Atualizar a taxa de câmbio com ACM

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Outra maneira de trabalhar com a taxa de câmbio é através da ferramenta avançada de gerenciamento de moedas. Você pode gerenciar taxas com datas específicas.

Habilitar o gerenciamento avançado de moedas (ACM)

1. Clique no ícone de engrenagem e selecione Setup (Configuração).
   
2. Insira Manage Currencies (Gerenciar moedas) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Manage Currencies (Gerenciar moedas). Nota: se a opção Manage Currencies (Gerenciar moedas) não aparecer em sua pesquisa na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Company Information (Informações sobre a empresa) e clique em Currency Setup (Configuração de moeda).
   
3. Clique em Enable (Habilitar), em Advanced Currency Management (Gerenciamento avançado de moedas), se a opção não estiver habilitada.
   
4. Na confirmação exibida, marque a caixa de seleção Yes, I want to enable Advanced Currency Management (Sim, desejo ativar o gerenciamento avançado de moedas) e clique em Enable (Habilitar). Nota: Dependendo do seu navegador, talvez seja necessário clicar em Open (Abrir) e uma nova guia será aberta no Classic.
   

Atualize a taxa de câmbio do euro com uma data de início.

1. Clique em Manage Dated Exchange Rates (Gerenciar taxas de câmbio datadas) e clique em Continue (Continuar) na tela inicial.
   Nota: Se a interface Manage Dated Exchange Rates (Gerenciar taxas de câmbio datadas) não estiver aparecendo, tente desabilitar o ACM e reabilitá-lo.
   
2. Clique em New Exchange Rates (Novas taxas de câmbio) e preencha os campos.
   

• Data de início: (primeiro dia do próximo mês)
  
• Euro: 1.13

3. Clique em Save (Salvar). Se você estiver em uma guia do Classic, feche-a.
   

Editar a oportunidade de teste da moeda euro

Em seguida, edite a data de fechamento na oportunidade do euro para ver como o valor convertido muda de acordo com a taxa de câmbio.

1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) e selecione Sales (Vendas).
   
2. Clique na guia Opportunities (Oportunidades).
   
3. Na lista Recently Viewed Opportunities (Oportunidades exibidas recentemente), clique em Euro Currency Test (Teste da moeda euro) e na guia Details (Detalhes) para comparar o valor convertido com o que você anotou anteriormente.
   
4. Clique em Edit (Editar).
   
5. Altere a Close Date (Data de fechamento) para a primeira data do próximo mês.
   
6. Clique em Save (Salvar).
   

Observe como o valor convertido foi alterado porque a nova taxa de câmbio está sendo usada.

Agora que aplicamos a opção de gerenciamento de moeda avançada, vamos continuar personalizando, mas desta vez para perfis específicos. O VP de suporte solicitou uma página inicial exclusiva para a equipe de suporte. Vamos personalizá-la!