Visualizar seus dados
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
(Este clipe começa na marca dos 54:25 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)
Gráficos de relatório
Os relatórios e a análise do que parece ser uma infinidade de dados pode ser uma sobrecarga de informações. E se houvesse uma maneira fácil de obter um resumo visual de todas essas informações? Insira gráficos de relatório e painéis.
O Lightning Experience oferece gráficos de dados aprimorados para resumir dados de relatórios. Você pode ajustar o tipo de gráfico sem fazer alterações no próprio relatório.
Vejamos como os gráficos funcionam na prática. Seu CEO está tão impressionado com o trabalho que você fez que pediu algo especial. Ele quer uma forma de exibir graficamente o desempenho dos representantes de vendas.
Adicione um gráfico de barras verticais para comparar as taxas de ganho dos representantes de vendas:
- Clique na guia Reports (Relatórios).
- Clique em Sales Rep Win Rates (Taxas de ganho dos representantes de vendas) e clique em Add Chart (Adicionar gráfico) para exibir um gráfico.
- Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito do gráfico para abrir o editor de gráficos.
- Clique em Column (Coluna) para alterar a exibição para um gráfico de barras verticais.
- Preencha os atributos do gráfico:
- Título do gráfico:
Sales Rep Win Rates (Taxas de ganho dos representantes de vendas)
- Clique no menu suspenso do eixo Y e defina como Win Rate (Taxa de ganho)
- Clique no ícone de engrenagem para fechar o editor de gráficos.
- Clique na seta ao lado de Edit (Editar) e escolha Save (Salvar) na lista suspensa.
Painéis
Vamos dar um passo à frente com a visualização de dados. A VP de vendas gostaria de ter um painel de vendas globais que permite ver as principais informações rapidamente. Um painel é uma representação visual de dados de vários relatórios e faz o seguinte:
- Exibe dados de relatórios de origem personalizados
- Tem um usuário em execução para determinar quais dados são visíveis
- Exibe dados a partir da última vez que o painel foi atualizado
- Pode ser programado para ser atualizado e enviado por email automaticamente
O editor de painel no Lightning Experience oferece uma maneira dinâmica de criar ou editar painéis usando arrastar e soltar. Vamos dar uma olhada.
Crie o Painel de vendas globais:
- Clique na guia Dashboards (Painéis).
- Clique em New Dashboard (Novo painel).
- Configure Name (Nome) como
Global Sales Dashboard
(Painel de vendas globais).
- Clique em Select Folder (Selecionar pasta), escolha os Global Sales Dashboards (Painéis de vendas globais) e clique em Select Folder (Selecionar pasta).
- Clique em Create (Criar).
Adicione um componente de gráfico Opportunities by Rep (Oportunidades por representante):
- Clique em +Widget. Selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
- Na barra de pesquisa de relatório, insira
Opportunities
(Oportunidades), clique em Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) e clique em Select (Selecionar).
- No menu Display As (Exibir como), clique na opção Vertical Bar Chart (Gráfico de barras verticais) .
- Verifique se o eixo Y está definido como Record Count (Contagem de registros).
- Verifique se a caixa Show Values (Mostrar valores) está selecionada.
- Preencha as áreas de texto:
- Título:
Sales Pipeline (Pipeline de vendas)
- Subtítulo:
Number of Open Opportunities by Rep
(Número de oportunidades em aberto por representante)
- Clique em Add (Adicionar).
- Clique em Save (Salvar).
Componente de métrica Adicionar oportunidades por representante:
- Clique em +Widget. Selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
- Na barra de pesquisa de relatório, insira
Opportunities
(Oportunidades), clique em Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) e clique em Select (Selecionar).
- No menu Display As (Exibir como), selecione a opção Metric (Métrica) .
- Verifique se Measure (Medida) está definida como Sum of Amount (Soma de valores) e se Display Units (Unidades de exibição) está definida como Shortened Number (Número abreviado). Em Segment Range (Intervalo de segmento), substitua o valor padrão de 33 por
1000000
(1 milhão, como seis zeros após o 1) e substitua 67 por3000000
(três milhões).
- Preencha as áreas de texto:
- Título:
Total Open Opportunities (Total de oportunidades em aberto)
- Rodapé:
Value of open opps in sales pipeline
(Valor das oportunidades em aberto no pipeline de vendas)
- Clique em Add (Adicionar).
- Arraste o componente de métrica para a direita do gráfico de barras verticais Opps by Rep (Oportunidades por representante).
- Clique em Save (Salvar).
Adicione o componente de tabela Taxas de ganho dos representantes de vendas:
- Clique em +Widget. Selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
- Na barra de pesquisa de relatório, insira
Sales Rep
(Representante de vendas), clique em Sales Rep Win Rates (Taxas de ganho dos representantes de vendas) e clique em Select (Selecionar).
- Selecione Lightning Table (Tabela do Lightning) no menu Display As (Exibir como).
- Na seção Columns (Colunas), clique nas seguintes colunas para removê-las deste componente:
- Account Name (Nome da conta)
- Stage (Fase)
- Close Date (Data de fechamento)
Nota: Opportunity Name (Nome da oportunidade) e Amount (Valor) devem ser as únicas colunas restantes.
- Atualize Title (Título) para
Opportunities Won
(Oportunidades ganhas).
- Clique em Add (Adicionar).
- Arraste a tabela Opportunities Won (Oportunidades ganhas) para a direita da métrica Total Open Opportunities (Total de oportunidades em aberto) para criar uma terceira coluna de painel.
- Clique em Save (Salvar).
Adicione um componente de medição Taxas de ganho dos representantes de vendas:
- Clique em +Widget. Selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
- Na barra de pesquisa de relatório, insira
Sales Rep
(Representante de vendas), clique em Sales Rep Win Rates (Taxas de ganho dos representantes de vendas) e clique em Select (Selecionar).
- No menu Display As (Exibir como), selecione a opção Gauge Component (Componente de medição) . Deixe os intervalos de segmentos definidos como estão.
- Altere Measure (Medida) para Win Rate (Taxa de ganho).
- Preencha as áreas de texto.
- Título:
Company Win Rate (Taxa de ganho da empresa)
- Rodapé:
Ratio of won to closed opps
(Proporção de oportunidades ganhas em relação a oportunidades fechadas)
- Clique em Add (Adicionar).
- Arraste a medição Company Win Rate (Taxa de ganho da empresa) para a direita do componente Opportunities Won (Oportunidades ganhas) a fim de criar uma quarta coluna de painel.
- Você precisará redimensionar os componentes do gráfico para criar quatro colunas. não se preocupe, a organização dos componentes em seu painel não é verificada durante esta etapa.
- Clique em Save (Salvar).
- Clique em Done (Concluído).
Parabéns! Você facilitou a análise dos dados do Salesforce pelas partes interessadas com eficiência. Você utilizou o poder do Criador de relatórios para personalizar objetos e campos do Salesforce e convertê-los em informações relevantes. Os filtros, os tipos de relatório, os gráficos e os painéis segmentaram seus dados ainda mais para que apenas as informações mais importantes sejam apresentadas. Ótimo trabalho; você acabou de economizar muito tempo e energia da sua equipe executiva!