Oferecer o Tableau CRM onde as pessoas trabalham no Lightning Experience

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

  • Incorporar um painel em uma página inicial do Lightning Experience.
  • Incorporar um painel em uma página de conta do Lightning Experience.
  • Usar um filtro para mostrar apenas dados que são relevantes para determinado registro.

Pergunta: O que é melhor do que os painéis do Tableau CRM?

Com o Tableau CRM Analytics Studio, você pode criar e compartilhar painéis do Tableau CRM com todos ou quase todos em sua organização. Basta que eles usem o Iniciador de aplicativos para abrir o Analytics Studio e abram um painel.

Painéis do aplicativo Minhas vendas da DTC no Analytics Studio

Mas compartilhá-los assim significa que seus painéis estarão escondidos atrás de um muro. O que os olhos não veem, o coração não sente. Seus painéis são incríveis. Eles não ficariam ainda mais incríveis se aparecessem exatamente onde suas equipes trabalham?

Resposta: Painéis do Tableau CRM disponíveis onde você estiver trabalhando

Depois de desenvolver esses ótimos painéis do Tableau CRM, não pare por aqui. É possível oferecer funcionalidades do Tableau CRM onde você costuma trabalhar no Salesforce e em outros lugares.

Pode ser que você tenha um ótimo painel de vendas que mereça um lugar na página inicial de sua organização. Ou um painel de oportunidades que pode ser muito útil nas páginas de contas.

Que tal incorporar um gráfico em um aplicativo? Ou até colocá-lo em um site externo?

Com o Tableau CRM, é possível colocar todos esses painéis onde você e seus usuários costumam trabalhar diariamente. Assim, você pode fazer análises diretamente no conforto de suas páginas do Salesforce habituais, sem ter que abrir o Analytics Studio.

Incorporar no Lightning Experience e além

A maneira mais fácil (e provavelmente a mais útil) de fazer a incorporação é no Lightning Experience. Antigamente, isso era difícil e envolvia detalhes como codificação de JSON. Agora, basta clicar na interface de usuário. Vamos mostrar isso aqui porque é o caminho mais rápido para o sucesso. Também vamos mostrar algumas técnicas avançadas que podem tornar os painéis incorporados ainda mais úteis com a criação de filtros especiais.

Para ir além, será necessário ter habilidades de desenvolvedor, mas as possibilidades são praticamente infinitas.
  • Adicione painéis a páginas da Web externas.
  • Incorpore funcionalidades do Tableau CRM no aplicativo Salesforce ou de terceiros. Por exemplo, um aplicativo pode incluir os resultados de uma consulta; usando eventos, o Tableau CRM pode notificar ou atualizar o aplicativo em resposta às alterações nos resultados da consulta.
  • Adicione acesso refinado a funcionalidades do Tableau CRM em aplicativos externos.
  • Use Salesforce Query Language (SAQL) para criar consultas aos dados exclusivas, seja dentro ou fora da plataforma Tableau CRM.

Inscrever-se em uma organização Developer Edition com o Tableau CRM

Para concluir este projeto, você precisará de uma organização Developer Edition especial que contenha uma licença da plataforma Tableau CRM limitada e nossos dados de exemplo. Obtenha a Developer Edition gratuita e conecte-a ao Trailhead agora para poder concluir os desafios deste projeto.

  1. Inscreva-se em uma organização Developer Edition habilitada para o Tableau CRM.
  2. Preencha o formulário. Em Email, insira um endereço de email ativo. Em Nome de usuário, insira um nome de usuário que seja parecido com um endereço de email e seja exclusivo, mas não precisa ser uma conta de email válida (por exemplo, seunome@test.com).
  3. Após preencher o formulário, clique em Sign me up (Inscrever-me). Uma mensagem de confirmação será exibida.
  4. Ao receber o email de ativação (que pode demorar alguns minutos), abra-o e clique em Verify Account (Verificar conta).
  5. Conclua seu registro definindo sua senha e pergunta de segurança.
Dica

Dica

Anote seu nome de usuário, sua senha e a URL de login para facilitar o acesso mais tarde.

Você está conectado a sua organização Developer Edition. Agora, conecte sua nova organização Developer Edition ao Trailhead.

  1. Verifique se você está conectado à sua conta do Trailhead.
  2. Na seção Desafio no final desta página, selecione Log into a Developer Edition (Fazer login em uma Developer Edition) na lista de opções.
  3. Na tela de login, insira o nome de usuário e a senha da organização Developer Edition que você acabou de configurar.
  4. Na tela Allow Access? (Permitir acesso?), clique em Allow (Permitir).
  5. Na tela Want to connect this org for hands-on challenges? (Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?), clique em Yes! (Sim!) Save it (Salve).

Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.

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