Aprenda sobre a configuração do Tableau CRM

Nota

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O Einstein Analytics tem um novo nome. Diga "Olá" ao Tableau CRM. Todo o funcionamento permanece o mesmo. O Tableau CRM oferece a melhor experiência para análises nativas dentro dos produtos do Salesforce CRM. Ele continua a combinar inteligência artificial (IA) e business intelligence (BI), e o Einstein Discovery continua a ter uma integração forte com a plataforma. Você verá o nome antigo em alguns lugares enquanto tratamos das atualizações.

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Explicar o que é o Tableau CRM e por que ele tem sua própria configuração.
  • Inscrever-se em uma organização Developer Edition habilitada para o Tableau CRM.

O impossível demora mais ainda

Como administrador do Salesforce na DTC Electronics, você está acostumado a receber solicitações pitorescas e pouco comuns, mas essa é novidade. Sua chefe, a VP de TI, entra em sua sala depois de participar do retiro de estratégia executiva anual. Ela fala que está muito empolgada em relação ao Tableau CRM, um aplicativo criado com base no Salesforce.

“Toda a empresa está migrando para o Tableau CRM em busca de business intelligence e tudo vai mudar do dia para a noite!”, diz ela. O Tableau CRM não vai só facilitar a análise dos gerentes de linha de negócios, mas vai impulsionar a vantagem competitiva da DTC no mercado. “Vamos entender nossos clientes melhor do que nunca, e nossos gerentes poderão tomar decisões baseadas em dados mais rapidamente.”

Ele pede a você para preparar toda a empresa para usar o Tableau CRM até a próxima segunda. Já que hoje é quinta, você comenta que o que é difícil leva tempo e que o impossível demora mais ainda. Você pergunta se pode fazer isso até quarta.

Ela concorda que esse tempo é razoável, mas você balança a cabeça quando ela sai da sua sala. No que é que você se meteu?

Trailhead para salvar o dia

Não se preocupe: Estamos aqui para ajudar. Neste módulo, percorreremos com você a configuração do Tableau CRM para sua organização. Você verá que, embora tenha que saber algumas coisas não intuitivas durante o percurso, a configuração do Tableau CRM geralmente é bem simples. Basta ir um passo de cada vez. E depois de aprender, você poderá repetir o processo rapidamente para novos usuários e projetos.

Lembre-se de como o que você está fazendo é importante para o resto da empresa. Seu trabalho de configuração é a primeira etapa na adoção da plataforma e dos aplicativos do Tableau CRM pela DTC. Quando você terminar, poderá, junto com outros administradores do Salesforce da DTC:

  • Importar dados externos e do Salesforce da DTC para o Tableau CRM a fim de analisá-los em conjunto.
  • Criar painéis que oferecem visualizações interessantes com base nesses dados.
  • Explorar dados usando painéis do Tableau CRM para tirar dúvidas sobre seu negócio e descobrir respostas de dúvidas que você nem sabia que tinha.

No final, a VP ficará impressionada e o resto da empresa ficará muito grato. As visualizações do Tableau CRM e a interface fácil de usar podem fazê-los esquecer de todas as ferramentas que já usaram para fazer análises antes. No Tableau CRM, os usuários fazem o trabalho sozinhos, sem precisar esperar por um analista! É uma análise de autoatendimento. Seus usuários podem fazer seus trabalhos mais rapidamente e de maneira mais inteligente com base nos insights gerados pelos dados que o Tableau CRM fornece.

Experimentar o Tableau CRM com uma organização Developer Edition

Se você ainda não se inscreveu para obter a organização Developer Edition gratuita habilitada para o Tableau CRM, faça isso agora. Essa organização é um ambiente seguro em que você pode praticar as habilidades que está aprendendo. Você realmente precisará de uma para trabalhar neste módulo do Trailhead. Inscreva-se aqui:

https://developer.salesforce.com/promotions/orgs/analytics-de

Para obter informações mais detalhadas sobre essa organização e como se inscrever, consulte a unidade “Começar a jornada de dados” no módulo Noções básicas de integração de dados do Tableau CRM.

Nota

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Você não pode usar uma organização Developer Edition ou Trailhead Playground existente para esta trilha. É necessário usar uma organização Developer Edition especial habilitada para o Tableau CRM. Essa organização vem com uma licença limitada da plataforma Tableau CRM e contém os dados de exemplo necessários para esta trilha do Tableau CRM.


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