Criar um relatório Travel Requests by Month (Solicitações de viagem por mês)

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Selecionar um tipo de relatório

Criar outro relatório para o seu painel.

1. Na guia Reports (Relatórios), clique em New Report (Novo relatório).
   
2. Na tela Choose Report Type (Escolher tipo de relatório), abra a pasta Other Reports (Outros relatórios) e selecione Travel Approvals (Aprovações de viagem).
   
3. Clique em Start Report (Iniciar relatório).  
   

Criar seu relatório

Agora você conhecerá o criador de relatórios. O criador de relatórios fornece uma interface de arrastar e soltar para criar e personalizar facilmente seus relatórios.

1. Insira e selecione os seguintes campos na caixa Add column... (Adicionar coluna...), por ordem:
   

• Department (Departamento)
  
• Status
  
• Out-of-State (Fora do estado)
  
• Destination State (Estado de destino)
  
• Trip Start Date (Data de início da viagem)
  
• Trip End Date (Data de término da viagem)
  

2. Na seção principal da tabela do relatório, clique na seta ao lado da coluna Trip End Date (Data de término da viagem) e selecione Group Rows by This Field (Agrupar linhas por este campo). Você também pode procurar o campo Trip End Date (Data de término da viagem) em Group Rows (Agrupar linhas) na seção Outline (Contorno) e adicioná-lo aqui.
   

3. Em vez de agrupar por dia individual, vamos agrupar por mês civil. No painel de visualização, clique na seta no cabeçalho Trip End Date (Data de término da viagem) e selecione Group Dates By (Agrupar datas por) e depois selecione Calendar Month (Mês civil).
   

4. Clique na seta no cabeçalho Out-of-State (Fora do estado) e selecione Group Rows by This Field (Agrupar linhas por este campo).
   

5. O relatório é agora agrupado por Calendar Month (Mês civil) e, em seguida, pelo sinalizador Out-of-State (Fora do estado).
   

6. Clique em Save (Salvar) e defina os seguintes parâmetros para o relatório:
   

Clique em Save (Salvar).

7. Clique em Run (Executar).
   

Parabéns! Agora você tem dois relatórios que pode usar como base para o seu painel.

Na próxima unidade, você adicionará esses relatórios como widgets ao painel do Salesforce.