Criar seu primeiro Agente de cotação do Agentforce

Objetivos de aprendizagem

Neste emblema:

• Configurar o subagentes Quote Management (Gerenciamento de cotações) e os recursos de IA para cotações.
  
• Habilitar seu Agente de cotação.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

O Agentforce para vendas pode ajudar você a criar cotações com mais rapidez

Criado na confiável plataforma de IA da Salesforce, o Agentforce para vendas ajuda você a gerar rapidamente cotações com produtos e preços precisos. Feche negócios com mais rapidez por meio da geração instantânea de cotações personalizadas para os clientes e o uso do CRM e de dados transacionais unificados. O Agentforce cria, modifica e resume cotações, mantendo permissões de acesso baseadas em funções, garantindo uma colaboração perfeita e segura entre as equipes. Além disso, ele segue o catálogo de produtos e as regras de processamento para criar cotações de produtos válidos, com preços e descontos protegidos pelo sistema. Assim, você não perde tempo com tarefas extras e pode se concentrar em revisar as cotações finais e enviá-las aos seus clientes.

Inscrever-se em uma organização Developer Edition com o Quoting Agent (Agente de cotação) habilitado

Para concluir este emblema, você precisa de um Playground personalizado que contenha recursos do Quoting Agent (Agente de cotação) e nossos dados de amostra.

1. Clique em Create Playground (Criar Playground) e clique em Yes, Create Playground (Sim, Criar Playground).
   
2. Sua nova organização é automaticamente associada à sua conta do Trailhead.
   
3. Anote a data de expiração de sua organização e conclua este emblema antes dessa data.
   
4. Clique em Launch (Iniciar) para abrir o Playground.
   

Habilitar recursos de suporte do Agente de cotação

Para gerar cotações, você precisa configurar o Agente de cotação. Primeiro, você precisa sincronizar seus dados de precificação no Agentforce Revenue para garantir que as informações sobre preços mais recentes estejam disponíveis em todas as tabelas de decisão e para todos os usuários.

1. Na página inicial, clique em e clique em Setup (Configuração).
   
2. Na caixa Quick Find (Busca rápida), procure e selecione Salesforce Pricing Setup (Configuração de precificação do Salesforce).
   
3. Na seção Sync Pricing Data (Sincronizar dados de precificação), clique em Sync (Sincronizar).
   

4. Clique em Confirm (Confirmar).
   

Em seguida, Estúdio do Agentforce no Salesforce Go.

1. Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), procure e selecione Salesforce Go.
   
2. Na caixa de texto Search features... (Recursos de pesquisa...), insira e selecione Agentforce Studio.
   

3. Clique em Começar a usar.
   
4. Clique em Turn On (Habilitar).
   
5. Clique em Confirm (Confirmar).
   
6. Atualize a janela do seu navegador.
   

Habilitar emails de vendas

1. Na caixa Quick Find (Busca rápida), pesquise e selecione Einstein for Sales (Einstein para vendas).
   
2. Clique no botão de alternância Turn on Sales Emails (Ativar emails de vendas) e coloque-o na posição Enabled (Habilitado). Enquanto aguarda o carregamento dos dados, passe para a próxima etapa.
   

3. Atualize a janela do seu navegador.
   

Criar um Agente de cotação

1. Clique em para abrir o App Launcher (Iniciador de aplicativos), em seguida, procure e selecione Estúdio do Agentforce.
   
2. Clique em New Agent (Novo agente). O Criador de Agentforce é aberto em uma nova guia.
   
3. Clique em Select (Selecionar) no bloco Agentforce Employee Agent (Agente de funcionário do Agentforce).
   

4. Na tela Name your agent (Nomear seu agente), insira esses detalhes:
   
   • Name (Nome): Quoting Agent (Agente de cotação)
   • API Name (Nome da API): Quoting_Agent
     
5. Clique em Let’s Go (Vamos lá).
   

Ajustar os subagentes

Em seguida, você precisa adicionar o subagente Quote Management (Gerenciamento de cotações) ao seu agente e remover o subagente General FAQ (Perguntas frequentes gerais). O recurso Agentforce Quoting (Cotações do Agentforce) usa as instruções no subagente Quote Management (Gerenciamento de cotações) e ações baseadas nos fluxos do Salesforce para gerar e gerenciar cotações.

1. No painel do Explorador, clique no ícone de adição ao lado de Subagents (Subagentes).
   

2. Selecione Add From Asset Library (Adicionar da biblioteca de ativos).
   
3. Insira quote (cotação) na entrada Search subagents… (Pesquisar subagentes…).
   
4. Clique em Select (Selecionar) por baixo de Quote Management (Gerenciamento de cotações).
   
5. Clique em Add to Agent (Adicionar ao agente).
   

O subagente General FAQ (Perguntas frequentes gerais) não é necessário, portanto, a próxima etapa é removê-lo do agente.

1. Clique nas reticências ao lado do subagente (Perguntas frequentes gerais).
   

2. Selecione Delete (Excluir).
   
3. Clique em Yes, Delete (Sim, Excluir).
   
4. Clique em Save (Salvar) (no canto superior direito da tela).
   
5. Clique em Commit Version (Confirmar versão) e Commit Version (Confirmar versão) novamente para confirmar. Nota: se você receber uma mensagem de erro, tente atualizar a página e tentar novamente.
   

6. Clique em Activate (Ativar) e em Activate (Ativar) novamente para confirmar.
   

Seu agente já está ativo. Perfeito! Seu agente está pronto para ser usado. A última etapa é conceder acesso ao agente aos seus representantes de vendas e ver o Quoting Agent (Agente de cotação) em ação.

Dar acesso ao agente aos representantes de vendas

Agora que seu agente está pronto para ser usado, é hora de garantir que seus representantes de vendas tenham acesso a ele. Você pode atualizar as permissões em um conjunto de permissões personalizadas existente atribuído a esses usuários. No entanto, no caso desse exercício, crie um novo conjunto de permissões personalizadas e atribua-o a si mesmo.

1. Se você ainda estiver na tela do Criador do Agentforce e quiser voltar para a página inicial, clique na seta para voltar.
   
2. Na página inicial, clique em e clique em Setup (Configuração).
   
3. Na caixa Quick Find (Busca rápida), pesquise e selecione Permission Sets (Conjuntos de permissões).
   
4. Clique em New (Novo).
   

5. Em Label (Rótulo), insira Agentforce User (Usuário do Agentforce). A API deve preencher automaticamente o campo Agentforce_User.
   
6. Deixe a descrição em branco.
   
7. Deixe License (Licença) como None (Nenhuma).
   

8. Clique em Save (Salvar).
   
9. Para atribuí-lo ao seu usuário, role até a parte inferior da página e clique em Agent Access (Acesso do agente).
   

10. Clique em Edit (Editar).
    

11. Selecione Quoting Agent (Agente de cotação) e clique em Add (Adicionar).
    

12. Clique em Save (Salvar).
    
13. Clique em Manage Assignments (Gerenciar atribuições) e em Add Assignment (Adicionar atribuição).
    
14. Selecione o usuário OrgFarm EPIC e clique em Next (Avançar).
    
15. Clique em Assign (Atribuir).
    
16. Clique em Done (Concluído).
    

Ótimo trabalho! Você configurou e habilitou seu Agente de cotação.

Gerar uma cotação

O recurso Agentforce Quoting (Cotações do Agentforce) usa as respostas do usuário para criar cotações para novos negócios e cotações para alterações em ativos. Ele também pode ser usado para atualizar cotações com as ações do subagente Quote Management (Gerenciamento de cotações). Chegou a hora de usar o agente.

Para essa atividade, com o recurso Agentforce Quoting (Cotações do Agentforce), você criará duas versões de uma cotação com diferentes valores de desconto para um único produto.

1. Clique em  para abrir o Iniciador de aplicativos. Pesquise e selecione Revenue Cloud.
   
2. Na página inicial de Revenue Cloud, clique na guia Accounts (Contas). Altere o modo de exibição para All Accounts (Todas as contas).
   
3. Selecione EdgeMX na lista de contas.
   
4. Clique no ícone do Agentforce no canto superior direito da tela. O painel de conversas do Agentforce é aberto.
   
5. Copie e cole esse código no painel de conversas:
   
   • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount. (Olá! Pode criar uma cotação para essa conta com 15 unidades do produto Fone de ouvido? Aplique um desconto de 15%.)
   • Se solicitado, selecione ou insira Office Upgrade (Atualização do Office) como a Opportunity (Oportunidade) para o Agent (Agente) e responda aos prompts para continuar.
     
   • Insira Please show me the quote (Mostre-me a cotação). Se quiser analisar a cotação, clique em Quote Name (Nome da cotação). Se o agente não apresentar a cotação, solicite-a novamente.
     
6. Copie e cole esse código no painel de conversas para atualizar os descontos: Please change the discount to 10% for the first product. (Altere o desconto para 10% no primeiro produto.)
   
7. Se necessário, confirme com o agente e pergunte novamente Please show me the quote (Mostre-me a cotação). Observação: observe que o desconto foi ajustado para 10%.
   
8. Feche o painel de conversas do Agentforce.
   
9. Na barra de pesquisa da organização, insira Office Upgrade (Atualização do Office) para pesquisar Office Upgrade Opportunity (Oportunidade atualização do Office).
   

10. Clique na guia Related (Relacionados) para analisar a cotação.
    
11. Role para baixo até a seção Quotes (Cotações) e selecione a cotação da lista.
    
12. Clique na seta para baixo no canto superior direito e selecione Email Quote (Enviar cotação por email).
    

13. Quando solicitado, clique No, Send through Salesforce (Não, enviar pelo Salesforce).
    

Enviar sua cotação para o cliente

1. Insira as seguintes informações no email:
   
   • Na caixa de entrada, pesquise e selecione Rose Gonzalez.
     
   • Assunto: New quote for your office upgrade (Nova cotação da atualização do Office)
2. Clique em Draft with AI (Fazer rascunho com IA).
   
3. Na pesquisa Use pre-made instructions… (Usar instruções predefinidas…), selecione Create Quote Email (Criar email de cotação) na lista suspensa de modelos de email.
   
4. Selecione a cotação para Office Upgrade (Atualização do Office) como sua cotação.
   
5. Clique em Continue (Continuar) para criar o rascunho do email usando IA generativa. Se você não vir nada no corpo do email, pode ser que esteja demorando para carregar. Vá para a próxima etapa para enviar. Isso não impedirá que você seja aprovado no desafio.
   
6. Clique em Done (Concluído) para confirmar.
   
7. Analise o conteúdo. Nota: como este é um ambiente de treinamento, não é preciso enviar este email.
   

Você conseguiu! Com o Agentforce, você criou seu primeiro Quoting Agent (Agente de cotação) e o utilizou para gerar uma nova cotação que você poderia enviar diretamente por email ao cliente. Agora você está pronto para otimizar seu processo de vendas com cotações rápidas e fáceis!

Recursos

• Vídeo: Agentforce para vendas