Saiba mais sobre autenticação para subagentes e ações

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

• Adicionar autenticação a um subagente padrão.
  
• Adicionar autenticação a uma ação personalizada.
  
• Enviar um código de verificação para autenticar usuários não verificados.
  
• Criar variáveis personalizadas para vincular saídas e entradas.
  
• Criar filtros para subagentes e ações.
  
• Testar a funcionalidade de autenticação.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

O novo Agentforce Builder já está disponível para o público em geral!

O Agentforce foi atualizado! Em fevereiro de 2026, a nova experiência de criação de agentes foi disponibilizada para o público em geral. Este emblema utiliza o Builder antigo em vez do novo, mas será atualizado em breve. Para começar a usar o novo Builder agora, conclua a trilha Faça um tour pelo novo Agentforce Builder ou leia mais na documentação do Agentforce.

Introdução à autenticação

Os agentes do Agentforce oferecem grande flexibilidade em termos de subagentes e ações desde o início. Você pode facilmente adicionar subagentes e ações de uma Biblioteca de ativos ou criar os seus próprios, simplificando a configuração rápida dos seus agentes.

Por exemplo, com o modelo Agentforce Service Agent (Agente de atendimento do Agentforce), você pode incluir subagentes como Account Management (Gerenciamento de contas), Case Management (Gerenciamento de casos), Order Inquiries (Consultas de pedidos) e Reservation Management (Gerenciamento de reservas), juntamente com as ações relacionadas a cada um deles.

No entanto, essa flexibilidade tem uma desvantagem: é necessária uma configuração adicional se você quiser adicionar mais segurança ou privacidade a esses subagentes e ações. Considere quais ações um agente deve poder realizar sem a verificação do cliente e quais devem sempre exigir essa verificação. Cada organização possui diferentes padrões e políticas de segurança para proteger os dados dos clientes e verificar identidades. Independentemente da abordagem, a autenticação do Agentforce fornece uma base sólida para verificar os clientes com segurança.

Ações públicas versus ações privadas

O primeiro e talvez mais importante passo para adicionar autenticação às suas ações no Agentforce é identificar quais ações exigem autenticação. As ações públicas são, bem... públicas. O agente pode acessar subagentes e ações sem autenticar com quem está falando. Pode ser um cliente conhecido ou um cliente potencial — isso não importa. E, como você deve ter adivinhado, as ações privadas são privadas e exigem autenticação. Cada organização tem requisitos diferentes para autenticação. Por exemplo, uma empresa do setor de saúde pode exigir autenticação antes que a maioria dos subagentes ou ações do agente possa ser acessada, mas o agente de uma concessionária de automóveis pode não ter nenhuma autenticação.

Cloud Kicks e Agentforce

A Cloud Kicks é uma fabricante de tênis personalizados elegantes e confortáveis, e a fonte ideal para os estilos mais recentes. A Cloud Kicks já está usando o Agentforce para Serviço para fornecer recomendações, avaliações de desempenho e especificações técnicas sobre seus tênis. A empresa deseja adicionar o gerenciamento de casos às capacidades de seus agentes. Mas a Cloud Kicks precisa de uma maneira de verificar a identidade do cliente sempre que ele fizer alguma consulta relacionada aos seus casos.

Linda Rosenberg, administradora do Agentforce para a Cloud Kicks, tem a tarefa de adicionar a verificação do cliente.

Aqui estão os requisitos de autenticação da Linda.

• Se um cliente perguntar sobre o status do seu caso, o subagente Case Management (Gerenciamento de casos) e a verificação serão acionados.
  
• Use a verificação de dois fatores; peça aos clientes o e-mail deles e envie um código de verificação único para esse e-mail.
  
• O agente só pode acessar as ações no subagente Case Management (Gerenciamento de casos) depois que o cliente for verificado (o código de verificação corresponder ao que foi enviado).
  

Nota: Isso pressupõe que o usuário na sessão de mensagens que está perguntando sobre seu caso não foi verificado e está participando ativamente de uma sessão de mensagens no site de experiências da Cloud Kicks usando o Agentforce para Serviço.

Neste projeto, você aprenderá as etapas que Linda segue para implementar a autenticação em subagentes e ações relevantes do agente. Primeiro, siga estas instruções para obter uma organização Developer Edition para usar com este emblema.

Inscrever-se em uma organização Developer Edition para autenticação do Agentforce

Para concluir este projeto, você precisará de uma organização Developer Edition especial com o Agentforce ativado. Obtenha a Developer Edition gratuita e conecte-a ao Trailhead agora para poder concluir os desafios deste emblema. Observe que essa Developer Edition foi projetada para lidar com os desafios deste emblema e pode não funcionar para outros emblemas. Verifique sempre se está usando o Trailhead Playground ou a organização Developer Edition especial recomendada.

1. Inscrever-se em uma organização Developer Edition para autenticação do Agentforce.
   
2. Preencha o formulário.
   

• Em Email, insira um endereço de email ativo.
  
• Em Username (Nome de usuário), insira um nome de usuário que seja parecido com um endereço de e-mail e seja exclusivo, mas não precisa ser uma conta de e-mail válida (por exemplo, seunome@agentauthentication.com).
  

3. Após preencher o formulário, clique em Inscrever-me. Uma mensagem de confirmação aparece.
   
4. Quando receber o email de ativação (pode demorar alguns minutos), abra-o e clique em Verificar conta.
   
5. Conclua seu registro ao configurar sua senha e pergunta de segurança.
   
6. Você está conectado à Developer Edition.
   

Agora, conecte sua nova organização Developer Edition ao Trailhead.

1. Verifique se você está conectado à sua conta do Trailhead.
   
2. Na seção Verify Step (Verificar etapa) no final desta página, clique no nome do Playground e em Connect Org (Conectar a organização).
   
3. Na tela de login, insira o nome de usuário (o nome de usuário está listado no email que você acabou de receber) e a senha da Developer Edition que você acabou de configurar.
   
4. Na tela Permitir acesso?, clique em Permitir.
   
5. Na tela Want to connect this org for hands-on challenges? (Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?), clique em Yes! (Sim!) Save it (Salve). Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.
   

Convém renomear essa organização para servir como lembrete de não usá-la para concluir outros emblemas. Embora essa etapa seja opcional, ela é altamente recomendável.

1. Na seção Verify Step (Verificar etapa) no final desta página, clique no nome do playground e em Manage Orgs (Gerenciar organizações).
   
2. Na página Hands-On Orgs (Organizações práticas), clique em Rename (Renomear) ao lado da organização conectada recentemente.
   
3. Em Name (Nome), insira Agent Auth Org (Organização de autenticação de agente) e clique em Save (Salvar).
   
4. Feche a guia ou janela da página Hands-On Orgs (Organizações práticas) e volte para a página do emblema.
   
5. Certifique-se de que Agent Auth Org (Organização de autenticação de agente) esteja selecionada (pode ser necessário atualizar a página para que o nome seja atualizado) e clique em X para fechar a janela pop-up Choose a hands-on org (Escolher uma organização prática).
   

Agora que você criou a organização especializada e a conectou ao Trailhead, é hora de passar para o ajuste de fluxos, ações e variáveis.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Os blocos de construção dos agentes
• Ajuda do Salesforce: Considerações sobre o Agentforce