Adicionar as principais métricas para avaliar sua empresa

Laura quer que os representantes e os gerentes saibam o valor das oportunidades que estão no pipeline, quanto foi ganho e quanto foi perdido. A melhor forma de representar essas métricas são os widgets de números.

Vamos criar os seguintes widgets de números em nosso painel.

Calculamos o valor de cada widget com base no campo Valor do conjunto de dados Oportunidades da DTC. (Esse conjunto de dados vem com a organização Developer Edition para Analytics que você assinou.) Aplicamos diferentes filtros para chegar ao valor total das oportunidades abertas, ganhas e perdidas. Por exemplo, para mostrar apenas o valor total das oportunidades abertas, temos que filtrar e retirar os registros de oportunidades ganhas ou perdidas.

E como criamos esses cálculos? Com consultas. Para saber mais sobre as consultas, confira o vídeo a seguir.

1. Enquanto o painel de desempenho de vendas estiver no modo de edição (clique no botão Editar para colocar um painel no modo de edição), passe o mouse sobre o widget de número superior e clique no centro. Isso abrirá o assistente do widget que cria uma consulta para calcular o valor desse widget de número.
   
2. Na lista de conjunto de dados, selecione Oportunidades da DTC.  Nota: Se você receber um erro que diz que os dados estão indisponíveis, clique em Fechar o assistente e no Widget de número novamente. Esse erro acontece quando o conjunto de dados ainda não foi criado. Ao se inscrever em uma organização DE com Analytics, esse conjunto de dados será criado para você. Às vezes você precisa aguardar alguns minutos. Se nenhum erro ocorrer, o explorador abrirá e mostrará uma representação visual da consulta. A consulta padrão calcula o número total de registros no conjunto de dados selecionado. Para mostrar o valor total das oportunidades no pipeline, vamos modificar a consulta. Já que cada linha no conjunto de dados representa uma oportunidade, adicione o valor de oportunidade de todas as linhas. Para obter isso, vamos mudar a contagem de registros para a soma dos valores de oportunidade.
3. Clique em Contagem de linhas em Comprimento da barra e selecione Soma | Valor.
4. Para mostrar o valor apenas das oportunidades em aberto, vamos adicionar um filtro que exclui oportunidades fechadas ganhas e fechadas perdidas.
5. Clique em Filtros, clique em + na guia Filtros e selecione Fase. Nota: Insira fase na caixa de pesquisa para localizar o campo rapidamente.
6. Selecione todos os valores, exceto 08 - Ganha e 09 - Perdida.
7. Clique em Aplicar.
8. Para rotular a consulta, clique no lápis ao lado de Consulta sem título e insira Valor da oportunidade em aberto. Nota: Rótulos de consulta são importantes porque eles ajudam a identificar a consulta quando você quer aplicá-la a um widget. Sugere-se adicionar um rótulo durante a criação da consulta porque o Analytics gera a ID com base no rótulo. Você não pode alterar a ID depois de criar a consulta, a menos que você edite o JSON do painel. (O Analytics usa as IDs para identificar consultas nos bastidores, no JSON do painel.)
9. Clique em Concluído. Parabéns! Você criou seu primeiro widget de número. Infelizmente, você não consegue ver o título do widget e alguns dígitos estão truncados. Vamos corrigir esses problemas agora modificando as propriedades do widget. 
10. Selecione o widget para mostrar suas propriedades e mude a propriedade Título de Soma dos valores para Pipeline em aberto, selecione Encurtar número e aumente o tamanho do número para 20 na categoria Estilo do texto.  Quando você visualiza o painel, já pode ver o novo título e o número encurtado dentro do widget. Clique no botão Visualizar.
11. Salve o painel. Como você pode ver abaixo, nosso novo título indica claramente o que o número representa e usa terminologia que é conhecida dos usuários que veem o painel. Muito bem. 

1. Selecione o widget Pipeline aberto no painel. Os botões no nível do widget aparecem na parte inferior do designer de painel. 
2. Para clonar a consulta, clique em Mais Ações e, em seguida, Duplicar Widget.
3. Edite a consulta duplicada . Observe que o explorador retém a consulta. Vamos mudar o filtro para mostrar oportunidades ganhas em vez de em aberto na consulta clonada.
4. Clique na guia Filtros e clique no filtro Fase. 
5. Remova todas as seleções no filtro Fase e selecione apenas 08 - Fechada ganha. 
6. Para aplicar o novo filtro, clique em Aplicar.
7. Para distinguir essa consulta da outra, defina o rótulo como Valor de oportunidades abertas para Valor de oportunidades ganhas.
8. Para criar a consulta, clique em Atualizar. Excelente! Agora é hora de aplicar essa nova consulta ao segundo widget de número.
9. Arraste a nova consulta Valor de oportunidades ganhas para cima do segundo widget de número.  Ótimo. Agora esse widget mostra o valor total de todas as oportunidades ganhas.
10. Selecione o novo widget e, nas propriedades dele, altere a propriedade Título do widget para Oportunidades ganhas, selecione Encurtar número e aumente o tamanho de número para 20.
11. Aproveite e crie o terceiro widget para mostrar as oportunidades perdidas. Selecione 09 - Perdida como filtro da fase, insira Valor de oportunidades perdidas como rótulo da consulta, altere o título do widget para Oportunidades perdidas, selecione Encurtar número e aumente o tamanho de número para 20.
12. Salve o painel.

• Ajuda: Adicionar widgets de número para incluir métrica principal