Incorporar um painel do CRM Analytics em uma página inicial

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Encontrar um painel para incorporar

A CEO gosta dos painéis e os usa no Analytics Studio, mas ela preferia não ter que abrir o Analytics Studio toda hora. Já que você sabe como incorporar painéis do CRM Analytics, pode mudar isso e agradar à CEO.

Vamos ver quais painéis estão disponíveis para incorporação.

Em sua organização Developer Edition com o CRM Analytics habilitado, no App Launcher (Iniciador de aplicativos) , encontre e selecione o aplicativo Analytics Studio.

Se o Analytics Studio não abrir, verifique se o bloqueador de pop-ups está ativo. Se for o caso, altere a configuração para permitir pop-ups de sua organização.

Dica: Na primeira vez em que você abrir o Analytics Studio, a tela de boas-vindas aparecerá oferecendo recursos para ajudá-lo a começar. Você pode ignorá-la agora. Clique em Learning Resources (Recursos de aprendizagem), no menu do Analytics Studio do lado direito, para saber mais. 

1. No Analytics Studio, na caixa Search (Pesquisa), digite DTC Sales (Vendas da DTC) e selecione o painel DTC Sales (Vendas da DTC). A CEO usa mais o painel Vendas da DTC.
   
2. O painel Vendas da DTC aparece em uma nova guia no Analytics Studio.
   

O painel Vendas da DTC não é apenas o favorito da CEO. Os vendedores e seus gerentes o utilizam regularmente como indicador de macrotendências.

Incorporar um painel na página inicial personalizada

Como o painel Vendas da DTC é usado por tantas pessoas no departamento de vendas, incorporá-lo à página inicial de Vendas faz sentido para você e para a CEO.

Modificar a página inicial do aplicativo Sales (Vendas)

O aplicativo Sales (Vendas) tem como padrão a página Advanced Seller Home (Início avançado do vendedor) com métricas e insights predefinidos que oferecem aos usuários uma visão geral de suas contas e oportunidades. Não é possível personalizar a página Seller Home (Início do vendedor). Vamos desativar este recurso para você poder adicionar suas personalizações à página Home (Início).

1. Em Setup (Configuração), insira Home (Início) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Home (Início).
   
2. Desative o recurso Advanced Seller Home (Início avançado do vendedor).
   
3. Em Setup (Configuração), insira Builder (Criador) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Lightning App Builder (Criador de aplicativo Lightning).
   
4. Para criar uma página personalizada, clique em Nova.
   
5. Selecione Home Page (Página inicial) e clique em Next (Avançar).
   
6. Insira Custom Home (Página inicial personalizada) para o rótulo de página e clique em Next (Avançar).
   
7. Selecione o modelo Standard Home Page (Página inicial padrão) e clique em Done (Concluído).
   
8. Arraste o componente CRM Analytics Dashboard (Painel do CRM Analytics) da lista à esquerda para o canto direito da página inicial.
   

[Texto alt: Página inicial personalizada do Lightning no modo de edição indicando o componente CRM Analytics Dashboard (Painel do CRM Analytics) e uma seta mostrando onde colocá-lo]

9. Se o painel DTC Sales (Vendas da DTC) não for selecionado automaticamente, no menu de propriedades do lado direito, use a lista suspensa Dashboard (Painel) para selecioná-lo. Porém, é apenas parcialmente visível.
   
10. Na lista de propriedades, mude Height (Altura) para 750. Se a janela do seu navegador for estreita, alguns rótulos do painel poderão ficar achatados. Fique à vontade para atualizar o painel do jeito que for necessário.
    
11. Arraste outros componentes, tais como Recent Items (Itens recentes), Recent Records (Registros recentes), Trending Topics (Tópicos mais comentados) para os outros espaços de componentes vazios.
    

Ativar para que os usuários possam ver seu trabalho

A ativação disponibiliza a página revisada para seus usuários. Quando uma página não está ativa, você pode trabalhar nela sem que os usuários vejam as alterações. Quando achar que está tudo pronto, ative a página.

1. Clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
   
2. Na caixa de diálogo Página salva, clique em Activate (Ativar). (Se a caixa de diálogo Ativação não aparecer, clique em Activation (Ativação) no canto superior direito.)
   
3. Na caixa de diálogo Ativação: Na janela Custom Home (Página inicializar personalizada), se você não vir o texto que diz que esta página está definida como página inicial padrão da organização, clique em Assign as Org Default (Atribuir como padrão da organização).
   
4. No Criador de aplicativo Lightning, clique novamente em Activation (Ativação) para definir esta página como a página inicial para o aplicativo Sales (Vendas) e para o perfil System Administrator (Administrador do sistema).
   
   1. Na caixa de diálogo Ativação: Na janela Custom Home (Página inicializar personalizada), selecione a guia App and Profile (Aplicativo e perfil) e clique em Assign to Apps and Profiles (Atribuir a aplicativos e perfis).
      
   2. Selecione Sales (Vendas) e clique em Next (Avançar).
      
   3. Selecione System Administrator (Administrador do sistema) e clique em Next (Avançar).
      
   4. Revise as atribuições e salve.
      
5. No Criador de aplicativo Lightning, clique na seta para trás no canto superior esquerdo para retornar à página inicial de Vendas.
   

Definir sua página personalizada como página inicial padrão

1. Em Setup (Configuração), insira Home (Início) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Home (Início).
   
2. Clique em Set Default Page (Definir página padrão).
   
3. Selecione System Default (Padrão do sistema) e clique em Next (Avançar).
   

Abra o aplicativo Sales (Vendas) no App Launcher (Iniciador de aplicativos).

[Texto alt: Página inicial de Vendas contendo o painel Vendas da DTC]

Agora o painel Vendas da DTC está disponível para todos que usam a página inicial de Vendas. (Talvez seja necessário atualizar a página para ver a versão atualizada.) E a CEO sorri sempre que olha para a página.

Importante: Para ver painéis do CRM Analytics incorporados, os usuários precisam ter uma licença de conjunto de permissões da plataforma CRM Analytics. Os usuários também precisam ter as permissões pertinentes: Usar aplicativos de modelo do CRM Analytics (para painéis de aplicativos de modelo) e Usar o CRM Analytics (para outros painéis).

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Criador de aplicativo Lightning
• Ajuda do Salesforce: Conhecer as licenças de conjunto de permissões e permissões de usuário do CRM Analytics