Começar a explorar o CRM Analytics
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever o que é o CRM Analytics.
- Explicar como o CRM Analytics pode ser vantajoso para seus negócios.
- Inscrever-se em uma organização Developer Edition especial habilitada para o CRM Analytics.
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e copie e cole os valores de português (Brasil). Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Como apresentar o CRM Analytics
O CRM Analytics oferece um insight instantâneo a todos os membros de sua equipe.
Os dados de sua empresa residem em diferentes locais, tais como o Salesforce, ERPs, armazéns de dados e arquivos de registro. Quando visualizado em conjunto, todos esses dados podem ser uma mina de ouro, mudando o modo como você vê seu negócio e aprimorando toda a experiência de seus clientes. O CRM Analytics resolve o desafio de combinar toda essa informação para responder a questões-chave de seus usuários comerciais.
O CRM Analytics é Salesforce: seguro, confiável, escalável e, claro, móvel! Ele permite a todos em sua organização obter acesso imediato a poderosos insights de dados por meio de sua interface “apontar e clicar” intuitiva e visual. Ao usar um navegador para desktop ou um dispositivo móvel, você pode obter as respostas necessárias a partir de seus dados a fim de conduzir seu negócio.
A tecnologia que desenvolve o CRM Analytics é revolucionária, permite a você levar análises de inteligência de negócios de autoatendimento a suas equipes. Não é necessário esperar que a equipe de TI discuta dados e crie consultas complexas. Sem necessidade de projetar esquemas. Sem necessidade de instalação. Entre logo! Coloque as mãos na massa! Obtenha respostas agora com o CRM Analytics!
O que você pode fazer com o CRM Analytics?
O CRM Analytics é um aplicativo de autoatendimento que permite a você compreender grandes quantidades de dados. Você pode explorar seus dados para descobrir insights novos e inesperados. Obtenha visualizações instantâneas que mostram o desempenho de sua empresa e ainda estimam o que virá nos próximos meses. Crie também painéis para monitorar continuamente as métricas-chave comerciais baseadas nos dados mais recentes.
Como isso funciona? Crie exibições agregadas de seus dados variados (do Salesforce ou de dados externos) e, então, “fatie e corte” os dados para obter as respostas necessárias para conduzir seu negócio. Tudo dentro do Salesforce. Salve seus insights, compartilhe-os com outras pessoas e inicie discussões sobre eles no Chatter ou no Slack.
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
Começar a explorar seus dados
Na introdução do CRM Analytics nesta trilha, vamos explorar painéis e mostrar a você como é fácil visualizar dados e compartilhar insights do CRM Analytics em seu desktop e em dispositivos móveis.
Uma vez que não há sentido em analisar dados sem uma meta, vamos orientá-lo pelas explorações, com base em casos de uso comerciais reais, tudo em um contexto de uma história. Explorações são concebidas para ajudar você a entender melhor seu negócio e tomar decisões embasadas em dados. Nesta história, explorações mostrarão como tomar uma pergunta e obter uma resposta a partir de seus dados. Você verá que novas perguntas surgem frequentemente ao se explorar os dados. Ao invés de aguardar por alguém para obter uma resposta, você poderá utilizar o CRM Analytics para responder instantaneamente à nova pergunta.
Vamos mergulhar na história.
Bem-vindo ao seu novo trabalho!
Você é o mais novo gerente de vendas da DTC Electronics, uma empresa fornecedora líder de laptops, tablets e outros dispositivos de hardware. Seja bem-vindo à equipe! Você está destinado a ser um grande gerente de vendas com a ajuda do CRM Analytics!
Uma de suas primeiras metas é ajudar seu grupo a tomar decisões embasadas em análise de dados. A DTC escolheu o CRM Analytics porque ele é um aplicativo de autoatendimento que oferece uma rápida relação valor/tempo. Você tem milhares de dados de vendas já no Salesforce, os quais quer explorar utilizando o CRM Analytics. Mais tarde, você pode querer obter outros dados Salesforce, como casos e dados externos, para ter uma visão geral de sua empresa.
E então? Você está pronto? Para concluir essas explorações e ganhar emblemas de trilha, forneceremos a você uma organização Developer Edition especial que vem com o CRM Analytics e contém dados de exemplo e um aplicativo de exemplo da sua nova empresa. Explicaremos a seguir como obter uma organização especial.
Experimentar o CRM Analytics com uma organização Developer Edition
Para começar a trabalhar com o CRM Analytics, você precisará se inscrever para obter uma organização Developer Edition especial habilitada para o CRM Analytics.
Você não pode usar uma organização Developer Edition ou uma organização Trailhead Playground existente para esta trilha. Você tem de se inscrever na Developer Edition especial habilitada para o CRM Analytics porque ela vem com uma licença limitada da plataforma CRM Analytics e contém um aplicativo CRM Analytics e dados de exemplo necessários para esta trilha. Mesmo que você já tenha uma organização Developer Edition habilitada para o CRM Analytics, inscreva-se para obter uma nova e receber os recursos mais recentes e mais interessantes.
Inscrever-se em uma organização Developer Edition habilitada para o CRM Analytics.
- Vá até trailhead.salesforce.com/promo/orgs/analytics-de.
- Preencha o formulário. Em Email, insira um endereço de email ativo.
- Após preencher o formulário, clique em Inscrever-me. Uma mensagem de confirmação aparece.
- Quando receber o email de ativação (pode demorar alguns minutos), abra-o e clique em Verificar conta.
- Conclua seu registro ao configurar sua senha e pergunta de segurança.
- Anote seu nome de usuário e senha para facilitar o acesso mais tarde. Para fazer o login e usar, acesse login.salesforce.com.
Muito bem! Agora você está conectado à organização Developer Edition com seus dados e aplicativo de vendas da DTC Electronics!
Sejamos justos, facilitamos um pouco as coisas para você nesta trilha ao criar uma organização que já conta com inúmeros benefícios prontos para usar. A organização é habilitada para o CRM Analytics, ela tem todas as permissões necessárias definidas e inclui um aplicativo CRM Analytics com alguns dados de teste pré-carregados. Se você quiser saber como o administrador trabalha para habilitar e configurar o CRM Analytics, verifique a trilha chamada Criar e administrar o CRM Analytics.
Conecte sua nova organização ao Trailhead:
- Verifique se você está conectado à sua conta do Trailhead.
- Na seção Desafio no final desta página, clique no nome do playground e em Conectar a organização.
- Na tela de login, insira o nome de usuário e a senha da Developer Edition que você acabou de configurar.
- Na tela Allow Access? (Permitir acesso?), clique em Allow (Permitir).
- Na tela Want to connect this org for hands-on challenges? (Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?), clique em Yes! (Sim!) Pode salvá-la. Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.
Agora você está pronto para completar o desafio prático abaixo. E, em seguida, siga para a próxima unidade para saber mais sobre a nova página inicial do CRM Analytics.
Recursos