Adicionar uma ação para atualizar a oportunidade
Atualizar a oportunidade com o desconto e finalizar o fluxo
Depois que o fluxo tiver determinado qual desconto aplicar, ele precisará retornar essas informações à oportunidade para que o representante de vendas saiba quanto desconto oferecer ao cliente. Vamos atualizar a oportunidade com o valor da variável de desconto usando um elemento Update Records (Atualizar registros).
Em um elemento Update Records (Atualizar registros), o fluxo realiza duas ações. Primeiro, ele procura um ou mais registros do Salesforce usando critérios. Em segundo lugar, ele atualiza um ou mais campos do registro. O elemento Update Records (Atualizar registros) atualiza todos os registros que atendem aos critérios.
Aqui, o fluxo encontra um registro de oportunidade cujo ID corresponde à variável de fluxo {!OpportunityId}. Lembre-se de que foi aí que você armazenou o ID da oportunidade que acionou o fluxo. Como os IDs são exclusivos, o fluxo atualiza apenas uma oportunidade. Em seguida, ele define o campo Discount Percentage (Porcentagem de desconto) da oportunidade com o valor de {!Discount}.
- Após a mesclagem dos caminhos, passe o mouse sobre e clique em .
- Clique em Update Records (Atualizar registros).
- Em Label (Rótulo), insira Update Discount Field (Atualizar campo de desconto).
- Em How to Find Records to Update and Set Their Values (Como encontrar registros para atualizar e definir seus valores), selecione Specify conditions to identify records, and set fields individually (Especificar condições para identificar registros e definir campos individualmente).
- Em Update Records of This Object Type (Atualizar registros desse tipo de objeto), selecione Opportunity (Oportunidade). A pesquisa do elemento Update Records (Atualizar registros) é limitada aos registros de oportunidade.
- Em Condition Requirements (Requisitos de condição), selecione All Conditions Are Met (AND) (Todas as condições são atendidas (AND)).
- Em Filter Opportunity Records (Filtrar registros de oportunidade), configure os critérios de filtro para encontrar a oportunidade que acionou o fluxo.
Campo |
Valor |
---|---|
Field (Campo) |
Id |
Operator (Operador) |
Equals (Igual a) |
Value (Valor) |
{!OpportunityId} |
- Em Set Field Values for the Opportunity Records (Definir valores de campo para os registros de oportunidade), configure o elemento para atualizar o campo Discount Percentage (Porcentagem de desconto) na oportunidade com o valor armazenado na variável de fluxo {!Discount}.
Campo |
Valor |
---|---|
Field (Campo) |
Discount_Percentage__c |
Value (Valor) |
{!Discount} |
-
- Salve o fluxo.
Seu fluxo concluído deverá ficar assim.