Usar o Dataloader.io para atualizar dados

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um instrutor enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together no Trailhead Live. 

(Este clipe começa na marca dos 18:32 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Acessibilidade

Esta etapa requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta etapa, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Introdução

Você já tem o Dataloader.io abastecido e pronto para usar. É hora de dar mais uma volta. Nesta etapa, use o Dataloader.io para atualizar os registros que você exportou na etapa anterior, preenchendo as informações do site para as empresas na lista a fim de que a equipe de vendas possa identificá-las por sua região.

Atualizar usando o Dataloader.io

Comece clicando aqui para abrir o arquivo account-site e salve-o em sua área de trabalho. 

1. Tenha os arquivos account-site e Accounts Export (Exportação de contas) (da etapa anterior) abertos.
   
2. Copie e cole o conteúdo da coluna Account Site (Site da conta) do arquivo account-site na coluna Site em branco no arquivo Accounts Export (Exportação de contas).
   
   
3. Salve o arquivo Accounts Export.csv no formato CSV com um nome diferente.
   

Usuários do Windows:

• Com o arquivo Accounts Export.csv aberto, clique em File (Arquivo) e em Save As (Salvar como).
  
• Mantenha o tipo de arquivo CSV (delimitado por vírgulas) (*.csv).
  Nota: se você estiver usando um computador internacional, o arquivo CSV gerado no Excel muito provavelmente não será delimitado por vírgulas. Você pode verificar se seu delimitador de arquivo CSV é uma vírgula abrindo-o com o aplicativo Bloco de Notas (ou equivalente) em seu computador. Além disso, o arquivo também pode ser salvo como txt delimitado por tabulação.
  
• Altere o nome do arquivo para Updated Account Site Import (Importação de site da conta atualizado).
  
• Clique em Save (Salvar) e salve o arquivo em sua área de trabalho. Se necessário, clique em Yes (Sim) na janela pop-up.
  
• Feche os dois arquivos.
  

Usuários de Mac:

• Verifique se você está na janela com o arquivo Accounts Export (Exportação de contas) e clique em File (Arquivo) > Export To (Exportar para) > CSV...
  
• Clique em Next... (Avançar...)
  
• Salve como: Updated Account Site Import (Importação de site da conta atualizado).
  
• Onde: Área de trabalho
  
• Clique em Export (Exportar).
  
• Feche o Numbers.
  
• Feche o arquivo.
  

Usuários de Planilhas do Google:

• Com o arquivo Accounts Export.csv aberto, clique em File (Arquivo) > Rename (Renomear).
  
• Altere o título para Updated Account Site Import (Importação de site da conta atualizado).
  
• Clique em File (Arquivo) > Download (Baixar).
  
• Selecione Comma Separated Value (.csv) e certifique-se de que esse arquivo está em sua área de trabalho para acesso fácil.
  

Agora, seu arquivo Updated Account Site Import (Importação de site da conta atualizado) está pronto para ser atualizado usando o Dataloader.io.

1. Com o Dataloader.io aberto, clique em NEW TASK (NOVA TAREFA) e selecione IMPORT (IMPORTAR).
   
2. Selecione Update (Atualizar).
   
3. Na lista Object (Objeto), selecione Account (Conta).
   
4. Clique em Next (Avançar).
   
5. Clique em Upload CSV (Carregar CSV).
   
6. Escolha o arquivo Updated Account Site Import (Importação de site da conta atualizado) em sua área de trabalho e clique em Open (Abrir).
   
7. Verifique se os dados estão mapeando corretamente para os dados existentes.
   
   

Nota: se houver erros, eles serão indicados claramente.

8. Clique em Next (Avançar).
   
9. Clique em Save & Run (Salvar e executar).
   
10. Clique em Run (Executar).
    
11. Os dados foram atualizados com êxito quando aparecer 11 sucessos, 0 erros. A janela do Dataloader.io já pode ser fechada.
    

Exibir os resultados

Por fim, crie um modo de exibição de lista para verificar a importação.

1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) e selecione Sales (Vendas).
   
2. Clique na guia Accounts (Contas).
   
3. Clique no ícone List View Controls (Controles do modo de exibição de lista)  e selecione New (Novo) no menu suspenso.
   
4. Insira Accounts Modified Today (Contas modificadas hoje) como o nome da lista.
   
5. Selecione Only I can see this list view (Somente eu posso ver esse modo de exibição de lista).
   
6. Clique em Save (Salvar).
   
7. Em Filters (Filtros) à direita, clique em Add Filter (Adicionar filtro) e preencha os critérios:
   

8. Clique em Done (Concluído).
   
9. Clique em Add Filter (Adicionar filtro) novamente e preencha os critérios:
   

Field (Campo) = Account Site (Site da conta)

Operator (Operador) = not equal to (não é igual a)

Value (Valor) = (deixe este valor em branco)

Nota: o valor de filtro é deixado em branco intencionalmente. Assim, as Contas que não tiverem Sites de conta listados serão excluídas do filtro.

10. Clique em Done (Concluído).
    
11. Clique em Save (Salvar).
    
12. Observe que as 11 contas que você atualizou hoje estão listadas e agora têm Sites de conta listados.
    

Desliguem seus motores, administradores. O passeio acabou. E você é um ótimo motorista! Você usou o assistente de importação de dados e o Dataloader.io para importar, exportar e atualizar registros (mesmo fazendo algum mapeamento ao longo do caminho). E você adicionou algumas manobras novas (e rápidas) ao seu conjunto de incríveis habilidades de administrador. Pé na tábua!