Criar um modo de exibição de lista de contas exclusivo

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência Copie e cole os valores em inglês e, em seguida, mude o idioma do Trailhead Playground para inglês e a localidade para Estados Unidos. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.

Os usuários de vendas precisam ter acesso rápido a contas de dois setores específicos. Vamos personalizar um modo de exibição de lista para que os usuários possam acessar essas contas convenientemente.

Criar um novo modo de exibição de lista

Crie um modo de exibição de lista para exibir contas dos setores de biotecnologia e energia.

1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos)  e selecione Sales (Vendas).
2. Clique na guia Accounts (Contas).
3. Clique no ícone de List View (modo de exibição de lista)  para ver os controles do modo de exibição de lista.
4. Selecione New (Novo).
5. Preencha a seção New List View (Novo modo de exibição de lista).
   • Nome da lista: Energy and Biotech Accounts (Contas de energia e biotecnologia)
   • Who sees this list view? (Quem vê esse modo de exibição de lista?): All users can see this list view (Todos os usuários podem ver essa exibição de lista) 
6. Clique em Save (Salvar).

Edite os filtros da lista.

1. Se você não vir a seção Filters (Filtros) à direita, clique no ícone de filtros .
2. Filter By Owner (Filtrar por proprietário): All Accounts (Todas as contas).
3. Clique em Done (Concluído).
4. Clique em Add Filter (Adicionar filtro).
   • Campo = Industry (Setor)
   • Operador = equals (igual a)
   • Valor = Energy, Biotechnology (Energia, biotecnologia)
5. Clique em Done (Concluído).
6. Clique em Save (Salvar).

Selecione os campos para exibição.

1. Clique no ícone de engrenagem  no canto superior direito para ver os controles do modo de exibição de lista e selecione Select Fields to Display (Selecionar campos para exibição).
2. Escolha Industry (Setor) na lista Available Fields (Campos disponíveis) e clique na seta Add (Adicionar) (>).
3. Clique em Save (Salvar).
4. Clique em Hide Filters (Ocultar filtros) (ícone de funil no canto superior direito).

Você criou um modo de exibição de lista personalizado com êxito. Agora, os usuários podem acessar rapidamente todas as contas de biotecnologia e energia. O VP de vendas adorou o novo modo de exibição de lista e agora quer uma forma de seus representantes colaborarem. Grupos do Chatter, ao resgate!