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Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 54:25 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.) 

Nota

Acessibilidade

Esta etapa requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta etapa, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Gráficos de relatório

Os relatórios e a análise do que parece ser uma infinidade de dados pode ser uma sobrecarga de informações. E se houvesse uma maneira fácil de obter um resumo visual de todas essas informações? Insira gráficos de relatório e painéis.

O Lightning Experience oferece gráficos de dados aprimorados para resumir dados de relatórios. Você pode ajustar o tipo de gráfico sem fazer alterações no próprio relatório.

Vejamos como os gráficos funcionam na prática. Seu CEO está tão impressionado com o trabalho que você fez que pediu algo especial. Ele quer uma forma de exibir graficamente o desempenho dos representantes de vendas.

Adicione um gráfico de barras verticais para comparar as taxas de ganho dos representantes de vendas:

  1. Clique na guia Reports (Relatórios).
  2. Clique em Sales Rep Win Rates (Taxas de ganho dos representantes de vendas) e clique em Add Chart (Adicionar gráfico) Botão Add Chart (Adicionar gráfico) para exibir um gráfico.
  3. Clique no ícone de engrenagem Ícone de engrenagem no canto superior direito do gráfico para abrir o editor de gráficos.
  4. Clique em Column (Coluna) Botão de coluna para alterar a exibição para um gráfico de barras verticais.
  5. Preencha os atributos do gráfico:
    • Título do gráfico: Sales Rep Win Rates (Taxas de ganho dos representantes de vendas) 
    • Clique no menu suspenso do eixo Y e defina como Win Rate (Taxa de ganho)
  1. Clique no ícone de engrenagem Ícone de engrenagem para fechar o editor de gráficos.
  2. Clique na seta Ícone de seta para baixo ao lado de Edit (Editar) e escolha Save (Salvar) na lista suspensa.

Painéis

Vamos dar um passo à frente com a visualização de dados. A VP de vendas gostaria de ter um painel de vendas globais que permite ver as principais informações rapidamente. Um painel é uma representação visual de dados de vários relatórios e faz o seguinte:

  • Exibe dados de relatórios de origem personalizados
  • Tem um usuário em execução para determinar quais dados são visíveis
  • Exibe dados a partir da última vez que o painel foi atualizado
  • Pode ser programado para ser atualizado e enviado por email automaticamente

O editor de painel no Lightning Experience oferece uma maneira dinâmica de criar ou editar painéis usando arrastar e soltar. Vamos dar uma olhada.

Crie o Painel de vendas globais:

  1. Clique na guia Dashboards (Painéis).
  2. Clique em New Dashboard (Novo painel).
  3. Configure Name (Nome) como Global Sales Dashboard (Painel de vendas globais).
  4. Clique em Select Folder (Selecionar pasta), escolha os Global Sales Dashboards (Painéis de vendas globais) e clique em Select Folder (Selecionar pasta). 
  5. Clique em Create (Criar).

Adicione um componente de gráfico Opportunities by Rep (Oportunidades por representante):

  1. Clique em +Widget. Selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
  2. Na barra de pesquisa de relatório, insira Opportunities (Oportunidades), clique em Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) e clique em Select (Selecionar). 
  3. No menu Display As (Exibir como), clique na opção Vertical Bar Chart (Gráfico de barras verticais) Ícone de gráfico de barras verticais.
  4. Verifique se o eixo Y está definido como Record Count (Contagem de registros).
  5. Verifique se a caixa Show Values (Mostrar valores) está selecionada.
  6. Preencha as áreas de texto:
    • Título: Sales Pipeline (Pipeline de vendas) 
    • Subtítulo: Number of Open Opportunities by Rep (Número de oportunidades em aberto por representante)
  1. Clique em Add (Adicionar).
  2. Clique em Save (Salvar).

Componente de métrica Adicionar oportunidades por representante:

  1. Clique em +Widget. Selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
  2. Na barra de pesquisa de relatório, insira Opportunities (Oportunidades), clique em Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) e clique em Select (Selecionar).
  3. No menu Display As (Exibir como), selecione a opção Metric (Métrica) Ícone do componente de métrica.
  4. Verifique se Measure (Medida) está definida como Sum of Amount (Soma de valores) e se Display Units (Unidades de exibição) está definida como Shortened Number (Número abreviado). Em Segment Range (Intervalo de segmento), substitua o valor padrão de 33 por 1000000 (1 milhão, como seis zeros após o 1) e substitua 67 por 3000000 (três milhões).
  5. Preencha as áreas de texto:
    • Título: Total Open Opportunities (Total de oportunidades em aberto) 
    • Rodapé: Value of open opps in sales pipeline (Valor das oportunidades em aberto no pipeline de vendas)
  1. Clique em Add (Adicionar).
  2. Arraste o componente de métrica para a direita do gráfico de barras verticais Opps by Rep (Oportunidades por representante).
  3. Clique em Save (Salvar).

Adicione o componente de tabela Taxas de ganho dos representantes de vendas:

  1. Clique em +Widget. Selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
  2. Na barra de pesquisa de relatório, insira Sales Rep (Representante de vendas), clique em Sales Rep Win Rates (Taxas de ganho dos representantes de vendas) e clique em Select (Selecionar).
  3. Selecione Lightning Table (Tabela do Lightning) Ícone de tabela do Lightning no menu Display As (Exibir como).
  4. Na seção Columns (Colunas), clique nas seguintes colunas para removê-las deste componente:
    • Account Name (Nome da conta)
    • Stage (Fase)
    • Close Date (Data de fechamento)
      Nota: Opportunity Name (Nome da oportunidade) e Amount (Valor) devem ser as únicas colunas restantes.
      Componente Oportunidades ganhas
  1. Atualize Title (Título) para Opportunities Won (Oportunidades ganhas).
  2. Clique em Add (Adicionar).
  3. Arraste a tabela Opportunities Won (Oportunidades ganhas) para a direita da métrica Total Open Opportunities (Total de oportunidades em aberto) para criar uma terceira coluna de painel.
  4. Clique em Save (Salvar).

Adicione um componente de medição Taxas de ganho dos representantes de vendas:

  1. Clique em +Widget. Selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
  2. Na barra de pesquisa de relatório, insira Sales Rep (Representante de vendas), clique em Sales Rep Win Rates (Taxas de ganho dos representantes de vendas) e clique em Select (Selecionar).
  3. No menu Display As (Exibir como), selecione a opção Gauge Component (Componente de medição) Ícone do componente de medição. Deixe os intervalos de segmentos definidos como estão.
  4. Altere Measure (Medida) para Win Rate (Taxa de ganho).
  5. Preencha as áreas de texto.
    • Título: Company Win Rate (Taxa de ganho da empresa) 
    • Rodapé: Ratio of won to closed opps (Proporção de oportunidades ganhas em relação a oportunidades fechadas)
  1. Clique em Add (Adicionar).
  2. Arraste a medição Company Win Rate (Taxa de ganho da empresa) para a direita do componente Opportunities Won (Oportunidades ganhas) a fim de criar uma quarta coluna de painel.
    • Você precisará redimensionar os componentes do gráfico para criar quatro colunas. não se preocupe, a organização dos componentes em seu painel não é verificada durante esta etapa.
  1. Clique em Save (Salvar).
  2. Clique em Done (Concluído).

Painel de Vendas globais concluídas

Parabéns! Você facilitou a análise dos dados do Salesforce pelas partes interessadas com eficiência. Você utilizou o poder do Criador de relatórios para personalizar objetos e campos do Salesforce e convertê-los em informações relevantes. Os filtros, os tipos de relatório, os gráficos e os painéis segmentaram seus dados ainda mais para que apenas as informações mais importantes sejam apresentadas. Ótimo trabalho; você acabou de economizar muito tempo e energia da sua equipe executiva!

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