Analisar seus dados ao longo do tempo

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Gerenciar agrupamento, filtragem e visualização de data.
Aplicar filtros corretamente através da compreensão dos dados.

A meta de exploração

Você está gostando de conhecer o CRM Analytics e de aprender como ele pode ajudar a DTC. Com base em sua exploração de dados anterior utilizando o CRM Analytics, você está considerando fazer um concurso de bônus como um incentivo de vendas. Você está interessado em ver a tendência ao longo do tempo de suas vendas de produtos. Os dados estão lá e você quer utilizar o CRM Analytics para navegar nele e fazer perguntas. Vamos mostrar para você.

Aqui está a sua meta para esta unidade: Você quer ver como suas vendas evoluíram ao longo do tempo nos últimos meses. Você também quer se focar em mídia digital e ver como serão os próximos meses, o que valida a necessidade de um concurso de bônus. Então, vamos ver o que os dados nos dizem.

Agrupar por data

Você quer ver como as vendas de mídia digital evoluem com o tempo. Ou seja, você abrirá e explorará o conjunto de dados Oportunidades da DTC, que contém informações sobre oportunidades e produtos.

No estado de exploração padrão, como você deve se lembrar da unidade anterior, a consulta é agregação em contagem de linhas sem agrupamento ou filtragem. Inicie uma nova exploração retornando ao aplicativo Minhas vendas da DTC e abrindo o conjunto de dados Oportunidades da DTC. Você está interessado na venda de mídia digital, ou seja, conclua os passos a seguir.

Clique em Contagem de linhas em Comprimento da barra para alterar a medida.
Selecione Soma na lista de funções de agregação.
Selecione Número para a medida, para ver o número de produtos em suas oportunidades.

O próximo passo é agrupar as oportunidades por mês. Agrupamento por data funciona de modo um pouco diferente do que agrupamento por dimensões regulares.

Clique no sinal de mais (+) em Barras. Você verá as dimensões de Data no topo da lista.
Clique em Data de fechamento.
Selecione Ano-Mês na lista de opções.

A lista de opções Data permite a você agrupar por Ano, Trimestre, Ano-Trimestre e assim por diante. Selecionar Trimestre agrupa todos os trimestres por todos os anos. Agrupamento por Ano-Trimestre agrupa primeiro por ano e depois por trimestre para cada ano. Ano-Mês agrupa primeiro por ano e depois por mês.

Se o ano fiscal e o ano civil diferem, você pode habilitar o CRM Analytics para gerar os campos de data fiscal no conjunto de dados além dos campos de data civil. Você pode personalizar seu pipeline de dados para corresponder ao calendário fiscal de sua empresa. Saiba mais sobre Tratamento de data em conjuntos de dados na Ajuda do Salesforce.

Filtros relativos e absolutos por data

Os valores de data de fechamento vão até o ano passado, mas estamos interessados apenas nos últimos três meses e nos próximos dois meses depois de hoje, por exemplo, 10 de dezembro de 2020.

Há dois modos de filtrar por datas.

Relativo a agora, o qual permite a você definir filtros dinâmicos com base no tempo real. Você pode ir de anos relativos a dias relativos. É um modo poderoso de obter as métricas mais atualizadas.
Intervalo de datas absoluto, o qual é um filtro de data fixa. Vamos com essa opção.

Adicione um filtro para a data de fechamento a fim de mostrar oportunidades que fecharam de três meses atrás até dois meses adiante. Supondo que hoje seja 10 de dezembro de 2020, buscaremos oportunidades do início de 10 de setembro de 2020 até 10 de fevereiro de 2021.

Na guia Filtros, clique no sinal de mais (+) em Filtros.
Selecione Data de fechamento na categoria Datas.
Selecione Personalizar.
Clique na guia Intervalo de datas absoluto.
Selecione Entre.
No campo De, clique no símbolo de calendário, encontre 10 de setembro de 2020 e selecione-a. Você também pode digitar 10/9/2020 no campo.
No campo Até, faça a mesma coisa e selecione 10 de fevereiro de 2021.
Clique em Adicionar.

Escolher a visualização correta para datas

O gráfico de barras é uma excelente ferramenta para comparações, mas é difícil mostrar a evolução no tempo. A linha de tempo é útil quando você agrupa por data.

Clique em para abrir a galeria de gráficos.
Selecione o gráfico de linha de tempo.

Se você passar o mouse sobre a Linha de tempo na galeria de gráficos, o texto pop-up exibirá os requisitos para os gráficos de linha de tempo.

Você está vendo a evolução de oportunidades ao longo do tempo. Pode ser interessante ver quantas oportunidades você perdeu ou ganhou. A boa notícia é que você pode ter outro agrupamento na linha de tempo.

Na guia Dados, clique no sinal de mais (+) em Linhas.
Selecione Ganhas.

Parece que as oportunidades de fechamento podem estar prestes a sofrer uma queda nos próximos dois meses. Vamos analisar mais detalhadamente para termos certeza que os dados que estamos vendo estão corretos antes de tirarmos conclusões.

Entender seus dados

Examinando melhor, você vê algo interessante em seu gráfico. Você está vendo oportunidades que serão fechadas após este mês (lembre-se, no caso desse exemplo, concordamos que hoje é 10 de dezembro de 2020). Na verdade, a data de fechamento pode ser no futuro; neste caso, a data de fechamento é a esperada. Isto significa que você está vendo todas as oportunidades que têm uma data de fechamento e não aquelas que já estão fechadas. Precisamos refinar a consulta um pouco mais.

Primeiro, vamos explicar como as oportunidades fechadas são representadas no Salesforce. As oportunidades fechadas podem ser expressas por meio de duas dimensões.

Oportunidade fechada – é verdadeira quando fechada ou falsa quando aberta.
Estágio – é Fechada perdida ou Fechada ganha quando a oportunidade é fechada.

Assim, vamos utilizar o filtro contém para filtrar por todos os nomes de estágio que contêm fechadas.

Na guia Filtros, clique no sinal de mais (+) em Filtros.
Selecione a dimensão Estágio. Encontre a dimensão rapidamente digitando Estágio no campo de pesquisa.
Clique em Igual a para abrir uma lista suspensa.
Selecione Contém. Um campo de entrada é exibido, o qual será o valor de pesquisa operando o filtro Contém.
Digite Fechada.
Clique em Aplicar.

Voilà! Você incluiu múltiplos valores com um filtro. Esse tipo de filtro pode ser poderoso em muitas situações; então, tenha-o em mente.

Focalizar sua lente (lens)

Agora, vamos nos aprofundar e examinar seus números de mídia digital mais detalhadamente.

Clique no sinal de mais (+) em Filtros.
Selecione a dimensão Família de produtos.
Clique em Igual a para abrir uma lista suspensa e selecione Contém.
Digite mídia digital.
Clique em Aplicar.

Após aplicar os filtros à linha de tempo, parece que as vendas de mídia estão rumando para uma baixa considerável. É realmente a hora de começar o concurso para aumentar as vendas de mídia digital!

Salve sua exploração em uma lens

Você estava interessado na tendência ao longo do tempo de suas vendas de mídia digital e, graças ao CRM Analytics, deu para ver que elas podem estar caindo! Você realmente deve iniciar seu concurso de vendas de mídia digital assim que possível. Salve sua exploração em uma lens para que você possa compartilhar sua descoberta com seus colegas de trabalho.

Clique em Salvar.
Insira D02 - Evolução/Tempo de oportunidades de mídia digital como título.
Selecione Minha exploração.
Clique em Salvar.

Como continuar suas explorações

Para resumir, você aprendeu como realizar as seguintes tarefas.

Agrupar por data, o que geralmente é feito pelo menos por dois atributos: Ano-Trimestre, Ano-Mês, Ano-Semana ou Ano-Mês-Dia.
Filtrar por data, seja absoluta ou relativa ao momento em que você faz uma pergunta.
Exibir agrupamento de data corretamente por meio da visualização de uma linha de tempo e adicionar um segundo agrupamento a ela.
Filtrar uma dimensão utilizando o filtro contém.
Limite o foco da sua lens aos campos selecionados em uma dimensão.

Na próxima unidade, você aprenderá como usar uma tabela de comparação para realizar cálculos. Empolgado em relação à sua última exploração desktop antes de ganhar seu emblema?

Recursos

Explorar seus dados