema. A nova experiência deverá ficar disponível em versão beta aberta nas semanas seguintes à Dreamforce. A disponibilidade geral virá logo em seguida. A experiência atual do criador continua disponível para oferecer suporte a agentes criados anteriormente. Fique atento a mais informações.

O Agentforce para vendas pode ajudar você a criar cotações com mais rapidez

Criado na confiável plataforma de IA da Salesforce, o Agentforce para vendas ajuda você a gerar cotações com produtos e preços precisos. Feche negócios com mais rapidez por meio da geração instantânea de cotações personalizadas para os clientes e o uso do CRM e de dados transacionais unificados. O Agentforce cria, modifica e resume cotações, mantendo permissões de acesso baseadas em funções, garantindo uma colaboração perfeita e segura entre as equipes. Além disso, ele segue o catálogo de produtos e as regras de processamento para criar cotações de produtos válidos, com preços e descontos protegidos pelo sistema. Assim, você não perde tempo com tarefas extras e pode se concentrar em revisar as cotações finais e enviá-las aos seus clientes.

Inscreva-se em uma organização Developer Edition para Agente de cotação

Para concluir esse projeto, você precisará de uma organização Developer Edition especial com o Agentforce ativado. Obtenha a Developer Edition gratuita e conecte-a ao Trailhead agora para poder concluir os desafios deste emblema. Observe que essa Developer Edition foi projetada para lidar com os desafios deste emblema e pode não funcionar para outros emblemas. Verifique sempre se está usando o Trailhead Playground ou a organização Developer Edition especial recomendada.

• Inscreva-se em uma organização Developer Edition gratuita para Agente de cotação.
  
• Preencha o formulário.
  
  • Em Email, insira um endereço de email ativo.
    
  • Em Username (Nome de usuário), insira um nome de usuário que seja parecido com um endereço de email e seja exclusivo, mas não precisa ser uma conta de email válida (por exemplo, seunome@cotacaodoagente.com).
    
• Após preencher o formulário, clique em Inscrever-me. Uma mensagem de confirmação aparece.
  
• Quando receber o email de ativação (pode demorar alguns minutos), abra-o e clique em Verificar conta.
  
• Para finalizar seu registro, conclua a verificação e defina sua senha e pergunta de segurança.
  
• Você está conectado à Developer Edition.
  

Agora, conecte sua nova organização Developer Edition ao Trailhead.

• Verifique se você está conectado à sua conta do Trailhead.
  
• Na seção Verify Step (Verificar etapa) no final desta página, clique no nome do Playground e em Connect Org (Conectar a organização).
  
• Na tela de login, insira o nome de usuário (o nome de usuário está listado no email que você acabou de receber) e a senha da Developer Edition que você acabou de configurar.
  
• Na tela Permitir acesso?, clique em Permitir.
  
• Na tela Want to connect this org for hands-on challenges? (Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?), clique em Yes! (Sim!) Save it (Salve). Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.
  

Habilitar recursos de suporte do Agente de cotação

Para gerar cotações, precisamos configurar o Agente de cotação. Primeiro, você precisa sincronizar seus dados de precificação no Salesforce Revenue Cloud para garantir que as informações sobre preços mais recentes estejam disponíveis em todas as tabelas de decisão e para todos usuários.

1. Na página inicial, clique em e clique em Setup (Configuração).
   
2. Na caixa Quick Find (Busca rápida), procure e selecione Salesforce Pricing Setup (Configuração de precificação do Salesforce).
   
3. Na seção Sync Pricing Data (Sincronizar dados de precificação), clique em Sync (Sincronizar).
   

4. Clique em Confirm (Confirmar).
   

Em seguida, em Setup (Configuração), ative o Einstein.

1. Na caixa Quick Find (Busca rápida), procure e selecione Einstein Setup (Configuração do Einstein).
   
2. Garanta que o botão de alternância Turn on Einstein (Ativar Einstein) esteja definido como On (Ativado).
   

3. Atualize a janela do seu navegador.
   

Habilitar emails de vendas

1. Na caixa Quick Find (Busca rápida), pesquise e selecione Einstein for Sales (Einstein para vendas).
   
2. Clique no botão de alternância Turn on Sales Emails (Ativar emails de vendas) e coloque-o na posição Enabled (Habilitado). Enquanto aguarda o carregamento dos dados, passe para a próxima etapa.
   

3. Atualize a janela do seu navegador.
   

Habilitar o Agentforce

1. Na caixa Quick Find (Busca rápida), pesquise e selecione Agentforce Agents (Agentes do Agentforce).
   
2. Clique no botão de alternância Agentforce Agents (Agentes do Agentforce) e coloque-o na posição On (Ativo).
   

3. Atualize a janela do seu navegador.
   

Criar um Agente de cotação

1. Na tela Agentforce Agents (Agentes do Agentforce), clique em New User (+ Novo usuário).
   

2. Selecione Agentforce Employee Agent (Agente de funcionário do Agentforce) como tipo.
   

3. Clique em Next (Avançar).
   
4. Na etapa Select your agent’s topics (Selecionar os tópicos do seu agente), desmarque o botão General FAQ (Perguntas frequentes gerais) para removê-lo do agente.
   
5. Clique em Next (Avançar).
   
6. Na tela Customize your agent (Personalizar seu agente), insira esses detalhes:
   
   • Name (Nome): Quoting Agent (Agente de cotação)
   • API Name (Nome da API): Quoting_Agent. Você precisa remover os valores já preenchidos antes que o campo API Name (Nome da API) seja preenchido automaticamente.
     
   • Description (Descrição): Deixe como está.
     
   • Role (Função): Deixe como está.
     
   • Company (Empresa): Quantum Bit provides integration software for connecting applications, data and devices. They produce specialized hardware and direct-to-consumer services but primarily work with medium and large businesses to modernize their integration infrastructure. (A Quantum Bit desenvolve software de integração para conectar aplicativos, dados e dispositivos. Eles produzem hardware especializado e serviços diretos para o consumidor, mas trabalham principalmente com médias e grandes empresas para modernizar a infraestrutura de integração delas.)
   • Marque a caixa ao lado de Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior (Manter um registro de conversas usando Logs de evento aprimorados para analisar o comportamento do agente).
     

7. Clique em Next (Avançar).
   
8. Deixe a opção Select data sources (Selecionar fontes de dados) como está.
   
9. Clique em Create (Criar).
   

Adicionar o tópico Quote Management (Gerenciamento de cotações)

Em seguida, você precisa adicionar o tópico Agentforce Quote Management (Gerenciamento de cotações do Agentforce) ao seu agente. O recurso Agentforce Quoting (Cotações do Agentforce) usa as instruções do tópico Quote Management (Gerenciamento de cotações) e ações baseadas nos fluxos do Salesforce para gerar e gerenciar cotações..

1. Clique em New (Novo) para adicionar um tópico ao seu novo agente. Observe que esse botão ficará indisponível se seu agente estiver ativado. Para fazer alterações, será necessário desativá-lo primeiro..
   
2. Selecione Add From Asset Library (Adicionar da biblioteca de ativos).
   

3. Selecione Quote Management (Gerenciamento de cotações) na lista Topic Label (Rótulo do tópico).
   
4. Clique em Finish (Concluir).
   
5. Clique em Activate (Ativar) no canto superior direito para ativar seu agente. Se aparecer uma mensagem pop-up, clique em Ignore & Activate (Ignorar e ativar). Nessa atividade específica, não é necessário usar o Data 360 e não há usuários atribuídos já que estamos fazendo o teste a partir do perfil de Administrador do sistema.
   

Seu agente já está ativo. Vamos testar o agente antes de começarmos a usá-lo na etapa a seguir.

Testar o agente

1. Insira esse texto na janela Conversation Preview (Visualização da conversa): Please create a quote for the EdgeMX account for Laptop Basic Bundle for 2 units for the Office Upgrade opportunity. (Crie uma cotação para a conta da EdgeMX do Pacote básico para laptop para 2 unidades da oportunidade Atualização do Office.) Se solicitado, selecione Laptop Basic Bundle Product2 (Pacote básico para laptop Produto 2) e clique em Submit (Enviar). Você deverá ver uma nova cotação criada com os produtos de “Laptop Basic Bundle” (Pacote básico para laptop) como um item de linha de cotação. Observação: se você não vir a cotação, experimente: Please show me the quote. (Mostre-me a cotação.)
2. Copie e cole esse prompt na janela da conversa: Great, can you please add 5 units of Headset to this change quote too? (Ótimo, pode também adicionar cinco unidades de fones de ouvido a essa cotação alterada? Você já deverá ver uma cotação ajustada, incluindo as cinco unidades de fones de ouvido, conforme solicitado.
   
3. Continue fazendo ajustes e, quando terminar, clique na seta para voltar e sair do Criador do Agentforce.
   

Perfeito! Seu agente está pronto para ser usado. A última etapa é conceder acesso ao agente aos seus representantes de vendas.

Dar acesso ao agente aos representantes de vendas

Agora que seu agente está pronto para ser usado, é hora de garantir que seus representantes de vendas tenham acesso a ele. Você pode atualizar as permissões em um conjunto de permissões personalizadas existente atribuído a esses usuários. No entanto, no caso desse exercício, crie um novo conjunto de permissões personalizadas e atribua-o a si mesmo.

1. Se você ainda estiver na tela do Criador do Agentforce, clique na seta para voltar para a página inicial.
   
2. Na página inicial, clique em e clique em Setup (Configuração).
   
3. Na caixa Quick Find (Busca rápida), pesquise e selecione Permission Sets (Conjuntos de permissões).
   
4. Clique em New (Novo).
   

5. Em Label (Rótulo), insira Agentforce User (Usuário do Agentforce). A API deve preencher automaticamente o campo Agentforce_User.
   
6. Deixe a descrição em branco.
   
7. Deixe License (Licença) como None (Nenhuma).
   

8. Clique em Save (Salvar).
   
9. Para atribuí-lo ao seu usuário, role até a parte inferior da página e clique em Agent Access (Acesso do agente).
   

10. Clique em Edit (Editar).
    

11. Selecione Quoting Agent (Agente de cotação) e clique em Add (Adicionar).
    

12. Clique em Save (Salvar).
    
13. Clique em Manage Assignments (Gerenciar atribuições) e em Add Assignment (Adicionar atribuição).
    
14. Selecione o administrador do sistema com o qual você está conectado e clique em Next (Avançar).
    
15. Clique em Assign (Atribuir).
    
16. Clique em Done (Concluído).
    
17. Continue e feche essa guia.
    

Ótimo trabalho! Você configurou e habilitou seu Agente de cotação.

Gerar uma cotação

O recurso Agentforce Quoting (Cotações do Agentforce) usa as respostas do usuário para criar cotações para novos negócios e cotações para alterações em ativos. Ele também pode ser usado para atualizar cotações com as ações do tópico Quote Management (Gerenciamento de cotações). Chegou a hora de usar o agente.

Para essa atividade, com o recurso Agentforce Quoting (Cotações do Agentforce), você criará duas versões de uma cotação com diferentes valores de desconto para um único produto.

1. Clique no ícone do Iniciador de aplicativos. No menu, pesquise e selecione Revenue Cloud.
   
2. Na página inicial de Revenue Cloud, clique na guia Accounts (Contas). Altere o modo de exibição para All Accounts (Todas as contas).
   
3. Selecione EdgeMX na lista de contas.
   
4. Clique no ícone do Agentforce no canto superior direito da tela. O painel de conversas do Agentforce é aberto.
   
5. Copie e cole esse código no painel de conversas:
   
   • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount. (Olá! Pode criar uma cotação para essa conta com 15 unidades do produto Fone de ouvido? Aplique um desconto de 15%.)
   • Se solicitado, selecione Office Upgrade (Atualização do Office) como Opportunity (Oportunidade) para Agent (Agente).
     
   • Insira Please show me the quote (Mostre-me a cotação). Se quiser analisar a cotação, clique em Quote Name (Nome da cotação).
     
6. Copie e cole esse código no painel de conversas para atualizar os descontos:
   
   • Please change the discount to 10% for the first product. (Altere o desconto para 10% no primeiro produto.)
     
7. Clique em Opportunity (Oportunidade) no painel de conversas do Agentforce. Se, por algum motivo, ela não aparecer, clique na guia Opportunities (Oportunidades) e localize a oportunidade de atualização do Office. Depois disso, continue com as etapas a seguir.
   
8. Clique na guia Related (Relacionados) para analisar a cotação.
   

9. Role para baixo e selecione sua nova cotação na lista
   

10. Clique na seta do menu suspenso no canto superior direito e clique em Email Quote (Enviar cotação por email). Se seu painel de conversas ainda estiver aberto, talvez seja necessário fechá-lo para ver as opções do menu suspenso.
    

11. Quando solicitado, selecione No, Send through Salesforce (Não, enviar pelo Salesforce).
    

Enviar sua cotação para o cliente

1. Insira as seguintes informações no email:
   
   • Para: Rose Gonzalez
   • Assunto: New quote for your office upgrade (Nova cotação da atualização do Office)
2. Clique em Draft with Einstein (Fazer rascunho com Einstein). Se isso não aparecer automaticamente, selecione Use pre-made instructions (Usar instruções predefinidas).
   
3. Selecione Create Quote Email (Criar email de cotação) na lista suspensa de modelos de email. Selecione a cotação mais recente para Office Upgrade (Atualização do Office) como sua cotação.
   
4. Clique em Continue (Continuar) para criar o rascunho do email usando IA generativa. Se você não vir nada no corpo do email, pode ser que esteja demorando para carregar. Vá para a próxima etapa para enviar. Isso não impedirá que você seja aprovado no desafio.
   
5. Revise o conteúdo e clique em Done (Concluído) para confirmar.
   
6. Clique em Send (Enviar).
   

Ótimo trabalho! Com o Agentforce, você criou seu primeiro Quoting Agent (Agente de cotação) e o utilizou para gerar duas novas cotações que enviou diretamente por email ao cliente. Agora você está pronto para otimizar seu processo de vendas com cotações rápidas e fáceis!

Recursos

• Vídeo: Agentforce para vendas