Criar um processo de aprovação
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um instrutor enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together no Trailhead Live.
(Este clipe começa na marca dos 20:42 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)
Acessibilidade
Esta etapa requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta etapa, clique no link abaixo:
Introdução
Você adicionou usuários-chave, criou campos personalizados e os modelos de email necessários, ou seja, sua organização está pronta. Agora você pode começar a criar um novo processo de aprovação para sua equipe de vendas. E isso começa com o uso do assistente de configuração para definir alguns critérios e especificar os aprovadores que serão responsáveis por responder às solicitações de aprovação.
Novo processo de aprovação
Veja como iniciar a configuração do processo de aprovação.
- Em Setup (Configuração), insira Approval Processes (Processos de aprovação) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Approval Processes (Processos de aprovação).
- Na lista de opções Manage Approval Process (Gerenciar processo de aprovação), selecione Opportunity (Oportunidade).
- Na lista de opções Create New Approval Process (Criar novo processo de aprovação), selecione Use Standard Setup Wizard (Usar assistente de configuração padrão) e preencha estes campos de detalhes do novo processo de aprovação:
Campo | Valor |
|---|---|
Process Name (Nome do processo) | Discount Approval Process (Processo de aprovação de desconto) |
Unique Name (Nome exclusivo) | (este campo é preenchido automaticamente) |
Description (Descrição) | Automates opportunity discount approvals |
- Clique em Next (Avançar).
- Na lista de opções Use this approval process (Usar este processo de aprovação) se, selecione criteria are met (critérios forem atendidos), preencha os critérios:
Campo | Operador | Valor |
|---|---|---|
Opportunity (Oportunidade): Discount Percentage (Porcentagem de desconto)
| greater than (superior a)
| 0 |
- Clique em Next (Avançar) e preencha o campo de aprovador e as propriedades de edição de registro com estes valores:
Campo | Valor |
|---|---|
Next Automated Approver Determined By (Próximo aprovador automático determinado por) | Manager (Gerente)
|
Use Approver Field of Opportunity Owner (Usar campo do aprovador de Proprietário da oportunidade) | Selecionar |
Record Editability Properties (Propriedades da capacidade de edição do registro) | Administrators ONLY can edit records during the approval process (Os administradores APENAS podem editar registros durante o processo de aprovação)
|
- Clique em Next (Avançar).
- Na etapa 4, deixe o campo Approval Assignment Email Template (Modelo de email de atribuição de aprovação) em branco.
- Clique em Next (Avançar) e determine os campos que serão exibidos na página de solicitação de aprovação:
Campo | Valor |
|---|---|
Selected Field (Campo selecionado) | Nome da oportunidade Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade) Amount (Valor) Discount Percentage (Porcentagem de desconto)
|
Display approval history information in addition to the fields selected above (Exibir informações do histórico de aprovação além dos campos selecionados acima) | Selecionar |
Security Settings (Configurações de segurança) | Allow approvers to access the approval page only from within the salesforce.com application (Recommended) (Permitir que os aprovadores acessem a página de aprovação apenas de dentro do aplicativo salesforce.com. (Recomendado))
|
NOTA: Os processos de aprovação podem ser configurados para que os aprovadores possam acessar a página de aprovação de um dispositivo móvel habilitado para uso sem fio. Se esta opção for escolhida, você não será capaz de criar nenhuma etapa de aprovação posterior que permita aos usuários escolherem manualmente o aprovador.
- Clique em Next (Avançar) e especifique o remetente inicial concluindo os detalhes do remetente na etapa 6:
Campo | Valor |
|---|---|
Submitter Type (Tipo de remetente) | Owner (Proprietário)
|
Allowed Submitters (Remetentes permitidos) | Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade)
|
Allow submitters to recall approval requests (Permitir que remetentes façam o "recall" das solicitações aprovadas) | Desmarque |
- Clique em Save (Salvar).
- Na página What Would You Like To Do Now? (O que você gostaria de fazer agora?), selecione I'll do this later, take me to the approval process detail page to review what I've just created (Farei isso depois. Leve-me até a página de detalhes de aprovação para revisar o que acabei de criar).
- Clique em Go! (Ir!)
Ótimo trabalho! Vamos passar para a próxima etapa, na qual você especificará as ações de envio iniciais no processo de aprovação.