Criar prompts no Lightning Experience

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Visualizar todos os prompts e guias passo a passo em uma organização.
Criar um prompt direcionado no Lightning Experience.
Criar um prompt encaixado no Lightning Experience.

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Preparado para começar a trabalhar com avisos e guias passo a passo?

Para acompanhar e praticar as etapas apresentadas neste módulo, você precisará instalar um aplicativo (pacote) em seu Trailhead Playground. Siga as instruções aqui para iniciar um Playground e instalar o aplicativo. Você também usará esse aplicativo e o Playground na hora de concluir o desafio prático.

Para iniciar seu Trailhead Playground, role até o fim desta página e clique em Launch (Iniciar). Depois, siga estas etapas.

Se você vir uma guia na sua organização com o rótulo Instalar um pacote, ótimo! Se não vir, abra o App Launcher (Iniciador de aplicativos) (), insira play e, em seguida, selecione Playground Starter.
Clique na guia Install a Package (Instalar um pacote).
Instale o pacote de avisos do aplicativo Sales:

Em Package ID (ID do pacote), insira 04t3k000000bHJEAA2.
Clique em Install (Instalar).
Selecione Install for All Users (Instalar para todos os usuários) e clique em Install (Instalar).
Após a conclusão, clique em Done (Concluído).

Repita a etapa 3 para instalar o pacote de avisos do aplicativo Service, usando esta ID: 04t6g000002RSR7AAO.
(Opcional) Repita a etapa 3 para instalar o pacote de guias passo a passo, usando esta ID: 04tB0000000P4FnIAK.

Se não vir o aplicativo Playground Starter, copie uma dessas IDs do aplicativo e consulte Instalar um pacote ou aplicativo para concluir um desafio do Trailhead na Ajuda do Salesforce.

Quando a instalação do seu aplicativo for concluída, você verá uma página de confirmação e receberá um email no endereço associado ao Playground.

Você pode criar guias passo a passo personalizados e instalar pacotes de guias passo a passo como administrador. Consulte as Orientações no aplicativo (na seção Recursos) para ver a documentação sobre guias passo a passo.

Vamos dar uma olhada nos novos prompts instalados.

Clique em e selecione Setup (Configuração).
Na caixa Quick Find (Busca rápida), insira in-app e selecione In-App Guidance (Orientações no aplicativo). Essa página mostra todos os prompts instalados.
Encontre o prompt flutuante chamado “Get Help Anywhere in the App” (Obter ajuda em qualquer parte do aplicativo) ou “Case List Get Help Anywhere in the App” (Lista de casos – Obter ajuda em qualquer parte do aplicativo).

No menu suspenso de ações em nível de linha, selecione Preview (Visualizar). Uma nova guia será aberta para permitir que você veja como o prompt é exibido para os usuários. O aviso flutuante chamado Get Help Anywhere in the App (Obter ajuda em qualquer parte do aplicativo) tem os botões Dismiss (Ignorar) e Tell Me More (Quero saber mais).

Se esses prompts não atenderem exatamente às suas necessidades, é possível criar seus próprios prompts ou guias passo a passo.

Adicionar um prompt

O aviso Get Help Anywhere in the App (Obter ajuda em qualquer parte do aplicativo) funciona muito bem, mas só está configurado para o aplicativo Sales. Vamos adicioná-lo ao aplicativo Sales Console para que os usuários do console também o vejam. Consulte Lightning Sales Console na seção Recursos para obter mais informações sobre o aplicativo Sales Console e como ele difere do aplicativo Sales padrão.

Navegar até o aplicativo Sales Console

Clique em Setup (Configuração) () e selecione Setup (Configuração).
Na caixa Quick Find (Busca rápida), insira in-app e selecione In-App Guidance (Orientações no aplicativo).
Clique em Add (Adicionar). O Criador de orientações no aplicativo: é aberto em uma nova guia.
Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) (), digite sales (vendas) e selecione Sales Console (Console de vendas).
Na barra do criador (acima da página inicial), clique em Add (Adicionar). Um painel lateral é aberto para você poder especificar os detalhes do prompt.

Criar um prompt direcionado

Selecione Single Prompt (Prompt único) e clique em Next (Avançar).
Em Prompt Type (Tipo de prompt), selecione Targeted Prompt (Prompt direcionado).
Role até Prompt Position (Posição do aviso) e clique em Targeting Mode (Modo de direcionamento).
Clique no ícone da Ajuda do Salesforce no cabeçalho global.
Se quiser selecionar uma cor de tema personalizada:

Selecione a opção Use a custom color for in-app guidance (Usar uma cor personalizada para a orientação no aplicativo).
Escolha uma Available Color (Cor disponível).
Escolha Light (Clara) ou Dark (Escura).

Clique em Next (Avançar).
Em Title (Título), insira Get Help Anywhere in the Console App (Obter ajuda em qualquer parte do aplicativo Console).
Insira como corpo: To open the Help Menu, click the question mark.Find resources related to your work or search for answers to questions. (Para abrir o menu de ajuda, clique no ponto de interrogação. Encontre recursos relacionados ao seu trabalho ou pesquise respostas para perguntas.)
Em Dismiss Button Label (Rótulo do botão Descartar), insira Got It (Entendi).
Salve suas alterações. Uma janela é aberta para especificar configurações adicionais.

Especificar configurações de prompt

Especifique o comportamento do botão de ação do prompt.

Em Action Button Label (Rótulo do botão de Ação), insira Tell Me More (Quero saber mais).
Em Action Button URL (URL do botão de Ação), insira https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lex_find_help.htm.
Clique em Next (Avançar).

Especifique a agenda do prompt.

Em End Date (Data de término), insira 3 meses a contar a partir de hoje.
Selecione a opção Show when the page loads (Mostrar quando a página é carregada).
Em Times to Show (Horas para exibição), insira 2.
Em Days In Between (Dias nesse intervalo), insira 5.
Clique em Next (Avançar).

Deixe a opção No profile restrictions (Nenhuma restrição de perfil) selecionada e clique em Next (Avançar).
Deixe a opção No permission restrictions (Nenhuma restrição de permissão) selecionada e clique em Next (Avançar).
Insira um nome interno e uma descrição para que outros criadores de orientações no aplicativo saibam como esse prompt é usado.

Em Name (Nome), insira Get Help Anywhere in the Console App (Obter ajuda em qualquer parte do aplicativo Console).
Em API Name (Nome da API), aceite o valor padrão: GetHelpAnywhereintheConsoleApp
Em Description (Descrição), insira Tell users how to get help from anywhere in the console app (Dizer aos usuários como obter ajuda em qualquer parte do aplicativo Console).

Clique em Save (Salvar).
Quando desejar, clique em Done (Concluído).

Você pode acessar essas configurações novamente clicando em Settings (Configurações) no cabeçalho do criador enquanto edita um prompt ou um guia passo a passo.

Para ver seu novo prompt, na barra do criador, abra a lista On This Page (Nesta página) e selecione Get Help Anywhere in the Console App (Obter ajuda em qualquer parte do aplicativo Console).

Especificar URLs confiáveis para imagens em prompts

A inclusão de uma imagem em um aviso pode ajudar. Por exemplo, vale a pena destacar uma parte importante de um aplicativo personalizado. Você pode carregar um arquivo de imagem diretamente em um aviso ou criar um link para uma imagem armazenada em outro lugar. Porém, antes de criar o link para uma imagem, sua organização deve confiar na URL que apresenta a imagem.

Defina a Ajuda do Salesforce como um local confiável para imagens. O desafio prático desta unidade depende dessa configuração imediata.

Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), digite trust e selecione Trusted URLs (URLs confiáveis).
Clique em New Trusted URL (Nova URL confiável).
Em API Name (Nome da API), insira: help_salesforce_com
Em URL, insira: help.salesforce.com.
Em Description (Descrição), insira: Allow images from Salesforce Help (Permitir imagens da Ajuda do Salesforce).
Em CSP Directives (Diretivas de CSP), verifique se a opção img-src (images) (img-src (imagens)) está ativa.
Clique em Save (Salvar).

Prompts e guias passo a passo em sites do Experience Cloud

Se sua empresa comprou o Enablement, o Gerenciamento de relacionamento com o parceiro (PRM) e criou um site do Experience Cloud criado com modelos Aura, você poderá adicionar estes tipos de orientações no aplicativo às páginas do site.

Prompts flutuantes individuais
Guias passo a passo que consistem somente em prompts flutuantes

Para requisitos e considerações na hora de criar prompts e guias passo a passo nas páginas do site compatíveis, consulte a lista de Recursos.

Acompanhar o engajamento do usuário em prompts e guias passo a passo

Quando você tem um conjunto de ótimos prompts e guias passo a passo, acompanhe como seus usuários estão interagindo com seu conteúdo. Essas métricas pré-criadas ficam disponíveis na página In-App Guidance (Orientações no aplicativo) em Setup (Configuração) para acompanhar o engajamento do usuário.

Métrica

Descrição

Visualizações

O número total de usuários únicos que conferiram o prompt ou a guia passo a passo.

Conclusões

A porcentagem de visualizadores que clicaram no botão de ação em um prompt, clicaram no link de ação em um guia passo a passo ou clicaram em Finish (Concluir) na última etapa de um guia passo a passo.

Configure um tipo de relatório personalizado utilizando o objeto Prompt Actions. Adicione o Número da etapa, a Data da última exibição, o Último resultado (procure o valor válido do erro), o Nome e o Usuário: Campos Nome completo como colunas no relatório. Consulte Análise de orientações no aplicativo na seção Recursos para obter uma lista de todos os campos disponíveis e links para tópicos sobre a criação de relatórios personalizados.

Você pode baixar um pacote do Salesforce Labs com relatórios e painéis personalizáveis pré-configurados. Visite o AppExchange do Salesforce para instalar os pacotes gratuitos para prompts e guias passo a passo. Encontre mais informações sobre o pacote nas páginas de listagem do AppExchange, incluindo guias de usuário.

Com essas métricas, você pode começar a fazer perguntas para identificar tendências e obter insights.

Você recebeu mais visualizações ou cliques em prompts encaixados, flutuantes ou direcionados?
Você recebeu mais cliques no botão de ação com um certo rótulo ou título?
O conteúdo mais longo obteve menos cliques no botão?
Houve uma queda no engajamento durante a execução do prompt?
Os guias passo a passo com mais de cinco etapas têm uma maior taxa de queda do que guias menores?

Pode ser difícil identificar correlações exatas entre comportamento e retenção, mas a revisão das métricas facilita o ajuste de sua localização, posição, conteúdo e configurações de frequência.

Continue! É bastante fácil (e divertido) criar prompts e guias passo a passo. Talvez você opte por continuar criando outros. No entanto, eles são apenas uma parte do engajamento do usuário. Na próxima unidade, você aprenderá sobre o Centro de orientação, outro tipo de orientação no aplicativo para integração, solução de problemas e cenários de aprendizado mais profundo.

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