Conhecer a configuração do CRM Analytics

Como administrador do Salesforce na DTC Electronics, você está acostumado a receber solicitações pitorescas e pouco comuns, mas essa é novidade. Sua chefe, a VP de TI, entra em sua sala depois de participar do retiro de estratégia executiva anual. Ela fala que está muito empolgada em relação ao CRM Analytics, um aplicativo criado com base no Salesforce.

“Toda a empresa está migrando para o CRM Analytics em busca de business intelligence e tudo vai mudar do dia para a noite!”, diz ela. Não só o CRM Analytics vai facilitar a análise dos gerentes de linha de negócios, mas vai impulsionar a vantagem competitiva da DTC no mercado. “Vamos entender nossos clientes melhor do que nunca, e nossos gerentes poderão tomar decisões baseadas em dados mais rapidamente.”

Ele pede a você para preparar toda a empresa para usar o CRM Analytics até a próxima segunda. Já que hoje é quinta, você comenta que o que é difícil leva tempo e que o impossível demora mais ainda. Você pergunta se pode fazer isso até quarta.

Ela concorda que esse tempo é razoável, mas você balança a cabeça quando ela sai da sua sala. No que é que você se meteu?

Não se preocupe: Estamos aqui para ajudar. Neste módulo, percorreremos com você a configuração do CRM Analytics para sua organização. Você verá que, embora tenha que saber algumas coisas não intuitivas durante o percurso, a configuração do CRM Analytics geralmente é bem simples. Basta ir um passo de cada vez. E depois de aprender, você poderá repetir o processo rapidamente para novos usuários e projetos.

Lembre-se de como o que você está fazendo é importante para o resto da empresa. Seu trabalho de configuração é a primeira etapa na adoção da plataforma e dos aplicativos do CRM Analytics pela DTC. Quando você terminar, poderá, junto com outros administradores do Salesforce da DTC:

• Importar dados externos e do Salesforce da DTC para o CRM Analytics a fim de analisá-los em conjunto.
• Criar painéis que oferecem visualizações interessantes com base nesses dados.
• Explorar dados usando painéis do CRM Analytics para tirar dúvidas sobre seu negócio e descobrir respostas de dúvidas que você nem sabia que tinha.

No final, a VP ficará impressionada e o resto da empresa ficará muito grato. As visualizações do CRM Analytics e a interface fácil de usar podem fazê-los esquecer de todas as ferramentas que já usaram para fazer análises antes. No CRM Analytics, os usuários fazem o trabalho sozinhos, sem precisar esperar por um analista! É uma análise de autoatendimento. Seus usuários podem fazer seus trabalhos mais rapidamente e de maneira mais inteligente, com base nos insights gerados pelos dados que o CRM Analytics fornece.

Se você ainda não se inscreveu para obter a organização Developer Edition gratuita habilitada para o CRM Analytics, faça isso agora. Essa organização é um ambiente seguro em que você pode praticar as habilidades que está aprendendo. Você realmente precisará de uma para trabalhar neste módulo do Trailhead. Inscreva-se aqui:

https://trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de

Para obter informações mais detalhadas sobre essa organização e como se inscrever, consulte a unidade “Começar a jornada de dados” no módulo Noções básicas de integração de dados do CRM Analytics.

Você não pode usar uma organização Developer Edition ou Trailhead Playground existente para esta trilha. É necessário usar uma organização Developer Edition especial habilitada para o CRM Analytics. Essa organização vem com uma licença limitada da plataforma CRM Analytics e contém os dados de exemplo necessários para esta trilha do CRM Analytics.

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