Incorporar um painel do Tableau CRM em uma página inicial

Encontrar um painel para incorporar

A CEO gosta dos painéis e os usa no Analytics Studio, mas ela preferia não ter que abrir o Analytics Studio toda hora. Já que você sabe como incorporar painéis do Tableau CRM, pode mudar isso e agradar à CEO.

Vamos ver quais painéis estão disponíveis para incorporação.

Em sua organização Developer Edition habilitada para o Tableau CRM, no App Launcher (Iniciador de aplicativos) (Ícone do Iniciador de aplicativos), encontre e selecione o aplicativo Analytics Studio.

Nota

Nota

Se o Analytics Studio não abrir, verifique se o bloqueador de pop-ups está ativo. Se for o caso, altere a configuração para permitir pop-ups de sua organização.

Dica

Dica

Na primeira vez em que você abrir o Analytics Studio, a tela de boas-vindas aparecerá oferecendo recursos para ajudá-lo a começar. Você pode ignorá-la agora e abri-la mais tarde no menu de ajuda.Para abrir a tela de boas-vindas no Analytics Studio, clique no ícone de interrogação para abrir o menu de Ajuda e clique em Bem-vindo ao Analytics

  1. No Analytics Studio, clique em All Items (Todos os itens) na coluna da esquerda e abra a guia DASHBOARDS (PAINÉIS). Você verá uma lista de todos os painéis. Vendas da DTC é o que a CEO mais usa.
  2. Na coluna Title (Título), clique em DTC Sales (Vendas da DTC). O painel Vendas da DTC aparece em uma nova guia no Analytics Studio.Painel Vendas da DTC no Analytics Studio

O painel Vendas da DTC não é apenas o favorito da CEO. Os vendedores e seus gerentes o utilizam regularmente como indicador de macrotendências.

Incorporar um painel em uma página inicial

Como o painel Vendas da DTC é usado por tantas pessoas no departamento de vendas, incorporá-lo à página inicial de Vendas faz sentido tanto para você quanto para a CEO.

  1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos) (Ícone do Iniciador de aplicativos), encontre e selecione o aplicativo Sales (Vendas).
  2. Em Vendas, clique no ícone Setup (Configuração) Ícone de configuração no canto superior direito e clique em Edit Page (Editar página).Opção Editar página no menu Configuração
  3. No Criador de aplicativo Lightning, arraste o componente do painel do Einstein Analytics da lista à esquerda para a parte inferior do componente Quarterly Performance (Desempenho trimestral).Painel do Wave na lista de componentes e lugar para onde ele pode ser arrastadoSe o painel Vendas da DTC não aparecer onde você deseja, arraste-o para outro lugar.
  4. No menu de propriedades do lado direito, use a lista suspensa Dashboard (Painel) para selecionar o painel DTC Sales (Vendas da DTC).O painel Vendas da DTC aparece, mas apenas parcialmente.
  5. Na lista de propriedades, mude Height (Altura) para 750. Se a janela do seu navegador for estreita, alguns rótulos do painel poderão ficar achatados. Fique à vontade para atualizar o painel do jeito que for necessário.

Ativar para que os usuários possam ver seu trabalho

A ativação disponibiliza a página revisada para seus usuários. Quando uma página não está ativa, você pode trabalhar nela sem que os usuários vejam as alterações. Quando achar que está tudo pronto, ative a página.

  1. Clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
  2. Na caixa de diálogo Página salva, clique em Activate (Ativar). (Se a caixa de diálogo Ativação não aparecer, clique em Activation (Ativação) no canto superior direito.)
  3. Na caixa de diálogo Ativação: página inicial padrão, clique em Assign as Org Default (Atribuir como padrão da organização).
  4. Examine as configurações e clique em Save (Salvar).
  5. Para definir as configurações de aplicativo e perfil, clique em Activation... (Ativação...) novamente. Selecione App Default (Padrão do aplicativo) ou App and Profile (Aplicativo e perfil).
  6. Após a ativação, clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
  7. No Criador de aplicativo Lightning, clique em Back (Voltar) no canto superior direito para retornar à página inicial de Vendas.
Página inicial de Vendas contendo o painel Vendas da DTC

Agora o painel Vendas da DTC está disponível para todos que usam a página inicial de Vendas. (Talvez seja necessário atualizar a página para ver a versão atualizada.) E a CEO sorri sempre que olha para a página.

Importante

Importante

Para ver painéis do Tableau CRM incorporados, os usuários precisam ter uma licença de conjunto de permissões da plataforma Tableau CRM. Eles também precisam ter as permissões pertinentes: Usar Aplicativos de modelo do Analytics (para painéis de aplicativos de modelo) e Usar o Analytics (para outros painéis).

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