Criar ações iniciais de envio
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um instrutor enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together no Trailhead Live.
(Este clipe começa na marca dos 27:39 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)
Acessibilidade
Esta etapa requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta etapa, clique no link abaixo:
Introdução
Uma ação de envio inicial ocorre quando um usuário envia um registro para aprovação pela primeira vez. (Por padrão, o registro está bloqueado. Você o desbloqueará daqui a pouco.) Nesta etapa, você especifica os parâmetros de aprovação descritos por Allison Wheeler na nossa primeira etapa, incluindo quem aprova descontos com base em vários critérios.
Continue onde você parou na etapa anterior.
- Se você saiu de onde terminou a etapa anterior, insira Approval Processes (Processos de aprovação) na caixa Busca rápida e clique em Discount Approval Process (Processo de aprovação de desconto) na seção Inactive Approval Processes (Processos de aprovação inativos).
- Na lista de opções Add New (Adicionar novo) na seção Initial Submission Actions (Ações de envio inicial), selecione Field Update (Atualização de campo) e insira os detalhes de atualização de campo com estes valores:
Campo | Valor |
|---|---|
Name (Nome) | Approval Status Pending (Status da aprovação como Pendente) |
Unique Name (Nome exclusivo) | (este campo é preenchido automaticamente) |
Field to Update (Campo a ser atualizado) | Approval Status (Status da aprovação) |
Picklist Options (Opções da lista de opções): Um valor específico | Pending (Pendente) |
- Clique em Save (Salvar).
Em seguida, crie etapas de aprovação.
- Clique em New Approval Step (Nova etapa de aprovação) e preencha os detalhes da primeira etapa de aprovação:
Campo | Valor |
|---|---|
Name (Nome) | Manager Approval (Aprovação do gerente) |
Unique Name (Nome exclusivo) | (este campo é preenchido automaticamente) |
Description (Descrição) | Discount approver must approve discounts over 15% (O aprovador do desconto deve aprovar descontos acima de 15%) |
Step Number (Número da etapa) | 1 |
- Clique em Next (Avançar).
- Selecione o botão de opção Enter this step if the following (Entrar nesta etapa se os seguintes), escolha criteria are met (critérios forem atendidos), else approve record (do contrário, aprovar o registro) e preencha os campos destes detalhes:
Campo | Operador | Valor |
|---|---|---|
Opportunity (Oportunidade): Discount Percentage (Porcentagem de desconto) | greater than (superior a) | 15 |
- Clique em Next (Avançar) e preencha as informações do aprovador atribuído:
- Selecione o botão de opção Automatically assign using the user field selected earlier (Manager) (Atribuir automaticamente usando o campo de usuário selecionado anteriormente (Gerente)).
- Desmarque The approver’s delegate may also approve this request (O delegado do aprovador também pode aprovar esta solicitação).
- Clique em Save (Salvar).
- Na página What Would You Like To Do Now? (O que você gostaria de fazer agora?), selecione No, I'll do this later, take me to the approval process detail page to review what I've just created (Não, farei isso depois. Leve-me até a página de detalhes do processo de aprovação para revisar o que acabei de criar).
- Clique em Go! (Ir!)
- Na seção Approval Steps (Etapas de aprovação), clique em New Approval Step (Nova etapa de aprovação) e preencha os detalhes da segunda etapa de aprovação:
Campo | Valor |
|---|---|
Name (Nome) | VP Approval (Aprovação da VP) |
Unique Name (Nome exclusivo) | (este campo é preenchido automaticamente) |
Description (Descrição) | VP North American Sales must approve discounts over 40% (A VP de vendas da América do Norte deve aprovar descontos acima de 40%) |
Step Number (Número da etapa) | 2 |
- Clique em Next (Avançar).
- Selecione o botão de opção Enter this step if the following (Entrar nesta etapa se) , escolha criteria are met (critérios forem atendidos) e preencha estes detalhes:
Campo | Operador | Valor |
|---|---|---|
Opportunity (Oportunidade): Discount Percentage (Porcentagem de desconto) | greater than (superior a) | 40 |
- Clique em Next (Avançar) e preencha as informações do aprovador atribuído:
Campo | Valor |
|---|---|
Select Approver (Selecionar aprovador) | Automatically assign to approver(s) (Atribuir automaticamente aos aprovadores) |
User (Usuário) | Allison Wheeler |
Approve or reject based on the FIRST response (Aprovar ou rejeitar com base na PRIMEIRA resposta) | selecionar |
Approver’s delegate may also approve this request (O delegado do aprovador também pode aprovar esta solicitação) | desmarcar |
Reject Behavior (Rejeitar comportamento) | Perform all rejection actions for this step AND all final rejection actions (Final Rejection) (Realize todas as ações de rejeição para esta etapa E todas as ações finais de rejeição (rejeição final)) |
- Clique em Save (Salvar).
- Na página What Would You Like To Do Now? (O que você gostaria de fazer agora?), selecione No, I'll do this later, take me to the approval process detail page to review what I've just created (Não, farei isso depois. Leve-me até a página de detalhes do processo de aprovação para revisar o que acabei de criar).
- Clique em Go! (Ir!)
- Clique em Activate (Ativar) e em OK. Nota: Essa ativação é prematura, já que ainda há um pouco de trabalho a ser feito nesse processo de aprovação, mas ele nos permite verificar se você concluiu com êxito esta etapa do projeto. Desativaremos o processo de aprovação no início da próxima etapa.
OK, você passou pelas ações de aprovação iniciais. Agora vai para a reta final. Avance para a etapa final deste projeto e lide com as ações de aprovação e rejeição finais.
