Criar regras de compartilhamento

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 55:30 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Criar regras de compartilhamento

Atualmente, as informações ficam visíveis apenas para seus proprietários e usuários acima deles na hierarquia de papéis. Crie regras de compartilhamento para outros usuários que também requeiram acesso.

1. Em Setup (Configuração), insira Sharing Settings (Configurações de compartilhamento) na caixa Busca rápida e selecione Sharing Settings (Configurações de compartilhamento).
   
2. Na lista de opções Manage sharing settings for: (Gerenciar configurações de compartilhamento de:) selecione Opportunities (Oportunidades).
   
3. Em Opportunity Sharing Rules (Regras de compartilhamento de oportunidade), clique em New (Novo) e preencha os detalhes.
   

   Campo	Label (Rótulo)
   Label (Rótulo)	Share Won Opportunities with Account Receivable (Compartilhar Oportunidades ganhas com Contas a receber)
   Rule Type (Tipo de regra)	Selecione: Com base em critérios
   Critérios	Field (Campo): Won (Ganha), Operator (Operador): Equals (Igual a), Value (Valor): True (Verdadeiro)
   Share with (Compartilhar com)	Roles (Papéis): Accounts Receivable (Contas a receber)
   Access Level (Nível de acesso)	Leitura/Gravação

4. Clique em Save (Salvar) e clique em OK na mensagem de confirmação.
   

Criar regras de compartilhamento para usuários de leitura do recrutamento

Por motivos de confidencialidade, os registros Candidato, Entrevistador e Vaga foram tornados privados. Mas os membros da equipe de recrutamento precisam colaborar nos registros uns dos outros e os vice-presidentes precisam de acesso de leitura a todas as vagas abertas.

Crie uma regra de compartilhamento para dar aos usuários de recrutamento acesso de leitura aos registros de candidato uns dos outros.

1. Em Setup (Configuração), insira Sharing Settings (Configurações de compartilhamento) na caixa Busca rápida e selecione Sharing Settings (Configurações de compartilhamento).
   
2. Na lista de opções Manage sharing settings for: (Gerenciar configurações de compartilhamento de:) selecione Applicant (Candidato).
   
3. Em Applicant Sharing Rules (Regras de compartilhamento de candidato), clique em New (Novo) e preencha os detalhes.
   

   Campo	Label (Rótulo)
   Label (Rótulo)	Share Applicants Between Recruiters (Compartilhar candidatos entre recrutadores)
   Rule Type (Tipo de regra)	Selecione: Com base no proprietário do registro
   Applicant: owned by members of (Candidato: propriedade de membros de)	Roles (Papéis): Recruiter (Recrutador)
   Share with (Compartilhar com)	Roles (Papéis): Recruiter (Recrutador)
   Access Level (Nível de acesso)	Somente leitura

4. Clique em Save (Salvar) e clique em OK na mensagem de confirmação.
   

Crie uma regra de compartilhamento para dar aos usuários de recrutamento acesso de leitura aos registros de entrevistador uns dos outros.

1. Escolha Interviewer (Entrevistador) na lista suspensa Manage sharing settings for (Gerenciar configurações de compartilhamento de).
   
2. Em Interviewer Sharing Rules (Regras de compartilhamento de entrevistador), clique em New (Novo) e preencha os detalhes das regras.
   

   Campo	Valor
   Label (Rótulo)	Share Interviewers Between Recruiters (Compartilhar entrevistadores entre recrutadores)
   Rule Type (Tipo de regra)	Selecione: Com base no proprietário do registro
   Interviewer: owned by members of (Entrevistador: propriedade de membros de)	Roles (Papéis): Recruiter (Recrutador)
   Share with (Compartilhar com)	Roles (Papéis): Recruiter (Recrutador)
   Access Level (Nível de acesso)	Somente leitura

3. Clique em Save (Salvar) e clique em OK na mensagem de confirmação.
   

Crie uma regra de compartilhamento para dar aos usuários de recrutamento acesso de leitura/gravação aos registros de vaga uns dos outros.

1. Escolha Position (Vaga) na lista suspensa Manage sharing settings for (Gerenciar configurações de compartilhamento de).
   
2. Em Position Sharing Rules (Regras de compartilhamento de vaga), clique em New (Novo) e preencha os detalhes das regras.
   

   Campo	Valor
   Label (Rótulo)	Share Positions Between Recruiters (Compartilhar vagas entre recrutadores)
   Rule Type (Tipo de regra)	Selecione: Com base no proprietário do registro
   Position: owned by members of (Vaga: propriedade de membros de)	Roles (Papéis): Recruiter (Recrutador)
   Share with (Compartilhar com)	Roles (Papéis): Recruiter (Recrutador)
   Access Level (Nível de acesso)	Leitura/Gravação

3. Clique em Save (Salvar) e clique em OK na mensagem de confirmação.
   

Crie um grupo público para todos os vice-presidentes.

1. Em Setup (Configuração), insira Public Groups (Grupos públicos) na caixa Busca rápida e selecione Public Groups (Grupos públicos).
   
2. Clique em New (Novo) e preencha os detalhes do grupo.
   

• Label: (Rótulo:) VPs
• Nome do grupo: VPs

3. Na lista de opções de pesquisa, selecione Roles (Papéis).
   
4. Selecione todos os VPs na lista e clique na seta Add (Adicionar) para adicioná-los à lista Selected Members (Membros selecionados).
   

5. Clique em Save (Salvar).
   

Crie uma regra de compartilhamento para dar aos VPs acesso de leitura a todas as vagas em aberto.

1. Em Setup (Configuração), insira Sharing Settings (Configurações de compartilhamento) na caixa Busca rápida e selecione Sharing Settings (Configurações de compartilhamento).
   
2. Escolha Position (Vaga) na lista suspensa Manage sharing settings for (Gerenciar configurações de compartilhamento de).
   
3. Na seção Position Sharing Rules (Regras de compartilhamento de vaga), clique em New (Novo) e preencha os detalhes das regras.
   

   Campo	Valor
   Label (Rótulo)	Share Open Positions with VPs (Compartilhar vagas em aberto com VPs)
   Rule Type (Tipo de regra)	Com base em critérios
   Critérios	Field (Campo): Status, Operador: equals (igual a), Valor: Open (Aberto)
   Share with (Compartilhar com)	Grupos públicos: VPs
   Access Level (Nível de acesso)	Somente leitura

4. Clique em Save (Salvar) e clique em OK na mensagem de confirmação.
   

Você acabou de dar à equipe de recrutamento e aos VPs acesso às informações de que eles precisam sobre os candidatos e as vagas em aberto. Na etapa final deste projeto, você configurará as equipes de contas para que os representantes de vendas e de suporte possam colaborar nas contas de clientes que eles compartilham. 

Não vamos verificar sua configuração. Clique em Verify Step (Verificar etapa) para ir à próxima etapa do projeto.