Carregar dados usando o Assistente de importação de dados
Objetivos de aprendizagem
Após concluir este projeto, você estará apto a:
- Usar o criador de relatórios de arrastar e soltar para criar relatórios de aprovação de viagem.
- Criar um painel e adicionar seus relatórios como componentes visuais.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.
Introdução
Não seria ótimo receber um relatório em sua caixa de entrada todas as manhãs que mostra o número de solicitações de viagem abertas esperando sua aprovação? Ou acessar um relatório que fornece todas as informações importantes de suas aprovações de viagem em todos os departamentos e respetivos status? E ver essas informações exibidas como um gráfico em um painel na sua área de trabalho ou em um dispositivo móvel? Boas notícias: isso tudo é possível.
O aplicativo de aprovação de viagem que você criou anteriormente inclui as guias Reports (Relatórios) e Dashboard (Painel) onde você pode começar a criar, editar, executar e agendar relatórios ou painéis.
Antes de fazer este projeto, você precisa concluir os projetos Build a Data Model for a Travel Approval App (Criar um modelo de dados para um aplicativo de aprovação de viagem), Customize the User Interface for a Travel Approval App (Personalizar a interface do usuário para um aplicativo de aprovação de viagem) e Add Business Logic to a Travel Approval App (Adicionar lógica de negócios a um aplicativo de aprovação de viagem). O trabalho aqui realizado se baseia no trabalho concluído nesses projetos.
Use o mesmo Trailhead Playground para todos os projetos nesta trilha.
Neste projeto, você vai precisar usar os arquivos de Workshop Lab baixados anteriormente. Se você precisar baixá-los de novo, eles estão disponíveis aqui: https://developer.salesforce.com/files/content/learn/projects/add-reports-and-dashboards-to-a-travel-approval-app/2022-12-22-TravelAppWorkshopFiles.zip. Descompacte ou expanda os arquivos após baixá-los, para poder acessá-los individualmente durante o projeto.
Iniciar seu Trailhead Playground
Você concluirá este projeto prático em seu próprio ambiente pessoal do Salesforce, chamado Trailhead Playground. Obtenha seu Trailhead Playground agora fazendo login no Trailhead e clicando em Launch (Iniciar) no final desta página. Seu Playground abre em uma nova guia ou janela do navegador. Mantenha a janela do Playground aberta enquanto faz este projeto. Depois de concluir as etapas do projeto em seu Playground, volte para esta janela e clique em Verify Step (Verificar etapa) no final desta página.
Carregar dados
Vamos primeiro carregar os registros de aprovação de viagem para que nossos relatórios e painéis tenham mais dados.
- Clique em
e selecione Setup (Configuração).
- Na caixa Quick Find (Busca rápida), digite
Data Import(Importar dados) - Selecione Data Import Wizard (Assistente de importação de dados).
- Selecione Launch Wizard (Iniciar assistente)!
- Selecione a guia Custom Objects (Objetos personalizados) e selecione o objeto Travel Approval (Aprovação de viagem).
- Selecione Add new records (Adicionar novos registros).
- Na tela Add new record (Adicionar novo registro), digite os valores a seguir.
Parameter (Parâmetro)
Value (Valor)
Match By (Corresponder com)
None (Nenhum)
Qual campo de usuário em seu arquivo designa proprietários de registros?
None (Nenhum)
Com qual campo Department (Departamento) em seu arquivo você quer fazer a correspondência para definir o campo de pesquisa Department (Departamento)?
Department Name (Nome do departamento)
Acione regras e processos de fluxo de trabalho para registros novos e atualizados.
Checked (Selecionado)
- Arraste o arquivo TravelApprovals.csv (da pasta que você baixou no projeto Build a Data Model for a Travel Approval App (Criar um modelo de dados para um aplicativo de aprovação de viagem) para a seção Drag CSV file here to upload (Arraste o arquivo CSV até aqui para carregar).
- Selecione Next (Avançar).
- Verifique se os nomes no arquivo CSV são os mesmos do seu objeto (eles são mapeados automaticamente).
- Clique em Next (Avançar).
- Clique em Start Import (Iniciar importação).
- Clique em OK.
Você é levado para a janela de resumo de importação em massa. Isso mostra que o processo foi concluído (ou seja, Fechado) e que 300 registros foram importados ou processados com sucesso.
Perfeito! Seu objeto Travel Approval (Aprovação de viagem) está agora preenchido com centenas de registros. Na próxima etapa, você exibirá esses dados em um relatório do Salesforce.
