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Preparar seus dados

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Descrever como você pode usar uma receita a fim de preparar dados para uso.
  • Preparar dados usando uma receita.

Visão geral da preparação de dados

Você extraiu todos os dados necessários e tem dois novos conjuntos de dados. O conjunto de dados Descrições de SIC contém dados extraídos de um arquivo CSV. O conjunto de dados Opportunities_with_Accounts_and_Users tem dados extraídos de objetos em sua organização Salesforce. Sua tarefa final é preparar esses dados e combiná-los em um conjunto de dados.

Preparar dados em uma receita

Introduzimos receitas quando extraímos dados do Objeto do Salesforce, mas é na fase de preparação de dados onde eles realmente fazem alguma coisa. 

Ao criar uma receita, você especifica as transformações, ou etapas, que deseja executar em uma origem. A origem pode ser um ou mais conjuntos de dados ou objetos conectados. Ao executar a receita, ela aplicará essas transformações e enviará os resultados para um novo conjunto de dados de destino.

Para manter seu conjunto de dados de destino atualizado, você pode agendar a execução de uma receita regularmente.

Criar uma receita

Semelhante às etapas que você seguiu ao extrair objetos do Salesforce, agora você pode criar uma receita de conjunto de dados com Opportunities_with_Accounts_and_Users e juntá-la às Descrições de SIC. Aqui, Opportunities_with_Accounts_and_Users é o chamado “conjunto de dados base”. É o conjunto de dados que contém os dados aos quais queremos adicionar campos e preparar. 

  1. No Gerenciador de dados, no painel esquerdo, clique em Receitas.
  2. Clique em Nova receita.
  3. Clique em Adicionar dados de entrada.
  4. Desmarque Objetos externos conectados e Objetos do Salesforce, para que apenas os conjuntos de dados fiquem visíveis. Clique no conjunto de dados Opportunities_with_Accounts_and_Users.
  5. Clique em Avançar. A receita é aberta no editor de receitas.

Quando você clica no nó de entrada, você vê a visualização de dados selecionada. Por padrão, a Visualização exibe até 2000 linhas de dados.

O editor de receitas mostrando uma visualização do conjunto de dados Opportunities_with_Accounts_and_Users.

Ocultar colunas de receita

Se o seu conjunto de dados tiver várias colunas, você poderá alternar para a guia Colunas e procurar por colunas ou ocultar as que não são necessárias. Para organizar a visualização, vamos ocultar algumas colunas.

  1. Clique na guia Columns (Colunas). Você vê um modo de exibição de lista das colunas na receita.
    A visualização do conjunto de dados do editor de receitas, lista Colunas, mostrando colunas do conjunto de dados Opportunities_with_Accounts_and_Users.
  2. Para ocultar a coluna Account ID (ID da conta), selecione a coluna e clique no botão Hide (Ocultar) () acima da seção Preview (Visualização) e Column (Coluna). As colunas ocultas estão listadas abaixo das colunas exibidas.
  3. Oculte essas colunas já que você não precisa delas agora.
    • País de cobrança
    • Cidade de cobrança
    • ID do proprietário (veja no nome da API, Account.OwnerId)
    • Data de criação
    • ID da oportunidade
  1. Clique na guia Visualização. A visualização não inclui mais as colunas ocultadas.

OK, agora que você simplificou um pouco a receita, vamos voltar a adicionar dados de Descrição de SIC ao nosso conjunto de dados de oportunidade de base.

Unir conjuntos de dados em uma receita

Como vimos ao combinar os objetos Opportunity (Oportunidade), Account (Conta) e User (Usuário) em um conjunto de dados, para reunir fontes de dados, você precisa combinar campos entre elas. A chave de junção aqui é o Código SIC, já que o Código SIC da Descrição de SIC e os campos de Código SIC da conta correspondem. Vamos uni-los na receita.

  1. Na Preparação de dados, clique no botão de adição (+) ao lado do nó de entrada Opportunities_with_Accounts_and_Users.
  2. Selecione Juntar.
  3. Clique no conjunto de dados Descrições de SIC. Esse conjunto de dados é o conjunto de dados de “pesquisa” que tem as colunas a serem adicionadas.
  4. Clique em Avançar. A janela de junção é exibida. Essa janela já foi exibida na lição anterior.

Quando o CRM Analytics vê uma correspondência possível, ele seleciona as chaves de junção para você. Se ele não conseguir encontrar uma correspondência, selecionará os primeiros campos da receita e o conjunto de dados de pesquisa. Você pode manter essa seleção ou escolher outras chaves. É possível usar até 5 pares de chaves.

Na seção Colunas, você seleciona as colunas que deseja ter na receita depois de adicionar os dados. As colunas que você ocultou e as colunas do conjunto de dados de pesquisa não estão selecionadas. A guia Visualização mostra uma visualização dos dados com as colunas incluídas.

Neste caso, o CRM Analytics não selecionou as chaves de junção corretas.

  1. Na seção Join Keys (Chaves de junção), clique nos valores pré-selecionados e atualize-os.
    • Opportunities_with_Accounts_and_Users: Código SIC
    • Descrição de SIC: Código SIC
  1. Clique em Adicionar.
  2. Clique em Aplicar. O nó de entrada do nó de junção e de Descrições de SIC é adicionado à receita.

É possível seguir essas mesmas etapas para continuar adicionando colunas de outros conjuntos de dados.

Configurar a saída de uma receita

Vamos selecionar os campos finais a serem incluídos e depois adicionar um nó de saída, para que você possa executar a receita exatamente como deseja.

  1. Na guia Colunas, observe que todas as colunas ocultas estão incluídas na receita. Além disso, por serem as chaves de pesquisa, o Código SIC aparece duas vezes como Account.Sic e SICDescrip.SIC_Code. Você só precisa de uma delas, portanto, oculte o Código SIC no final da lista.
    A visualização do conjunto de dados do editor de receitas, lista Colunas, mostrando o Código SIC desmarcado para excluí-lo da saída.
  2. Clique em Aplicar.
  3. Clique no botão de adição () ao lado do nó de junção.
  4. Selecione Saída.
  5. Configure o nó de saída:
    1. Rótulo de exibição do conjunto de dados: Oportunidades com descrições de SIC
    2. Nome da API do conjunto de dados: Opportunities_with_SIC_Descriptions
    3. Local do aplicativo: Conjunto de dados de desempenho de vendas
  1. Na guia Colunas, observe que o Código SIC só aparece uma vez.
  2. Clique em Aplicar.
  3. Clique em Salvar.
  4. Insira um nome para a receita. Chame a receita de Oportunidades com descrições de SIC.
  5. Clique em Voltar para gerenciador de dados.

No momento, você já fez tudo o que precisava na receita. Mas existe toda uma série de outras preparações de dados que podem ser feitas aqui. Se quiser testar algumas delas, dê uma olhada na seção de recursos para saber mais.

Executar uma receita

Quando você executa uma receita, o CRM Analytics realiza as etapas adicionadas e cria um conjunto de dados de destino. Também é possível manter o conjunto de dados de destino recente agendando a execução da receita regularmente. Vamos criar o conjunto de dados!

  1. No gerenciador de dados, clique na opção Recipes (Receitas).
  2. Para executar a receita, clique em à direita da receita Opportunities with SIC Descriptions (Oportunidades com descrições de SIC) e selecione Run Now (Executar agora). Você verá um banner verde na parte de cima do gerenciador de dados que confirma a execução.
  3. Clique novamente em botão do menu suspenso e selecione Schedule (Agendar).
  4. Você quer agendar a receita para ser executada todas as manhãs durante a semana, depois da execução do fluxo de dados. Agende o fluxo de dados para ser executado a cada 24 horas à meia-noite durante os dias da semana definindo estas configurações.
    • Agendar por: hora
    • Início às: 02:00
    • Executar a cada: 24 horas
    • Selecionar dias: Seg, Ter, Qua, Qui, Sex
      O diálogo Agendar mostrando o agendamento para Oportunidades com Descrições de SIC.
  1. Clique em Salvar. Sua receita está agendada.

Monitorar um trabalho de receita e verificar o novo conjunto de dados

Nos bastidores, o CRM Analytics cria um trabalho para a receita. Para verificar o progresso, acesse a guia Monitor (Monitorar) do gerenciador de dados.

Também é uma boa ideia abrir o novo conjunto de dados para verificar se todos os campos estão nele.

  1. No gerenciador de dados, clique na opção Data Assets (Ativos de dados).
  2. À direita do conjunto de dados Opportunities with SIC Descriptions (Oportunidades com descrições de SIC), clique em e selecione Explore (Explorar). Se você não vir o conjunto de dados, atualize seu navegador.
  3. Em Barras, clique no botão + . Você deve ver o campo Descrição de SIC na lista.

Parabéns!

Você conseguiu! Determinou os dados necessários, onde eles estão e colocou dados externos e do Salesforce no CRM Analytics. Em seguida, você os uniu, limpou e criou um conjunto de dados com todos os campos necessários, com disponibilidade imediata.

Recursos

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