Oferecer o CRM Analytics onde as pessoas trabalham no Lightning Experience
Objetivos de aprendizagem
Neste projeto, você vai:
- Incorporar um painel em uma página inicial do Lightning Experience.
- Incorporar um painel em uma página de conta do Lightning Experience.
- Usar um filtro para mostrar apenas dados que são relevantes para determinado registro.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Pergunta: O que é melhor do que os painéis do CRM Analytics?
Com o CRM Analytics Studio, você pode criar e compartilhar painéis do CRM Analytics com todos ou quase todos em sua organização. Basta que eles usem o Iniciador de aplicativos para abrir o Analytics Studio e, em seguida, abram um painel.
Mas se você compartilhar seus painéis desse modo, eles estarão escondidos atrás de um muro. O que os olhos não veem, o coração não sente. Seus painéis são incríveis. Eles não ficariam ainda mais incríveis se aparecessem exatamente onde suas equipes trabalham?
Resposta: Painéis do CRM Analytics disponíveis em qualquer lugar em que você estiver trabalhando
Depois de desenvolver esses maravilhosos painéis do CRM Analytics, não pare por aqui. É possível oferecer funcionalidades do CRM Analytics onde quer que você costume trabalhar na Salesforce e até mesmo em outros lugares.
Pode ser que você tenha um ótimo painel de vendas que mereça um lugar na página inicial de sua organização. Ou um painel de oportunidades que pode ser muito útil nas páginas de contas.
Que tal incorporar um gráfico em um aplicativo? Ou até colocá-lo em um site externo?
Com o CRM Analytics, é possível colocar todos esses ótimos painéis onde você e seus usuários costumam trabalhar diariamente. Assim, você pode fazer análises diretamente no conforto de suas páginas do Salesforce habituais, sem ter que abrir o Analytics Studio.
Incorporar no Lightning Experience e além
A maneira mais fácil (e provavelmente a mais útil) de fazer a incorporação é no Lightning Experience. Antigamente, isso era difícil e envolvia detalhes como codificação de JSON. Agora, basta clicar na interface de usuário. Vamos mostrar isso aqui porque é o caminho mais rápido para o sucesso. Também vamos mostrar algumas técnicas avançadas que podem tornar os painéis incorporados ainda mais úteis com a criação de filtros especiais.
Para ir além, será necessário ter habilidades de desenvolvedor, mas as possibilidades são praticamente infinitas.
- Adicione painéis a páginas da Web externas.
- Incorpore funcionalidades do CRM Analytics no aplicativo Salesforce ou de terceiros. Por exemplo, um aplicativo pode incluir os resultados de uma consulta; usando eventos, o CRM Analytics pode notificar ou atualizar o aplicativo em resposta às alterações nos resultados da consulta.
- Adicione acesso refinado a funcionalidades do CRM Analytics em aplicativos externos.
- Use Salesforce Query Language (SAQL) para criar consultas aos dados exclusivas, dentro ou fora da plataforma CRM Analytics.
Inscrever-se em uma organização Developer Edition com o CRM Analytics
Para concluir este projeto, você precisará de uma organização Developer Edition especial que contenha uma licença da plataforma CRM Analytics limitada e dados de amostra. Obtenha a Developer Edition gratuita e conecte-a ao Trailhead agora para poder concluir os desafios deste projeto.
- Inscreva-se em uma organização Developer Edition com o CRM Analytics habilitado gratuita.
- Preencha o formulário.
- Após preencher o formulário, clique em Sign me up (Inscrever-me). Uma mensagem de confirmação será exibida.
- Ao receber o email de ativação (que pode demorar alguns minutos), abra-o e clique em Verify Account (Verificar conta).
- Conclua seu registro definindo sua senha e uma pergunta de segurança.
Dica: Anote seu nome de usuário, sua senha e a URL de login para facilitar o acesso mais tarde.
Você está conectado a sua organização Developer Edition. Agora, conecte sua nova organização Developer Edition ao Trailhead.
- Verifique se você está conectado à sua conta do Trailhead.
- Na seção Challenge (Desafio) no final desta página, clique no nome do playground e em Connect Org (Conectar a organização).
- Na tela de login, insira o nome de usuário e a senha da organização Developer Edition que você acabou de configurar.
- Na tela Allow Access? (Permitir acesso?), clique em Allow (Permitir).
- Na tela Want to connect this org for hands-on challenges? (Deseja conectar essa organização para desafios práticos?), clique em Yes! (Sim!) Save it (Salve).
Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.
Recursos
- Ajuda: Embed Dashboards Everywhere
- Trailhead: Noções básicas de criação de painéis do CRM Analytics
- Trailhead: Noções básicas de administração do CRM Analytics