Criar um modo de exibição de lista de contas exclusivo
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Os usuários de vendas precisam ter acesso rápido a contas de dois setores específicos. Vamos personalizar um modo de exibição de lista para que os usuários possam acessar essas contas convenientemente.
Criar um novo modo de exibição de lista
Crie um modo de exibição de lista para exibir contas dos setores de biotecnologia e energia.
- Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos)
e selecione Sales (Vendas).
- Clique na guia Accounts (Contas).
- Clique no ícone de modo de exibição de lista
para ver os controles do modo de exibição de lista.
- Selecione New (Novo).
- Preencha a seção New List View (Novo modo de exibição de lista).
- Nome da lista:
Energy and Biotech Accounts(Contas de energia e biotecnologia) - Who sees this list view? (Quem vê esse modo de exibição de lista?): All users can see this list view (Todos os usuários podem ver essa exibição de lista)
- Clique em Save (Salvar).
Edite os filtros da lista.
- Se você não vir a seção Filters (Filtros) à direita, clique no ícone de filtros
.
- Filter By Owner (Filtrar por proprietário): All Accounts (Todas as contas).
- Clique em Done (Concluído).
- Clique em Add Filter (Adicionar filtro).
- Campo = Industry (Setor)
- Operador = equals (igual a)
- Value (Valor) =
Energy, Biotechnology(Energia, biotecnologia)
- Clique em Done (Concluído).
- Clique em Save (Salvar).
Selecione os campos para exibição.
- Clique no ícone de engrenagem
no canto superior direito para ver os controles do modo de exibição de lista e selecione Select Fields to Display (Selecionar campos para exibição).
- Escolha Industry (Setor) na lista Available Fields (Campos disponíveis) e clique na seta Add (Adicionar) (>).
- Clique em Save (Salvar).
- Clique em Hide Filters (Ocultar filtros) (ícone de funil no canto superior direito).
Você criou um modo de exibição de lista personalizado com êxito. Agora, os usuários podem acessar rapidamente todas as contas de biotecnologia e energia. O VP de vendas adorou o novo modo de exibição de lista e agora quer uma forma de seus representantes colaborarem. Grupos do Chatter, ao resgate!