Ativar rastreamento de histórico de campos de conta
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Acessibilidade
Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo:
Introdução
O VP de suporte Noah Larkin gostaria de saber quais contas estão sendo marcadas como titulares de planos de suporte a cada semana, para que ele possa rastrear quais contas não têm a data de expiração do plano de suporte.
Para atender à solicitação de Noah, habilite o rastreamento de histórico, que permite rastrear alterações em até 20 campos padrão ou personalizados em um objeto que pode ser visualizado na lista relacionada de histórico ou por meio de relatórios de histórico. Para cada campo, o rastreamento registra a data e a hora da alteração, o usuário que faz a alteração, e os valores antigos e novos.
Ativar o rastreamento de histórico de campos
Ative o rastreamento de histórico de campo nas contas e configure-o para rastrear os campos Has Support Plan (Tem plano de suporte) e Support Plan Expiration Date (Data de expiração do plano de suporte).
- Em Setup (Configuração), clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos) e selecione Account (Conta).
- Clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos) e em Set History Tracking (Definir rastreamento do histórico).
- Selecione Enable Account History (Ativar histórico da conta) e selecione estes dois campos para rastrear:
- Has Support Plan (Tem plano de suporte)
- Support Plan Expiration Date (Data de expiração do plano de suporte)
- Clique em Save (Salvar).
Adicione a lista relacionada Account History (Histórico de conta) à página Customer Account (Conta de cliente).
- No App Launcher (Iniciador de aplicativos) (
), encontre e selecione Sales (Vendas).
- Clique na guia Accounts (Contas).
- No modo de exibição de lista, selecione All Accounts (Todas as contas).
- Na coluna Account Name (Nome da conta), clique em Edge Communications.
- No menu Setup (Configuração) (
), selecione Edit Object (Editar objeto).
Nota: agora, a página de detalhes do objeto Conta deve estar aberta em uma nova guia do navegador.
- Clique em Page Layouts (Layouts de página).
- Clique em Account Layout (Layout da conta).
- Na paleta, clique em Related Lists (Listas relacionadas).
- A partir da paleta, arraste a lista relacionada Account History (Histórico de conta) para o layout de página e solte-a abaixo da lista relacionada Contacts (Contatos).
- Clique em Save (Salvar).
- Clique em No (Não) quando solicitado a substituir as personalizações dos usuários na lista relacionada.
- Feche a guia atual do navegador.
A página de detalhes do registro da Edge Communications deve estar aberta na guia do navegador usada anteriormente.
- Atualize a página para ver a nova lista relacionada Account History (Histórico de conta).
Agora que você deu ao Noah os dados de que ele precisa por meio do rastreamento de campo, prossiga para a última etapa deste projeto, em que você trabalha com regras de validação para ajudá-lo a garantir que a equipe está inserindo as informações necessárias.
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Rastreamento de histórico de campos
- Ajuda do Salesforce: Rastrear histórico de campos de objetos padrão