Incorporar um painel do CRM Analytics em uma página inicial
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Encontrar um painel para incorporar
A CEO gosta dos painéis e os usa no Analytics Studio, mas ela preferia não ter que abrir o Analytics Studio toda hora. Já que você sabe como incorporar painéis do CRM Analytics, pode mudar isso e agradar à CEO.
Vamos ver quais painéis estão disponíveis para incorporação.
Em sua organização Developer Edition com o CRM Analytics habilitado, no App Launcher (Iniciador de aplicativos) 
, encontre e selecione o aplicativo Analytics Studio.
Se o Analytics Studio não abrir, verifique se o bloqueador de pop-ups está ativo. Se for o caso, altere a configuração para permitir pop-ups de sua organização.
Dica: Na primeira vez em que você abrir o Analytics Studio, a tela de boas-vindas aparecerá oferecendo recursos para ajudá-lo a começar. Você pode ignorá-la agora e abri-la mais tarde no menu de ajuda. Clique no ponto de interrogação no canto superior direito para abrir o menu.
Em seguida, selecione Bem-vindo ao CRM Analytics.
- No Analytics Studio, na caixa Search (Pesquisa), digite
DTC Sales(Vendas da DTC) e selecione o painel DTC Sales (Vendas da DTC). A CEO usa mais o painel Vendas da DTC.
- O painel Vendas da DTC aparece em uma nova guia no Analytics Studio.
O painel Vendas da DTC não é apenas o favorito da CEO. Os vendedores e seus gerentes o utilizam regularmente como indicador de macrotendências.
Modificar a página inicial do aplicativo Sales (Vendas)
O aplicativo Sales (Vendas) tem como padrão a página Advanced Seller Home (Início avançado do vendedor) com métricas e insights predefinidos que oferecem aos usuários uma visão geral de suas contas e oportunidades. Vamos desativar este recurso para você poder adicionar suas personalizações à página Home (Início).
- Em Setup (Configuração), insira
Home(Início) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Home (Início).
- Desative o recurso Advanced Seller Home (Início avançado do vendedor).
Incorporar um painel em uma página inicial
Como o painel Vendas da DTC é usado por tantas pessoas no departamento de vendas, incorporá-lo à página inicial de Vendas faz sentido para você e para a CEO.
- No App Launcher (Iniciador de aplicativos)
, encontre e selecione o aplicativo Sales (Vendas).
- Em Vendas, clique no ícone Setup (Configuração)
no canto superior direito e clique em Edit Page (Editar página).
- No Criador de aplicativo Lightning, arraste o componente CRM Analytics Dashboard (Painel do CRM Analytics) da lista à esquerda para a parte inferior do componente Quarterly Performance (Desempenho trimestral). Se o painel não aparecer onde você deseja, arraste-o para outro local.
- Se o painel DTC Sales (Vendas da DTC) não for selecionado automaticamente, no menu de propriedades do lado direito, use a lista suspensa Dashboard (Painel) para selecioná-lo. Porém, é apenas parcialmente visível.
- Na lista de propriedades, mude Height (Altura) para 750. Se a janela do seu navegador for estreita, alguns rótulos do painel poderão ficar achatados. Fique à vontade para atualizar o painel do jeito que for necessário.
Ativar para que os usuários possam ver seu trabalho
A ativação disponibiliza a página revisada para seus usuários. Quando uma página não está ativa, você pode trabalhar nela sem que os usuários vejam as alterações. Quando achar que está tudo pronto, ative a página.
- Clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
- Na caixa de diálogo Página salva, clique em Activate (Ativar). (Se a caixa de diálogo Ativação não aparecer, clique em Activation (Ativação) no canto superior direito.)
- Na caixa de diálogo Ativação: página inicial padrão, se você não vir “This page is set as the org default home page” (Esta página está configurada como a página inicial padrão da organização), clique em Assign as Org Default (Atribuir como padrão da organização) e Save (Salvar). Caso contrário, clique em Close (Fechar).
- Clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
- No Criador de aplicativo Lightning, clique na seta para trás
no canto superior esquerdo para retornar à página inicial de Vendas.
Agora o painel Vendas da DTC está disponível para todos que usam a página inicial de Vendas. (Talvez seja necessário atualizar a página para ver a versão atualizada.) E a CEO sorri sempre que olha para a página.
Importante: Para ver painéis do CRM Analytics incorporados, os usuários precisam ter uma licença de conjunto de permissões da plataforma CRM Analytics. Os usuários também precisam ter as permissões pertinentes: Usar aplicativos de modelo do CRM Analytics (para painéis de aplicativos de modelo) e Usar o CRM Analytics (para outros painéis).
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Criador de aplicativo Lightning
- Ajuda do Salesforce: Conhecer as licenças de conjunto de permissões e permissões de usuário do CRM Analytics