Usar fórmulas de resumo em seus relatórios

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 46:39 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Acessibilidade

Esta etapa requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta etapa, clique no link abaixo:

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Resumir seus dados de uma forma totalmente diferente

As fórmulas de resumo são uma ótima maneira de calcular totais adicionais com base nos valores numéricos em seu relatório. Além dos resumos padrão que usamos em uma etapa anterior, você pode adicionar até cinco fórmulas de resumo aos relatório de matriz e resumo para criar resumos calculados de seus campos numéricos. Sua VP de vendas sabe o que cada um de seus representantes tem em seus pipelines; no entanto, ela também gostaria de ver como eles estão fechando negócios. Vamos criar um relatório para mostrar como sua porcentagem de oportunidades fechadas está sendo ganha.

Modifique o relatório Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) para exibir oportunidades fechadas por representante de vendas:

1. Clique na guia Reports (Relatórios).
   
2. Clique na seta ao lado do relatório Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) e selecione Edit (Editar).
   
3. Clique no painel Filters (Filtros), clique em Opportunity Status (Status da oportunidade).
   
4. Selecione Closed (Fechada) e clique em Apply (Aplicar).
   

Adicione uma fórmula de resumo personalizada para exibir a taxa de ganho por representante de vendas:

1. Clique no painel Outline (Contorno)
   Nota: Se algumas das seguintes opções não encaixarem na tela, use as configurações do seu navegador de Internet para diminuir o zoom temporariamente.
   
2. Clique na seta ao lado de Columns (Colunas) e clique em Add Summary Formula (Adicionar fórmula de resumo).
   
   
3. Preencha os seguintes campos de detalhes:
   

• Nome da coluna: Win Rate (Taxa de ganho)
• Descrição: Ratio of won to closed opportunities (Proporção de oportunidades ganhas em relação a oportunidades fechadas)
• Tipo de saída da fórmula: Percent (Porcentagem)
  
• Casas decimais: 2

4. Com a guia Fields (Campos) selecionada, insira won (ganhas) na caixa de pesquisa Search Fields (Pesquisar campos) e selecione Won (Ganhas) na seção Opportunity Information (Informações da oportunidade).
   

• Com Won (Ganhas) selecionado, clique em Insert (Inserir).
  
  
• Coloque o cursor na fórmula após SUM (SOMAR) e insira /.
  
• No menu Search Fields (Campos de pesquisa), digite e selecione Closed (Fechadas)e selecione Sum (Somar) e Insert (Inserir).
  

5. Verifique se sua fórmula fica assim: WON:SUM/CLOSED:SUM.
   
6. Clique em Validate (Validar) para garantir que sua fórmula não tem erros.
   
7. Clique em Apply (Aplicar).
   
8. Na parte inferior do painel de visualização, deslize o botão de alternância Detail Rows (Linhas de detalhes) para desmarcá-lo.
   

Salve o relatório como um novo relatório chamado Sales Rep Win Rates (Taxas de ganho dos representantes de vendas) na pasta Global Sales Report (Relatórios de vendas globais):

1. Clique na seta perto de Save (Salvar) e clique em Save As (Salvar como).
   
2. Preencha os detalhes de Save Report (Salvar relatório):
   

• Nome do relatório:Sales Rep Win Rates (Taxas de ganho dos representantes de vendas)
• Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
  
• Descrição do relatório: How well are my sales reps closing? (Meus representantes estão indo bem no fechamento?)

3. Verifique se este relatório está sendo salvo na pasta Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais).
   
4. Clique em Save (Salvar).
   
5. Clique em Run (Executar).