Embed a CRM Analytics Dashboard in a Home Page

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Encontrar um painel para incorporar

A CEO gosta dos painéis e os usa no Analytics Studio, mas ela preferia não ter que abrir o Analytics Studio toda hora. Já que você sabe como incorporar painéis do CRM Analytics, pode mudar isso e agradar à CEO.

Vamos ver quais painéis estão disponíveis para incorporação.

Em sua organização Developer Edition com o CRM Analytics habilitado, no App Launcher (Iniciador de aplicativos) (), encontre e selecione o aplicativo Analytics Studio.

Se o Analytics Studio não abrir, verifique se o bloqueador de pop-ups está ativo. Se for o caso, altere a configuração para permitir pop-ups de sua organização.

Dica

Na primeira vez em que você abrir o Analytics Studio, a tela de boas-vindas aparecerá oferecendo recursos para ajudá-lo a começar. Você pode ignorá-la agora e abri-la mais tarde no menu de ajuda.

1. No Analytics Studio, na caixa Search (Pesquisa), digite DTC Sales (Vendas da DTC) e selecione o painel DTC Sales (Vendas da DTC). Vendas da DTC é o que a CEO mais usa.
   
2. O painel DTC Sales (Vendas da DTC) aparece em uma nova guia no Analytics Studio.
   

O painel Vendas da DTC não é apenas o favorito da CEO. Os vendedores e seus gerentes o utilizam regularmente como indicador de macrotendências.

Modificar a página inicial do aplicativo Sales (Vendas)

O aplicativo Sales (Vendas) tem como padrão a página Advanced Seller Home (Início avançado do vendedor) com métricas e insights predefinidos que oferecem aos usuários uma visão geral de suas contas e oportunidades. Vamos desativar este recurso para você poder adicionar suas personalizações à página Home (Início).

• Em Setup (Configuração), insira Home (Início) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Home (Início).
• Desative o recurso Advanced Seller Home (Início avançado do vendedor).

Incorporar um painel em uma página inicial

Como o painel Vendas da DTC é usado por tantas pessoas no departamento de vendas, incorporá-lo à página inicial de Vendas faz sentido tanto para você quanto para a CEO.

1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos) (), encontre e selecione o aplicativo Sales (Vendas).
   
2. Em Sales (Vendas), clique no ícone Setup (Configuração) no canto superior direito e clique em Edit Page (Editar página).
   
3. No Criador de aplicativo Lightning, arraste o componente CRM Analytics Dashboard (Painel do CRM Analytics) da lista à esquerda para a parte inferior do componente Quarterly Performance (Desempenho trimestral). Se o painel não aparecer onde você deseja, arraste-o para outro local.
   
4. No menu de propriedades do lado direito, use a lista suspensa Dashboard (Painel) para selecionar o painel DTC Sales (Vendas da DTC). O painel Vendas da DTC aparece, mas apenas parcialmente visível.
   
5. Na lista de propriedades, mude Height (Altura) para 750. Se a janela do seu navegador for estreita, alguns rótulos do painel poderão ficar achatados. Fique à vontade para atualizar o painel do jeito que for necessário.
   

Ativar para que os usuários possam ver seu trabalho

A ativação disponibiliza a página revisada para seus usuários. Quando uma página não está ativa, você pode trabalhar nela sem que os usuários vejam as alterações. Quando achar que está tudo pronto, ative a página.

1. Clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
   
2. Na caixa de diálogo Página salva, clique em Activate (Ativar). (Se a caixa de diálogo Ativação não aparecer, clique em Activation (Ativação) no canto superior direito.)
   
3. Na caixa de diálogo Ativação: página inicial padrão, clique em Assign as Org Default (Atribuir como padrão da organização).
   
4. Examine as configurações e clique em Save (Salvar).
   
5. Para definir as configurações de aplicativo e perfil, clique em Activation... (Ativação...) novamente. Selecione App Default (Padrão do aplicativo) ou App and Profile (Aplicativo e perfil).
   
6. Após a ativação, clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
   
7. No Criador de aplicativo Lightning, clique em Back (Voltar) no canto superior direito para retornar à página inicial de Vendas.
   

Agora o painel Vendas da DTC está disponível para todos que usam a página inicial de Vendas. (Talvez seja necessário atualizar a página para ver a versão atualizada.) E a CEO sorri sempre que olha para a página.

Importante

Para ver painéis do CRM Analytics incorporados, os usuários precisam ter uma licença de conjunto de permissões da plataforma CRM Analytics. Eles também precisam ter as permissões pertinentes: Usar aplicativos de modelo do CRM Analytics (para painéis de aplicativos de modelo) e Usar o CRM Analytics (para outros painéis).

Recursos

• Ajuda: Criador de aplicativo Lightning
  
• Ajuda: Conhecer as licenças de conjunto de permissões e permissões de usuário do CRM Analytics