Explorar insights enquanto está em trânsito

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Realizar as quatro ações básicas de exploração em seu telefone.
Pesquisar em seus dados para obter insights detalhados.
Usar o Analytics para passar de insights a ações.

A meta de exploração: Encontrar os grandes negócios ainda abertos

No módulo de exploração desktop, você descobriu que suas vendas começaram a cair recentemente. Você precisa fechar alguns negócios grandes para voltar aos trilhos, por isso você iniciou um concurso de vendas.

Você acabou de entrar num táxi em direção ao aeroporto para uma viagem de negócios e você não quer esperar seu retorno ao escritório para ajudar sua equipe de vendas a fechar grandes negócios. Você abre o Analytics em seu iPhone para buscar por insights. Você quer pesquisar por setores promissores em que seus representantes devem se focar para vender laptops. Há uma pergunta em sua mente: Qual setor tem mais negócios de laptops abertos?

A interface de exploração móvel

Na última unidade, você fez login em sua organização Developer Edition especial e, agora, você está pronto para explorar oportunidades.

Toque no aplicativo Minhas vendas da DTC para exibir os ativos.
Toque na guia Conjuntos de dados.
Para iniciar a exploração de oportunidades, toque em DTC Opportunity (Oportunidade da DTC).
O estado de exploração inicial é similar em sua versão desktop e móvel: Uma barra azul representa a contagem de linhas sem qualquer agrupamento ou filtragem aplicada.
Na parte inferior da tela, observe a gaveta de ferramentas e ações. Essas são as ferramentas de que você precisará para explorar dados e criar e usar lenses.
- Dados—Adicionar medidas e agrupamentos
- Filtrar—Focalizar a lens
- Exibir—Alterar a visualização
- Ações—Salvar e compartilhar
Toque em Dados para abrir a gaveta com as ferramentas de criação.

Observe que a gaveta tem três posições, fechada, aberta até meia tela e tela cheia. Tente deslizar a gaveta para cima e para baixo para ficar à vontade com as posições diferentes.

Agora, voltando à exploração dos seus dados. Caso já não esteja lá, abra a gaveta para a sua posição de meia tela. É aqui que você adiciona as medidas e grupos que deseja para seu gráfico. Observe que a Contagem de linhas já está listada como a medida de Colunas. Na seção a seguir, você começará a modelar sua consulta e criar sua lens. Contagem de Oportunidades da DTC por linhas.

Agrupar oportunidades por setor

Para encontrar dicas de vendas eficazes, você quer se focar no setor que tem mais negócios de laptops light abertos. Então é hora de agrupar suas oportunidades por setor. Você quer que o seu gráfico mostre uma barra para cada setor.

Caso já não esteja pronto, toque em Dados para acessar as ferramentas de criação.
Toque no sinal de + ao lado de Agrupar por. Você pode rolar na lista a fim de pesquisar suas dimensões ou digitar na caixa de pesquisa.
Selecione Industry (Setor).

Agora é possível ver os setores de suas contas, cada qual com uma barra no gráfico. Mas a agregação não está correta. Em vez da contagem de linhas, você quer a soma dos valores das oportunidades.

Agregação: Alteração da medida

A medida do comprimento da barra neste gráfico é o número de linhas de dados. Para criar uma visualização mais significativa, vamos mudar o método de agregação e a medida.

Na gaveta de dados, toque em Count of Rows (Contagem de linhas) abaixo de Columns (Colunas).
Todas as funções de agregação disponíveis estão listadas.
Toque em Sum (Soma).
Agora você deve escolher a medida.
Selecione Valor. Os valores no eixo horizontal mudaram radicalmente. Você está se aproximando de sua meta, mas você quer encontrar os negócios abertos. É hora de aprender sobre filtros!

Filtrar por dimensão

Para encontrar os seus negócios abertos você precisa filtrar por estágios de oportunidade Fechada ganha e Fechada perdida.

Toque no ícone de filtro para ver a lista de filtros.
Toque no sinal de + ao lado de Filtrar por.
Selecione a dimensão Estágio.
Toque em 08-Fechada ganha e em 09-Fechada perdida.
Toque em Equals (Igual a) para alterar o filtro de todas as oportunidades para não ser igual a Closed Lost (Fechada perdida) ou Closed Won (Fechada ganha).
Toque em OK.

Nota
Por outro lado, para incluir todas as oportunidades fechadas, você pode filtrar mais rapidamente utilizando o recurso Contém. Para fazer isso, puxe para baixo nos valores de dimensão para acessar a caixa de pesquisa e, então, pesquise por Fechada. Uma nova seção Contém aparece, na qual você seleciona o valor “Fechada” para criar um filtro de todos os estágios de oportunidade que contêm Fechada (neste caso, Fechada ganha e Fechada perdida).

Filtrar por data

A data de fechamento da oportunidade pode ser a data de fechamento real ou aquela planejada pelos membros da equipe de vendas. Vamos nos focar nas oportunidades que estão planejadas para fechamento nos próximos três meses. Se você se focar nelas, há uma boa chance de fechá-las rapidamente. Hora de filtrar por data.

Toque no ícone de filtro para ver a lista de filtros (se você já não estiver lá).
Toque no sinal de + para adicionar um filtro de data.
Selecione Data de fechamento
Toque em Absoluta.
Toque no campo De .
Selecione 1º de dezembro de 2021 (digamos que seja a data de hoje para este exemplo).
Toque novamente em Data de início para fechá-la.
Toque no campo Para .
Selecione1º de março de 2022 (para nosso exemplo, são três meses a partir de hoje).
Toque em OK.

Ótimo trabalho até agora! Vamos parar por um momento, para algumas dicas sobre a interface do usuário.
Deslize para a esquerda para excluir um grupo ou filtro.
Use as ações de desfazer e refazer enquanto explora:

Nota

A interface é diferente daquela para filtragem de dimensão. Assim como em seu desktop, você pode filtrar por datas relativas ou absolutas.

Pesquisar: Foco no nome de estágio para oportunidades abertas no setor Bancário

Parece que o setor Bancário tem o maior potencial nos próximos meses. Para focar sua atenção em suas oportunidades no setor Bancário, siga os passos a seguir.

Toque na barra de Bancário, o valor de dimensão que você quer pesquisar. Marcar uma seleção no gráfico muda os ícones na parte inferior da tela. Agora você pode efetuar ações como ver os detalhes em bruto, os quais listam todas as oportunidades relacionadas ou pesquisar outros aspectos dos dados.
Toque em Pesquisar.
Selecione Stage (Estágio) na lista de dimensões.

Ótimo! Ao final de seu pipeline de vendas está a Negociação/Revisão. Basta ter um pouco de foco e você poderá fechar esses negócios antes do trimestre encerrar. A seguir, você tentará descobrir quem é o proprietário dessas oportunidades para que você possa compartilhar essa informação essencial.

Escolher a visualização certa no dispositivo móvel

Toque no ícone de Dados novamente para adicionar um agrupamento por Proprietário da conta. Você quer uma barra para cada proprietário, então tocará em + ao lado de Agrupar por.

Você quer manter o agrupamento principal por Nome de estágio, mas a visualização o dividiu por proprietário de conta. Altere a visualização para uma tabela de barras empilhadas.

Toque em para alterar a visualização.
Toque em Barra empilhada. Agora vamos ordenar os resultados para mostrar a maior soma no topo.
Toque em para acessar a medida e depois toque em ao lado de Sum of Amount (Soma de valor) para alterar a ordem para descendente. Tocar duas vezes altera a ordem para crescente. Tocar três vezes restaura a ordem alfabética padrão.

Observe que os nomes das medidas e dimensões mudaram. Agora você pode identificar onde cada uma dessas é usada no gráfico. Você também pode segurar e deslizá-las para mudar suas atribuições. Prossiga e experimente se quiser. Apenas certifique-se de utilizar a seta Desfazer na parte superior para retornar para onde estamos. Role pela legenda do gráfico deslizando para a direita e para a esquerda. Agora, você pode ver quem possui a grande parte da Análise de percepção. É Laura Garza. É hora de iniciar uma conversa com ela pelo Chatter!

Salve sua exploração em uma lens para compartilhá-la com seus colegas de trabalho.

Toque em para realizar ação em sua exploração.
Toque em Salvar como.
Nomeie como M01 - Oportunidades de Fechamento Fácil na categoria Bancário.
Altere o local do Meu aplicativo privado para o aplicativo Minha exploração.
Todos seus colegas de trabalho com acesso ao aplicativo Minha exploração terão acesso instantâneo.
Toque em Salvar como.

Seu negócio se move rapidamente, e você também! Compartilhe um instantâneo de sua exploração para iniciar uma discussão no Chatter. Tudo isso é integrado, porque tudo está na Salesforce Platform. Não é necessário alternar entre aplicativos, basta alguns toques.

Toque no ícone de Ações para realizar ação em sua exploração.
Toque em Share Snapshot (Compartilhar instantâneo).
Toque em Save Image (Salvar imagem).
Use as ferramentas para fazer anotações em sua imagem.
Toque em OK.
Toque em Concluído.

Nota
Você também pode salvar a imagem, enviá-la por email ou até mesmo abri-la em qualquer aplicativo do iPhone. As possibilidades de colaboração sobre dados são infinitas.

Voilà! Seus representantes de vendas ouvem a dica! Eles podem abrir suas lens salvas e realizar suas próprias explorações para fechar negócios. O seu avião está prestes a decolar. Você pode desfrutar da viagem sabendo que você fechará os negócios abertos neste trimestre.

Seus próximos passos com o Analytics

Parabéns! Você concluiu este módulo!

Você acaba de aprender como:

Instalar o aplicativo móvel Analytics.
Conectar o aplicativo móvel Analytics a sua organização Developer Edition.
Realizar as quatro ações básicas: agregação, agrupamento, filtragem e visualização.
Filtrar por dimensões e por datas.
Pesquisar em seus dados para obter insights detalhados.
Compartilhar suas descobertas com sua empresa para fazer seus negócios avançarem.

Ainda há muito a aprender, portanto, analise a Ajuda do Salesforce se você quiser aprender mais sobre o Analytics em dispositivos móveis.

Deseja continuar desbravando sua própria trilha? Para obter mais documentação incrível, consulte a biblioteca Analytics. Também temos um grupo de discussão Analytics ativo na Trailblazer Community, onde você pode trocar ideias e melhores práticas com outros clientes Analytics. Estamos empolgados para ver o que você pode realizar com o Analytics!