Especificar ações de aprovação e rejeição final
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um instrutor enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together no Trailhead Live.
(Este clipe começa na marca dos 35:42 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)
Acessibilidade
Esta etapa requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta etapa, clique no link abaixo:
Introdução
As últimas etapas em seu processo de aprovação de desconto envolvem a criação de ações de aprovação final e ações de rejeição final. As ações de aprovação final ocorrem quando todas as aprovações necessárias são obtidas. As ações de rejeição final ocorrem quando um aprovador rejeita a solicitação e esta vai para o estado final de rejeição. Com base nos critérios definidos pela VP Allison Wheeler, ela ou um gerente podem ter ações para concluir neste momento, dependendo da porcentagem do desconto solicitado.
Configurar ações de aprovação
Primeiro, vamos começar a trabalhar nas aprovações configurando ações de aprovação, incluindo uma notificação por email de aprovação:
- Se você saiu de onde parou na etapa anterior, em Setup (Configuração), selecione Approval Processes (Processos de aprovação) e clique em Discount Approval Process (Processo de aprovação de desconto).
- Clique no botão Deactivate (Desativar) na parte superior da página Discount Approval Process (Processo de aprovação de desconto).
- Na lista Final Approval Actions (Ações de aprovação final), clique em Add New (Adicionar novo) e em Field Update (Atualização de campo) e preencha os detalhes de atualização de campo com estes valores:
Field (Campo) | Valor |
|---|---|
Name (Nome) | Approval Status to Approved (Status da aprovação como Aprovado) |
Unique Name (Nome exclusivo) | [Este campo é preenchido automaticamente] |
Field to Update (Campo a ser atualizado) | Approval Status (Status da aprovação) |
Picklist Options (Opções da lista de opções): Um valor específico | Approved (Aprovado) |
- Clique em Save (Salvar).
- Na lista Final Approval Actions (Ações de aprovação final), clique em Add New (Adicionar novo) e em Email Alert (Email de alerta) e preencha os detalhes de email de alerta com estes valores:
Campo | Valor |
|---|---|
Description (Descrição) | Discount Approved (Desconto aprovado) |
Unique Name (Nome exclusivo) | (este campo é preenchido automaticamente) |
Email Template (Modelo de e-mail) | Discount Approved (Desconto aprovado) |
Recipient Type (Tipo de destinatário): Search (Pesquisa) | Owner (Proprietário) |
Selected Recipient (Destinatário selecionado) | Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade) |
- Clique em Save (Salvar).
- Na seção Final Approval Actions (Ações de aprovação final) , clique em Edit (Editar) ao lado de Record Lock (Bloqueio de registro).
- Selecione Unlock the record for editing (Desbloquear o registro para edição).
- Clique em Save (Salvar).
Configurar ações de rejeição
E agora as rejeições. Configurar ações de rejeição, incluindo um email de rejeição. (Olha, é melhor do que uma nota adesiva.)
- Na lista Final Rejection Actions (Ações de rejeição final), clique em Add New (Adicionar novo) e em Field Update (Atualização de campo) e preencha os detalhes de atualização de campo:
Field (Campo) | Valor |
|---|---|
Name (Nome) | Approval Status to Not Approved (Status da aprovação como Não aprovado) |
Unique Name (Nome exclusivo) | (este campo é preenchido automaticamente) |
Field to Update (Campo a ser atualizado) | Approval Status (Status da aprovação) |
Picklist Options (Opções da lista de opções): Um valor específico | Not Approved (Não aprovado) |
- Clique em Save & New (Salvar e Novo) e preencha os detalhes da nova ação de rejeição:
Field (Campo) | Valor |
|---|---|
Name (Nome) | Clear Discount Percentage (Porcentagem de desconto clara) |
Unique Name (Nome exclusivo) | (este campo é preenchido automaticamente) |
Object (Objeto) | Opportunity (Oportunidade) |
Field to Update (Campo a ser atualizado) | Discount Percentage (Porcentagem de desconto) |
Opções de número | Um valor em branco (nulo) |
- Clique em Save (Salvar).
- Na seção Final Rejection Actions (Ações de rejeição final), clique em Add New (Adicionar novo) e em Email Alert (Email de alerta) e preencha os detalhes de email de alerta:
Field (Campo) | Valor |
|---|---|
Description (Descrição) | Discount Rejected (Desconto recusado) |
Unique Name (Nome exclusivo) | (este campo é preenchido automaticamente) |
Email Template (Modelo de e-mail) | Discount Rejected (Desconto recusado) |
Recipient Type (Tipo de destinatário): Search (Pesquisa) | Owner (Proprietário) |
Selected Recipient (Destinatário selecionado) | Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade) |
- Clique em Save (Salvar).
- Clique em Activate (Ativar).
- Clique em OK para confirmar a ativação.
Parabéns, você conseguiu! Você preparou sua organização com novos usuários, um novo papel, campos personalizados e modelos de email. Você criou um processo de aprovação automatizado com critérios específicos vinculados a aprovadores específicos. Você ativou emails gerados automaticamente para ações de aprovação e rejeição. Você agradou a nova VP da AW Computing com esse processo que economiza tempo. E ganhou um emblema novo de lambuja. Sinal de OK, administrador.
