Preparar seus dados

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever como você pode usar o fluxo de dados a fim de preparar dados para uso.
  • Preparar dados usando uma receita de conjunto de dados.

Visão geral da preparação de dados

Você extraiu todos os dados necessários e tem dois novos conjuntos de dados. O conjunto de dados Descrições de SIC contém dados extraídos de um arquivo CSV. O conjunto de dados Opportunities_with_Accounts_and_Users tem dados extraídos de objetos em sua organização Salesforce. Sua tarefa final é preparar esses dados e combiná-los em um único conjunto de dados.

Veja onde você está na jornada de dados. Quase lá!

Mapa da jornada de dados com a etapa da receita de dados Unir dados externos em destaque

Preparar dados em um fluxo de dados

Você usou o fluxo de dados na unidade anterior para extrair dados de seus objetos do Salesforce. O fluxo de dados também fez alguns preparativos para você, caso se lembre. Ele adicionou os campos de conta e de usuário a seus dados de oportunidade e criou um conjunto de dados.

Ou seja, além da extração, o fluxo de dados é uma ótima ferramenta de preparação de dados. Você pode usá-lo para filtrar dados, adicionar e remover campos, adicionar ou remover linhas de outro conjunto de dados e adicionar cálculos a seus dados. No entanto, para preparar os dados, você adiciona instruções ao fluxo de dados manualmente, seja pelo editor de fluxo de dados, seja pela programação de JSON. Nem todos querem isso, mas se quiser experimentar, olhe a seção Recursos e siga os links para obter mais detalhes.

Contudo, para seu trabalho da DTC Electronics, você vai preparar seus dados sem o fluxo de dados, usando uma receita de conjunto de dados.

Preparar dados em uma receita de conjunto de dados

Use a Preparação de dados, uma ferramenta de interface de usuário, para criar receitas de conjunto de dados que usam e preparam dados de conjuntos de dados existentes e enviam os resultados para um novo conjunto de dados. Use uma receita para combinar dados de vários conjuntos de dados, particionar os dados, adicionar campos de fórmula e limpar os dados transformando valores de campo. É possível remover campos e filtrar linhas que não sejam necessárias antes de criar o conjunto de dados de destino.

Ao criar uma receita, você especifica as transformações, ou etapas, que deseja executar em uma origem. A origem pode ser um ou mais conjuntos de dados ou, embora isso não seja abordado aqui, objetos conectados. Ao executar a receita, ela aplicará essas transformações e enviará os resultados para um novo conjunto de dados de destino.

Visão geral da receita de conjunto de dados

Para manter seu conjunto de dados de destino atualizado, você pode agendar a execução de uma receita regularmente.

Criar uma receita de conjunto de dados

Você cria e gerencia receitas de conjunto de dados no gerenciador de dados. Vamos até lá.

  1. No Tableau CRM, clique no ícone de engrenagem Ícone de engrenagem do Wave usado para abrir o Gerenciador de dados e clique em Gerenciador de dados. O gerenciador de dados abre em uma nova guia do navegador.
  2. No gerenciador de dados, clique na guia Fluxos de dados e receitas.
  3. Na guia Fluxos de dados e receitas, clique na subguia RECEITAS. A subguia Receitas mostra uma lista das receitas que já existem. Guia Preparar
  4. Clique em Criar receita.
  5. Feche o tapete de boas-vindas da Preparação de dados, se ele abrir.
  6. Clique em Selecionar dados.
  7. Escolha o conjunto de dados que deseja usar como o conjunto de dados básico clicando na caixa de seleção ao lado de seu nome. Para essa receita, clique em Opportunities_with_Accounts_and_Users. Não sabe bem qual é o conjunto de dados de base? Pergunte-se qual conjunto de dados contém os dados que você precisa preparar ou aos quais precisa adicionar campos. Esse é seu conjunto de dados de base. Nesse caso, é o conjunto de dados Opportunities_with_Accounts_and_Users.
  8. Clique em Avançar. A receita é aberta na preparação de dados.
Caso seja a primeira vez que você cria uma receita, vamos fazer uma pausa para ver alguns truques que podem ajudá-lo a navegar.

Por padrão, as etapas da receita, chamadas de nós, são exibidas na parte de cima, enquanto os detalhes do nó selecionado e uma visualização em tempo real dos seus dados são exibidos abaixo. Cada receita começa com um nó de entrada.  A visualização da receita pode exibir até 100 colunas.

Visualização da receita de conjunto de dados

Se houver várias colunas aqui, você poderá alternar para a guia Colunas e procurar por colunas ou ocultar as que não são necessárias. Vamos ocultar algumas colunas para facilitar a visualização.

  1. Clique na guia Colunas. Você vê um modo de exibição de lista das colunas na receita. Editar visualização da receita de conjunto de dados
  2. Para ocultar a coluna ID da conta, selecione a coluna e clique no botão Ocultar (Ocultar botão ao lado do nome do nó) acima da seção Visualizar e coluna. As colunas ocultas estão listadas abaixo das colunas exibidas.
  3. Oculte as colunas abaixo, já que você não precisa realmente delas agora.
    • AccountId.BillingCountry
    • AccountId.BillingCity
    • ID do proprietário
    • Data de criação
    • ID da oportunidade
  4. Clique na guia Visualização. A visualização não inclui mais as colunas ocultadas.

OK, agora que você simplificou um pouco a receita, vamos voltar a adicionar dados de Descrição de SIC ao nosso conjunto de dados de oportunidade de base.

Adicionar dados em uma receita de conjunto de dados

Você pode adicionar colunas de qualquer outro conjunto de dados aos dados que você já tem em uma receita. É necessário “corresponder” os dados para que o Tableau CRM consiga adicionar os valores certos às linhas certas no novo conjunto de dados. Por exemplo, o conjunto de dados Descrição de SIC contém o campo Código SIC, que você corresponde ao campo Código SIC da conta na receita. O campo “correspondido” é chamado de chave de junção. Vejamos como ele funciona.
  1. Na Preparação de dados, clique no botão de adição (Botão de adição ao lado do nó de entrada) ao lado do nó de entrada Opportunities_with_Accounts_and_Users.
  2. Selecione Juntar.
  3. Clique no conjunto de dados Descrições de SIC. Este é o conjunto de dados de “pesquisa” que contém as colunas a serem adicionadas.
  4. Clique em Avançar. Você verá a janela de junção, que contém 4 seções principais. A tela Juntar onde o tipo, as colunas e outras configurações estão configuradas.A seção Tipo de junção (1) permite que você controle se a junção é uma pesquisa ou outro tipo. A seção Juntar chaves (2) é onde você escolhe como os dados serão correspondidos. Quando o Tableau CRM vê uma correspondência possível, ele seleciona as chaves de junção para você. Se ele não conseguir encontrar uma correspondência, selecionará os primeiros campos da receita e o conjunto de dados de pesquisa. Você pode manter essa seleção ou escolher outras chaves. É possível usar até 5 pares de chaves. Na seção Colunas (3), você pode escolher quais colunas deseja ter na receita depois que adicionar os dados. As colunas que você ocultou e as colunas do conjunto de dados de pesquisa não estão selecionadas. A seção Visualização (4) mostra uma visualização dos dados com as colunas incluídas.
  5. Na seção Juntar chaves, confirme que o Tableau CRM selecionou as chaves de pesquisa AccountId.SIC e Código SIC. Caso haja outras chaves selecionadas, clique em cada campo de chave de pesquisa para selecionar a chave correta.
  6. No final da seção Colunas, verifique se a coluna Descrição de SIC está selecionada. Essa é a única coluna adicional necessária do conjunto de dados de pesquisa.
  7. Clique em Aplicar. O nó de entrada do nó de junção e descrições de SIC é adicionado à receita. Campo novo na receita do conjunto de dados

É possível seguir essas mesmas etapas para continuar adicionando colunas de outros conjuntos de dados.

Configurar a saída de uma receita

Vamos adicionar um nó de saída para que possamos executar a receita exatamente como queremos. Selecione um aplicativo para o novo conjunto de dados e selecione os campos finais a serem incluídos. 

  1. Clique no botão de adição (Botão de adição ao lado do nó de entrada) ao lado do nó de junção.
  2. Selecione Saída. Configuração do nó de saída. As configurações estão à esquerda, a visualização e as colunas estão à direita.
  3. Configure o nó de saída (1):
    • Rótulo de exibição do conjunto de dados: Oportunidades com descrições de SIC
    • Nome da API do conjunto de dados: Opportunities_with_SIC_Descriptions
    • Local do aplicativo: Conjunto de dados de desempenho de vendas
  4. Na lista de colunas (2), observe que as colunas ocultadas da visualização não estão selecionadas. Selecione-as para incluí-las no conjunto de dados de destino.
    • ID da conta
    • AccountId.BillingCountry
    • AccountId.BillingCity
    • ID do proprietário
    • Data de criação
    • ID da oportunidade
  5. Na lista de colunas, as colunas AccountId.SIC e Código SIC estão selecionadas porque estavam nas chaves de pesquisa. Você só precisa de uma delas; oculte Código SIC no final da lista.
  6. Clique em Aplicar.
  7. Clique em Salvar.
  8. Insira um nome para a receita. Chame a receita de Oportunidades com descrições de SIC.
  9. Clique em Voltar para gerenciador de dados.

No momento, você já fez tudo o que precisava na receita. Mas existe toda uma série de outras preparações de dados que podem ser feitas aqui. Se quiser testar algumas delas, dê uma olhada na seção de recursos para saber mais.

Executar uma receita de conjunto de dados

Quando você executa uma receita, o Tableau CRM realiza as etapas adicionadas e cria um conjunto de dados de destino. Também é possível manter o conjunto de dados recente agendando a execução da receita regularmente. Vamos criar o conjunto de dados!

  1. No gerenciador de dados, clique na guia Fluxos de dados e receitas.
  2. Na guia Fluxos de dados e receitas, clique na subguia RECEITAS.
  3. Para executar a receita, clique em Botão do menu Fluxo de dados no gerenciador de dados à direita de Oportunidades com receita de descrições de SIC e selecione Executar agora. Você verá um banner verde na parte de cima do gerenciador de dados que confirma a execução.
  4. Clique em Botão do menu Fluxo de dados no gerenciador de dados novamente e selecione Agendar.
  5. Você quer agendar a receita para ser executada todas as manhãs durante a semana, depois da execução do fluxo de dados. Agende o fluxo de dados para ser executado a cada 24 horas à meia-noite durante os dias da semana definindo estas configurações.
    1. Agendar por: hora
    2. Início às: 02:00
    3. Executar a cada: 24 horas
    4. Selecionar dias: seg, ter, qua, qui, sex
  6. Clique em Salvar. Sua receita está agendada.

Monitorar um trabalho de receita e verificar o novo conjunto de dados

Nos bastidores, o Tableau CRM cria novamente um trabalho para a receita. Você pode acessar a guia Monitorar do gerenciador de dados para verificar seu andamento.

Também é uma boa ideia abrir o novo conjunto de dados para verificar se todos os campos estão nele.

  1. À esquerda do gerenciador de dados, clique na guia Dados.
  2. À direita do conjunto de dados Oportunidades com descrições de SIC, clique em Botão do menu Fluxo de dados no gerenciador de dados e selecione Explorar. Se você não vir o conjunto de dados, atualize seu navegador.
  3. Em Barras, clique no botão Adicionar um grupo (+). Você deve ver o campo Descrição de SIC na lista de dimensões.

Parabéns!

Você conseguiu! Determinou os dados necessários, onde eles estão e colocou dados externos e do Salesforce no Tableau CRM. Em seguida, você os uniu, limpou e criou um único conjunto de dados com todos os campos necessários, com disponibilidade imediata.

Vamos ver até onde você chegou.

Mapa da jornada de dados mostrando que você chegou ao fim da jornada. Muito bem!
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